- Фирма: Cornerstone Investment Services. Должность: управляющий партнер. Сертификация: AIF.
Опыт
Основой Cornerstone (CIS) является история ее основателя Джона Райли. Будучи новым брокером, работавшим на Дина Уиттера Рейнольдса в середине 80-х, Джон осознал ценность консервативных инвестиционных стратегий, когда увидел, что инвесторы и брокеры, которые не были подготовлены, были удивлены разрушительным крахом 1987 года. Видя, как эти события разворачиваются из первых рук заставьте Джона сосредоточиться на консервативных и дисциплинированных стратегиях по увеличению активов своих клиентов.
Джон основал Cornerstone Investment Services в 1999 году, чтобы предложить инвесторам альтернативу Уолл-стрит. После освобождения из толпы Джон смог управлять деньгами клиентов так, чтобы они готовились к тем тенденциям, которые он видит, и неожиданностям, которые пропускает Уолл-стрит. Краеугольный камень не принадлежит никому, кроме их клиентов.
Чтобы лучше обслуживать своих клиентов, Джон сдал экзамены Series 86 и 87, чтобы стать зарегистрированным аналитиком. Эти регистрации были созданы регулирующими органами после исследовательских скандалов, произошедших более десяти лет назад в нескольких крупных кабельных сетях. «По моему опыту, - говорит Джон, - очень немногие фирмы по управлению капиталом имеют в своем штате лицензированных аналитиков-аналитиков, и количество биржевых брокеров с этой регистрацией минимально. Они должны полагаться на других в своих исследованиях. В Cornerstone я постоянно исследую и вырабатываю стратегию, готовлюсь к любой руке, с которой мы имеем дело ».
Джон Райли также является Аккредитованным инвестиционным доверенным лицом (AIF®). Обозначение AIF® предоставляется только тем, кто имеет опыт в тестировании и анализе спонсоров Плана на предмет их соответствия фидуциарным стандартам. Через Джона CIS предлагает несколько тестов и услуг, которые могут дать Спонсорам Плана четкую картину их фидуциарных процессов и потенциальных обязательств.
Основной целью и желанием Cornerstone является помощь как можно большему количеству инвесторов. Это видно по тому, как сотрудники офиса знакомятся со всеми лично и усердно работают, чтобы удовлетворить свои административные потребности. Это видно по тому, как консультанты тратят время, чтобы убедиться, что они понимают потребности и желания каждого клиента. И это видно по тому, как Джон руководит компанией, он полон решимости помочь инвесторам в том, что, вопреки распространенному мнению, является нелегким предприятием для многих инвесторов.
Первой инвестиционной стратегией, представленной Cornerstone, был Модельный портфель, в котором использовалось «реальное» управление рисками. Удивительно, но эта концепция постоянно обсуждалась, но никогда не практиковалась на Уолл-стрит. В 1999 году рынок стал переоцененным, к безразличию многих на Уолл-стрит.
Не имея возможности эффективно предупреждать клиентов в офисе, Джон основал Cornerstone. За эти годы Cornerstone добавила другие стратегии для удовлетворения различных потребностей инвесторов. Финансовое планирование также было добавлено в качестве способа помочь инвесторам получить полное представление об их финансовом положении и разработать целевую стратегию.
Стратегии Cornerstone основаны на предисловии, основаны на исследованиях и основаны на собственном внутреннем анализе и анализе некоторых наиболее уважаемых исследовательских фирм в мире.
Но страсть Джона, их коллективная страсть, по-прежнему помогают инвесторам осмысливать инвестиции и помогать им в достижении их жизненных целей.
Отказ от ответственности: Ценные бумаги, предлагаемые через Cantella & Company, Inc., члена FINRA, SIPC, Управление денежными средствами и финансовое планирование, предлагаемые через Cornerstone Investment Services, RIA LLC.
Цитата от Джона Райли
«Джон является главным инвестиционным стратегом и зарегистрированным аналитиком в Cornerstone Investment Services, расположенной в RI и TX, которая предлагает финансовое планирование, управление капиталом, планирование недвижимости и консалтинг по планированию».
