- Фирма: Blue Ocean Global WealthJob Название: Сертифицированный специалист по финансовому планированиюСертификаты: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Опыт
Маргарита Ченг является главным исполнительным директором компании Blue Ocean Global Wealth. До того, как стать соучредителем Blue Ocean Global Wealth, Маргарита была финансовым консультантом в Ameriprise Financial, а также аналитиком и редактором в Towa Securities в Токио, Япония. Маргарита - представитель Кампании за финансовую свободу AARP и постоянный обозреватель Kiplinger. Она является профессионалом CFP®, дипломированным консультантом по планированию выхода на пенсию, сертифицированным специалистом по пенсионному доходу® и сертифицированным финансовым аналитиком о разводе.
Будучи сертифицированным послом Совета по стандартам финансового планирования (CFP Board), Маргарита помогает информировать общественность, политиков и СМИ о преимуществах грамотного этического финансового планирования. Она выступает в качестве адвоката Женской инициативы (WIN) и эксперта по предмету для Совета CFP, участвуя в разработке экзаменационных вопросов для сертификационного экзамена CFP®. Маргарита также добровольно участвует в слушаниях Дисциплинарной и этической комиссии Совета CFP (DEC). С 2013 по 2015 год она работала в Национальном совете директоров Ассоциации финансового планирования (FPA) и является бывшим президентом Ассоциации финансового планирования в Национальной зоне капитала (FPA NCA).
Маргарита училась в Университете Кейо в Токио, Япония, и получила степень бакалавра по финансам и степень бакалавра по восточноазиатскому языку и японской литературе в Университете штата Мэриленд, Колледж-Парк. Она является лауреатом финансовой президентской премии «Америприз» за качество консультаций и престижной японской стипендии Monbukagakusho.
образование
Маргеурита получила степень бакалавра в области финансов в Университете Кейо и степень бакалавра в области восточноазиатского языка и японской литературы в Университете штата Мэриленд.
Цитата от Маргариты М. Ченг
«Маргарита М. Чен увлечена тем, чтобы ее клиенты имели ясность и уверенность в планировании своего финансового будущего».
