Что такое инвестиции Timberland?
Инвесторы, которые хотят диверсифицировать свой портфель акций и продуктов с фиксированным доходом, могут инвестировать в лесные угодья. В США миллионы акров лесных угодий, которые принадлежат пенсионным фондам, благотворительным фондам, индивидуальным инвесторам и университетам. Инвесторы могут приобрести лесные участки с помощью различных инвестиционных инструментов, которые имеют долю в лесных угодьях.
Инвестиционные инструменты Timberland в основном используются крупными институциональными инвесторами, такими как государственные и частные пенсионные фонды, в которых двумя основными активами являются древесные фермы и управляемые природные леса.
Как инвестировать в Timberland Investment
Инвесторы могут занять позицию в древесине, инвестируя в лесные ETF (биржевые фонды), которые состоят из многих компаний, которые владеют лесами и производят продукты, связанные с древесиной. Кроме того, инвесторы могут инвестировать в REIT (инвестиционные фонды недвижимости), которые содержат одного владельца лесных земель и производят продукты, связанные с древесиной.
Получение прибыли с Timberland
Есть несколько способов, с помощью которых инвесторы могут получить доход от инвестиций в древесину.
Биологический Рост
Биологический рост означает, что с ростом деревьев они увеличивают вес и плотность. Поскольку биологический рост добавляет объем, деревья становятся более ценными в расчете на тонну.
Рост стоимости продукта
Восходящее движение продукта класса происходит, когда деревья растут и созревают с течением времени, количество заявок на древесину увеличивается. Например, деревьям, которые используются для изготовления бумаги, обычно требуется более десяти лет, чтобы вырасти, прежде чем их можно будет использовать для изготовления бумажных изделий.
Оценка земли
Оценка земли может произойти, если древесина находится на ценной недвижимости. Например, если лесопокрытая земля расположена вблизи населенного пункта, земля может быть преобразована в поле для гольфа или торговый центр после заготовки древесины.
Оценка цен
Повышение цен на древесину может происходить по мере роста спроса на жилье. Хвойные породы обычно используются в строительстве домов. В результате растущая экономика и рынок жилья могут привести к увеличению объемов древесины, поскольку спрос на хвойную древесину будет высоким.
Устойчивый рост является одной из причин, по которой лесные угодья используются для диверсификации портфеля и в качестве инструмента хеджирования инфляции.
Другие преимущества инвестиций в лесоматериалы
Преимущества инвестиций в лесные угодья возникают из-за тенденции к увеличению инвестиций в долгосрочной перспективе и не страдают от корректировок фондового рынка, которые могут повлиять на другие инвестиционные инструменты, такие как акции и облигации. Устойчивый рост является одной из причин, по которой лесные угодья используются для диверсификации портфеля и в качестве инструмента хеджирования инфляции.
По мере роста цен в экономике доходность акций обычно уменьшается. Поскольку объем древесины растет со временем, инвестиции позволяют портфелю извлечь выгоду из инфляции цен на древесину.
Риски инвестирования в Timberland
Инвестиции в Timberland не являются совершенными инвестициями, то есть они уязвимы перед рисками, которые могут включать:
- Высокие закупочные цены, которые могут снизить доходность с течением времени, если инвестиции в лесные угодья были изначально завышены. Стихийные бедствия могут разрушить лесные угодья, разрушая инвестиции. Спад на рынке жилья может повредить спрос на древесину, что приведет к снижению цен.
Ключевые вынос
- Крупные институциональные инвесторы, такие как государственные и частные пенсионные фонды, в основном используют лесные инвестиционные инструменты. Лесопромышленные ETF (биржевые фонды) состоят из многих компаний, которые владеют лесами и производят продукты, связанные с лесоматериалами. Есть несколько способов, с помощью которых инвесторы могут зарабатывать ставки окупаемости инвестиций в древесину, включая биологический рост, цену и удорожание земли. Guggenheim Timber (CUT) - это ETF, в состав которого входят более двух десятков компаний, которые производят лесоматериалы или собственные лесные угодья.
Реальные примеры инвестиций в Timberland
Как указывалось ранее, существует множество способов инвестировать в лесные участки помимо покупки земли в качестве индивидуального инвестора. Некоторые из этих инвестиционных инструментов включают в себя:
Guggenheim Timber (CUT) - это ETF, в состав которого входят более двух десятков компаний, которые производят лесоматериалы или собственные лесные угодья. Дивидендная доходность в этом глобальном лесном фонде обычно составляет более 3% в год.
Глобальный индекс лесной и лесной промышленности iShares S & P ETF (WOOD) отслеживает Глобальный лесной и лесной индекс S & P и обычно дает дивидендную доходность более 2, 5%.
Weyerhaeuser Company (WY) - это REIT, которая инвестирует в лесные угодья для производства, продажи и распространения лесных товаров. Weyerhaeuser Co. является одним из крупнейших владельцев лесных угодий в мире.
Важно отметить, что у REIT обычно больше волатильности или колебаний цен, поскольку он инвестирует в одну компанию по сравнению с ETF, который более диверсифицирован. Тем не менее, доход может также отличаться для каждой из инвестиций, изложенных выше. Как всегда, любые инвестиции в лесные угодья должны быть частью сбалансированного портфеля инвестиций.
