Содержание
- Планирование сделок
- Рассмотрим правило одного процента
- Стоп-лосс и тейк-профит
- Установить стоп-лосс
- Расчет ожидаемой доходности
- Диверсификация и хеджирование
- Варианты даунсайта
- Суть
Управление рисками помогает сократить потери. Это также может помочь защитить счет трейдера от потери всех его или ее денег. Риск возникает, когда трейдер терпит убыток. Если им можно управлять, трейдер может открыть себя для зарабатывания денег на рынке.
Это важная, но часто упускаемая из виду предпосылка успешной активной торговли. В конце концов, трейдер, который получил существенную прибыль, может потерять все это только в одной или двух плохих сделках без надлежащей стратегии управления рисками. Итак, как вы разрабатываете лучшие методы, чтобы обуздать риски рынка?
В этой статье будут обсуждаться некоторые простые стратегии, которые могут быть использованы для защиты вашей торговой прибыли.
Ключевые вынос
- Торговля может быть интересной и даже прибыльной, если вы можете оставаться сосредоточенным, проявлять должную осмотрительность и сдерживать эмоции. Тем не менее, лучшие трейдеры должны использовать методы управления рисками, чтобы не потерять контроль над потерями. Имея стратегическую и объективную цель подход к сокращению убытков с помощью стоп-ордеров, фиксации прибыли и защитных путов - это разумный способ остаться в игре.
Планирование сделок
Как сказал известный китайский военный генерал Сунь Цзы: «Каждая битва выигрывается до того, как с ней начнется». Эта фраза подразумевает, что планирование и стратегия, а не сражения, выигрывают войны. Точно так же успешные трейдеры обычно цитируют фразу: «Планируй торговлю и торгуй планом». Как и во время войны, планирование на будущее часто может означать разницу между успехом и провалом.
Во-первых, убедитесь, что ваш брокер подходит для частой торговли. Некоторые брокеры обслуживают клиентов, которые торгуют редко. Они взимают высокие комиссии и не предлагают правильные аналитические инструменты для активных трейдеров.
Точки стоп-лосс (S / L) и тейк-профит (T / P) представляют собой два ключевых способа, которыми трейдеры могут планировать заранее при торговле. Успешные трейдеры знают, какую цену они готовы заплатить и по какой цене они готовы продать. Затем они могут измерить полученную прибыль против вероятности того, что акция достигнет своих целей. Если скорректированный доход достаточно высок, они совершают сделку.
И наоборот, неудачные трейдеры часто входят в сделку, не имея представления о точках, в которых они будут продавать с прибылью или убытком. Подобно игрокам на удачливых или неудачных сериях, эмоции начинают преобладать и диктовать их профессии. Потери часто провоцируют людей удерживать и надеяться вернуть свои деньги, в то время как прибыль может побудить трейдеров неосторожно удерживать еще большую прибыль.
Рассмотрим правило одного процента
Многие дневные трейдеры следуют так называемому правилу одного процента. По сути, это практическое правило предполагает, что вы никогда не должны вкладывать более 1% своего капитала или торгового счета в одну сделку. Таким образом, если у вас есть 10 000 долларов на вашем торговом счете, ваша позиция по любому инструменту не должна превышать 100 долларов.
Эта стратегия распространена для трейдеров, у которых счета менее 100 000 долларов, а некоторые даже доходят до 2%, если они могут себе это позволить. Многие трейдеры, чьи счета имеют более высокий баланс, могут выбрать более низкий процент. Это связано с тем, что с увеличением размера вашего счета увеличивается и позиция. Лучший способ контролировать свои потери - это поддерживать правило ниже 2% - и даже больше, и вы рискуете значительной суммой своего торгового счета.
Установка стоп-лосс и тейк-профит
Точка стоп-лосса - это цена, по которой трейдер продаст акцию и понесет убыток по сделке. Это часто случается, когда торговля происходит не так, как надеялся трейдер. Очки предназначены для предотвращения менталитета «он вернется» и ограничения потерь до их эскалации. Например, если акция прорывается ниже ключевого уровня поддержки, трейдеры часто продают как можно скорее.
С другой стороны, точка тейк-профита - это цена, по которой трейдер продаст акцию и получит прибыль от сделки. Это когда дополнительный потенциал ограничен с учетом рисков. Например, если акция приближается к ключевому уровню сопротивления после большого движения вверх, трейдеры могут захотеть продать до наступления периода консолидации.
Как более эффективно установить стоп-лосс
Установка точек стоп-лосс и тейк-профит часто выполняется с помощью технического анализа, но фундаментальный анализ также может сыграть ключевую роль во времени. Например, если трейдер держит акцию раньше, чем заработает, так как волнение нарастает, он или она может захотеть продать до того, как новости появятся на рынке, если ожидания стали слишком высокими, независимо от того, была ли достигнута цена тейк-профита.
Скользящие средние представляют собой наиболее популярный способ установки этих точек, поскольку их легко вычислить и они широко отслеживаются рынком. Ключевые скользящие средние включают 5-, 9-, 20-, 50-, 100- и 200-дневные средние. Их лучше всего устанавливать, применяя их к графику акций и определяя, реагировала ли цена акций на них в прошлом как уровень поддержки или сопротивления.
Еще один отличный способ размещения уровней стоп-лосс или тейк-профит - это линии тренда поддержки или сопротивления. Их можно нарисовать, соединив предыдущие максимумы или минимумы, которые имели место при значительном объеме выше среднего. Как и в случае с скользящими средними, ключом является определение уровней, на которых цена реагирует на линии тренда и, конечно же, на большой объем.
При установке этих точек, вот некоторые ключевые соображения:
- Используйте долгосрочные скользящие средние для более волатильных акций, чтобы уменьшить вероятность того, что бессмысленное колебание цены вызовет выполнение ордера стоп-лосс. Отрегулируйте скользящие средние в соответствии с целевыми диапазонами цен. Например, более длинные цели должны использовать большие скользящие средние, чтобы уменьшить количество генерируемых сигналов. Остановленные потери не должны быть ближе, чем в 1, 5 раза к текущему диапазону от максимума до минимума (волатильность), так как слишком вероятно, что они будут выполнены без причины. Отрегулируйте стоп-лосс в соответствии с волатильностью рынка. Если цена акций не слишком сильно меняется, то точки стоп-лосса могут быть ужесточены. Используйте известные фундаментальные события, такие как выпуски прибыли, в качестве ключевых периодов времени, в которые можно войти или выйти из сделки, так как волатильность и неопределенность могут возрасти.
Расчет ожидаемой доходности
Установка точек стоп-лосс и тейк-профит также необходимы для расчета ожидаемой доходности. Важность этого расчета невозможно переоценить, так как он заставляет трейдеров продумывать свои сделки и рационализировать их. Кроме того, это дает им систематический способ сравнивать различные сделки и выбирать только самые прибыльные.
Это можно рассчитать по следующей формуле:
+
Результатом этого расчета является ожидаемый доход для активного трейдера, который затем будет сравнивать его с другими возможностями, чтобы определить, какими акциями торговать. Вероятность выигрыша или проигрыша может быть рассчитана с использованием исторических прорывов и пробоев по уровням поддержки или сопротивления - или для опытных трейдеров, сделав обоснованное предположение.
Диверсификация и хеджирование
Удостовериться, что вы максимально используете свою торговлю, никогда не кладите яйца в одну корзину. Если вы кладете все свои деньги в одну акцию или один инструмент, вы настраиваете себя на большую потерю. Так что не забывайте диверсифицировать свои инвестиции - как по отраслевому сектору, так и по рыночной капитализации и географическому региону. Это не только помогает вам управлять своим риском, но и открывает перед вами новые возможности.
Вы также можете найти время, когда вам нужно хеджировать свою позицию. Рассмотрим позицию на складе, когда результаты должны быть. Вы можете рассмотреть возможность выбора противоположной позиции с помощью опций, которые могут помочь защитить вашу позицию. Когда торговая активность спадает, вы можете раскрутить хеджирование.
Варианты даунсайта
Суть
Трейдеры должны всегда знать, когда они планируют входить или выходить из сделки, прежде чем они будут исполнены. Эффективно используя стоп-лосс, трейдер может минимизировать не только потери, но и количество раз, когда сделка завершается без необходимости. В заключение составьте свой план битвы заранее, чтобы вы уже знали, что выиграли войну. (Информацию по теме см. В «5 основных методах управления рисками»)
