Ведущий американский нефтеперерабатывающий завод Marathon Petroleum Corp. (MPC) покупает конкурирующую на NYSE Andeavour (ANDV) за более чем 20 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе Marathon. (См. Также 9 энергетических запасов, готовящихся к значительному прорыву в результате нефтяных всплесков .)
Слияние для создания крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в США
В результате сделки, объединяющей третью и четвертую по величине независимые нефтеперерабатывающие компании США, будет создана крупнейшая в США компания по переработке, маркетингу и переработке топлива. В рамках предложения акционеры Andeavor из Сан-Антонио, штат Техас, могут выбрать 1, 87 евро. акции Findlay, базирующейся в Огайо Marathon Petroleum, или $ 152, 27 наличными, согласно сообщению, премия на 24, 4 процента выше цены закрытия Andeavour 27 апреля. В случае, если акционеры выбирают акции, ожидается, что они получат выгоду от не облагаемого налогом вознаграждения. Ожидается, что нынешние акционеры Marathon и Andeavor будут владеть примерно 66 процентами и 34 процентами объединенной компании соответственно.
Ожидается, что Марафон получит выгоду от синергетического эффекта, который оценивается в более чем 1 млрд долларов в виде материальных затрат и операционной интеграции. В течение первых трех лет Marathon рассчитывает получить более 1 млрд долларов дополнительных денежных средств после сделки. Марафон заявил, что утвердил дополнительную программу выкупа акций на сумму 5 миллиардов долларов на основании этих прогнозируемых показателей.
Объединенное предприятие будет иметь возможность обрабатывать около 3, 1 миллиона баррелей в день, сообщает Reuters. Он будет поддерживаться объединенной сетью торговых станций, нефтепроводов, газопровода и нефтепродуктов.
Совместная компания будет располагать крупнейшими в США мощностями по переработке нефти, а также превзойдет котирующуюся на NYSE Valero Energy Corp. (VLO). Географический разброс также будет способствовать соглашению с точки зрения регулирования, поскольку Marathon сосредоточен на Среднем Западе США и побережье Мексиканского залива, а нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы Andeavour расположены на западе США.
Грег Гофф, нынешний председатель и исполнительный директор Andeavour, присоединится к Marathon Petroleum в качестве исполнительного вице-председателя. Ожидается, что генеральный директор Marathon Petroleum Гэри Хемингер будет руководить объединенной организацией.
Марафон планирует сохранить текущие стратегии распределения капитала, а также рост дивидендов.
Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине этого года.
По состоянию на пятницу Andeavour имел рыночную капитализацию в 19, 15 млрд долларов и закрылся на уровне 122, 38 долл на акцию, снизившись более чем на 2 процента.
В настоящее время Marathon является третьим по величине независимым нефтепереработчиком в США с рыночной капитализацией 39, 34 миллиарда долларов. Его акции закрылись по цене $ 81, 43 в пятницу, снизившись на 1, 81 процента по сравнению с закрытием предыдущего дня. (См. Также, что акции нефтеперерабатывающих заводов могут достичь новых максимумов в 2018 году .)
Марафон также опубликовал свою квартальную прибыль в размере 37 миллионов долларов из 8 центов на разводненную акцию. Доходы от операций составили 440 миллионов долларов, говорится в заявлении, опубликованном на его веб-сайте сегодня утром.
