- Фирма: Opulen Financial Group, LLC. Должность: ПрезидентСертификаты: CFP®, CRPC® и CFA.
Опыт
Том Саймер, сертифицированный специалист по финансовому планированию, является основателем и владельцем Opulen Financial Group, LLC с 2009 года. Имея двойную степень в области экономики и психологии в Университете Массачусетса в Амхерсте, Том особенно хорошо подходит для сокращения чисел, но и для решения проблем поведенческая сторона личных финансов. Том присоединился к крупнейшей в стране фирме по финансовому планированию и получил множество наград, в том числе награды Top Achiever за 1-й и 2-й год, Mercury Award и Centurion Award. Позже он стал наставником и тренером новобранцев в качестве тренера-консультанта P1, сохраняя при этом собственную практику. За время пребывания там он получил звание дипломированного советника по планированию выхода на пенсию ™.
Том определяет истинное финансовое планирование как всеобъемлющий, непрерывный подход к управлению всеми сферами финансовой жизни своего клиента, который учитывает их доходы, расходы, инвестиции и долги. Он фокусируется на их краткосрочных и долгосрочных целях, таких как оплата за учебу в колледже или комфортный выход на пенсию. Он обеспечивает управление налогами и финансовыми рисками своего клиента, такими как инвалидность, смерть и, наконец, обеспечение их наследства.
Том предлагает комплексный подход к своему планированию, который начинается с разработки целей и прогрессирует через каждый уголок финансовой картины его клиента. После того, как личный план был создан и реализован, Том регулярно проводит ежеквартальные встречи, на которых его клиенты следят за развитием событий и достигают своих целей.
Том является членом Института финансовых услуг, бывшим президентом Arlington Jaycees, а также активным участником различных торговых палат в районе Metro DC. Том твердо верит в продолжение своего образования и с тех пор получил сертификат по финансовому планированию в Бостонском университете, а также получил сертификат CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™.
Отказ от ответственности: Все письменные материалы на этом сайте предназначены только для информационных целей. Мнения, выраженные в данном документе, являются исключительно мнениями Opulen Financial Group, LLC и наших сотрудников редакции. Предполагается, что представленные материалы получены из надежных источников; однако мы не делаем никаких заявлений относительно его точности или полноты. Вся информация и идеи должны быть подробно обсуждены с вашим индивидуальным консультантом до начала реализации. Opulen Financial Group, LLC предлагает услуги платного финансового планирования и инвестиционного консультирования, зарегистрированного инвестиционного консультанта в штатах VA, DC, MA и LA. Страховые продукты и услуги предлагаются через Tom Cymer Insurance. Opulen Financial Group, LLC и Tom Cymer Insurance являются дочерними компаниями. Наличие этого веб-сайта никоим образом не должно быть истолковано или истолковано как побуждение к продаже или предложение продавать инвестиционные консультационные услуги любым резидентам любого штата, кроме штатов VA, LA, MA и DC, или там, где это разрешено иным образом.
образование
Том получил степень бакалавра в области экономики и психологии от UMass Amherst.
Цитата от Тома Саймера
«Обладая почти десятилетним опытом финансового планирования и управления капиталом, Том Саймер стремится направлять своих клиентов к финансовому успеху и благополучию».
