Цены на нефть взлетели до пятимесячного максимума на прошлой неделе, так как опасения по поводу гражданской войны в Ливии усилили опасения, что конфликт в стране-члене ОПЕК может повлиять на мировые поставки. Напряженность разгорелась, когда повстанческие силы, лояльные военачальнику Халифе Хафтару, предприняли неожиданную атаку против Триполи, дома ливийского правительства, признанного ООН.
Ливия добывала 1, 2 миллиона баррелей в день до столкновений в Триполи. Значительное падение производства может привести к внезапным скачкам цен на ликвидный товар. В североафриканской стране с населением более 6 миллионов человек произошли политические беспорядки с 2011 года, когда тогдашний глава государства Муаммар Каддафи был отстранен от должности и убит.
«Я думаю, что рынок сконцентрировался не на Ливии так сильно, как следовало бы. В настоящий момент мы видим угрозу для ливийских поставок в краткосрочной и среднесрочной перспективе», - сказал Пол Хорснелл. руководитель отдела исследований товаров в Standard Chartered, согласно CNBC.
Беспорядки в Ливии происходят в то время, когда нефтяные рынки сталкиваются с повышательным давлением из-за шестимесячного сокращения поставок ОПЕК на 1, 2 миллиона баррелей в день в период с января по июнь, которое может продолжаться до второй половины 2019 года, в зависимости от рыночных условий,
Те, кто считает, что конфликт в Ливии может обостриться и продолжать повышать цены на нефть, должны добавить эти три биржевые фонды энергетического сектора (ETF) в свой список. Давайте более подробно рассмотрим каждый фонд и технические уровни для торговли.
iShares Американский фонд по разведке и добыче нефти и газа (IEO)
Имея под управлением активы (AUM) в размере 276, 46 млн. Долл. США, ETF разведки и добычи нефти и газа США (IEO) стремится предоставить аналогичные инвестиционные результаты для индекса Dow Jones US Select по разведке и добыче нефти в США. Как следует из названия, ETF обеспечивает доступ к акциям США в секторе разведки и добычи нефти и газа. Его портфель относительно высок, с топ-10 холдингов, имеющих вес около 65%. Фонд подходит для всех форм торговли с конкурентоспособным коэффициентом расходов 0, 43% и ультратонким средним спредом 0, 05%. НОО выплачивает дивидендную доходность 1, 56% и с 19 апреля 2019 года прибавил 19, 97% с начала года (с начала года).
Фонд заработал большую часть прибыли с начала года в первые недели января. С тех пор он торгуется в основном боком, поскольку быки и медведи боролись за контроль. Цена пробила выше торгового диапазона в пятницу, 13 апреля, поскольку напряженность в Ливии усилилась. Трейдерам следует открывать длинную позицию на откате к верхней линии тренда диапазона, которая теперь действует как существенный уровень поддержки. Подумайте о том, чтобы получить прибыль около $ 70 - область, где цена может встретить сопротивление от горизонтальной линии тренда, которая соединяет несколько минимумов колебания 2018 года. Ограничьте риск, установив ордер стоп-лосс чуть ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) и переместив его в точку безубыточности, если цена достигнет 200-дневной SMA.
Invesco S & P 500 Равномерный вес ETF (RYE)
Запущенный в 2006 году Invesco S & P 500 Equal Weight Energy ETF (RYE) отслеживает эффективность индекса S & P 500 Equal Weight Energy, в который входят компании энергетического сектора США. Структура фонда с равным весом дает ему существенный уклон в сторону средних капиталовложений - в результате RYE недооценивает крупные нефтеперерабатывающие заводы и предоставляет больше возможностей для мелких игроков в отрасли разведки и добычи. И снова ETF дополняет все торговые стили своим средним спрэдом 0, 04%, комиссией за управление 0, 40% и ежедневным оборотом более 50 000 акций в день. По состоянию на 16 апреля 2019 года RYE имеет 200 миллионов долларов в AUM, доходность 1, 90% и рост на 23, 68% в годовом исчислении, что делает его самым эффективным фондом из трех обсуждаемых.
Как и IEO, цена акций RYE добавила большую часть прибыли с начала года в первые несколько недель 2019 года, но с тех пор увеличилась в большей степени по сравнению с этим фондом. Широкий восходящий треугольник на графике ЕФО между декабрем и серединой апреля, по-видимому, выступает в качестве днообразования, когда цена пробивается выше верхней линии тренда на торговой сессии в пятницу. Те, кто хочет торговать RYE, должны купить откаты к начальной точке прорыва на уровне 52 $ и установить ордера на тейк-профит на уровне $ 58, где цена может достичь сопротивления с минимумов колебания августа 2018 года и сентября. Закрывайте открытые сделки, если цена фонда падает ниже минимума этого месяца в $ 49, 93.
Invesco ETF (PXE) по разведке и добыче динамической энергии
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE), созданный в 2005 году, пытается обеспечить аналогичную отдачу от индекса Intellidex по разведке и добыче динамической энергии. Контрольный показатель включает в себя американские компании, занимающиеся разведкой и добычей энергии, на основе конкретных показателей оценки и роста. Ключевые пакеты в корзине ETF из 29 акций включают Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). В пятницу, 12 марта, Chevron Corporation (CVX) заключила сделку с наличными и акциями на 33 миллиарда долларов, чтобы приобрести Anadarko, фактически подавив конкурентную заявку Occidental. Фонд Smart-beta имеет чистые активы в размере 42, 43 млн. Долл. США, взимает комиссию за управление в размере 0, 65%, предлагает дивидендную доходность в 1, 19% и с начала года на 17, 77% с начала года на 16 апреля 2019 года.
Акции PXE торгуются с повышением почти на 30% с минимума 26 декабря, что делает фонд устойчивым на территории бычьего рынка, но в течение последних трех месяцев акции оставались ограниченными. Индекс относительной силы (RSI) находится ниже своего порога перекупленности, указывая на то, что цена ETF имеет возможность подняться выше перед консолидацией. Трейдерам следует искать точку входа на откаты до уровня 20 долларов, где цена получает поддержку от верхней линии тренда предыдущего торгового диапазона. Подумайте о том, чтобы уменьшить позицию, продав половину на 200-дневной SMA и оставшуюся половину около минимума колебания августа 2018 года. Рассмотрите возможность использования 50-дневного SMA для размещения стопов.
StockCharts.com
