Fisher Investments начала свою деятельность в 1979 году как фирма по управлению капиталом, которая в основном обслуживала американских институциональных инвесторов. Фирма официально оформила услугу управления портфелем для состоятельных людей в 1995 году и начала предлагать свои услуги в Канаде и Великобритании в 2000 году.
На конец 2015 года Fisher Investments управляла активами (AUM) в размере более 63 миллиардов долларов США по всем группам клиентов. Он управляет активами на сумму около 33 миллиардов долларов для 27 000 состоятельных инвесторов и активами на 28 миллиардов долларов для более чем 150 институциональных инвесторов по всему миру. Ее дочерняя компания, Fisher Investments Europe, управляет около 2 миллиардов долларов США для 2800 индивидуальных инвесторов по всей Европе.
Комитет по инвестиционной политике
Комитет по инвестиционной политике фирмы состоит из четырех человек, которые руководят стратегическими решениями по управлению портфелем. В то время как все члены участвуют в исследованиях, анализе и обсуждении для принятия стратегических решений, основатель компании Кеннет Фишер играет огромную роль в разработке стратегии на протяжении более 35 лет. Фишер является главным исполнительным директором и сопредседателем по инвестициям в фирме. Он самодельный миллиардер, автор 11 книг по инвестициям и давний обозреватель журнала Forbes.
Другими членами Комитета по инвестиционной политике являются Джефф Силк, Билл Глейзер и Аарон Андерсон, которые сотрудничают в реализации стратегии фирмы, выбирают ценные бумаги и инженерные портфели, а также руководят исследовательскими программами фирмы. Шелк, который работает в фирме с 1983 года, является вице-председателем и со-директором по инвестициям. Ранее он занимал должность президента и главного операционного директора (COO) фирмы, а также директора по торговле и операциям.
Глейзер является исполнительным вице-президентом по управлению портфелями и отвечает за исследовательские и инвестиционные отделы фирмы. Он начал в качестве аналитика в фирме в 1999 году и присоединился к Комитету по инвестиционной политике в 2011 году. Андерсон является старшим вице-президентом по исследованиям, надзору за рынками капитала и глобальным макроэкономическим исследованиям для фирмы. Он начал работать в Fisher Investments в 2005 году, а в 2011 году вошел в Комитет по инвестиционной политике. Ранее он занимал должность помощника вице-президента Deutsche Bank Alex. Браун Инк. Он написал две книги по инвестированию.
Обзор продукта
Fisher Investments предлагает два набора продуктов для институциональных инвесторов и индивидуальных клиентов. Фирма предоставляет своим институциональным клиентам ряд стратегических продуктов, разделенных по географическим направлениям. Американские стратегии компании ориентированы на американские акции, ее глобальные стратегии экс-США ориентированы на иностранные инвестиции, а ее глобальные стратегии не имеют географических ограничений. Все эти продукты используют нисходящий подход к выбору запаса, который начинается с анализа мировых тенденций в области экономики, политики и настроений на рынке, чтобы установить весовые коэффициенты для конкретной страны, сектора и темы, а также предоставить начальный фильтр для проспект акций. Затем осуществляется многоступенчатый процесс отбора для составления списка потенциальных запасов, который дополнительно изучается и сужается в результате фундаментального анализа и оценки рисков.
В сфере розничных услуг Fisher Investments предлагает комплексные услуги по управлению портфелем и финансовому планированию для физических лиц, инвестирующих не менее 500 000 долларов США. Фирма создает индивидуальный портфель на основе подробного анализа клиентских финансов, инвестиционных целей и временных рамок. Портфели могут включать набор акций, облигаций и других ценных бумаг, хотя стратегия портфеля сильно зависит от индивидуальных потребностей клиента. Всем клиентам назначается личный консультант по инвестициям, который рассказывает о стратегии, предоставляет обновления производительности и обучает клиентов темам, связанным с их портфелями. Компания также проводит регулярные семинары для клиентов по всей стране, в ходе которых аналитики Fisher Investments рассказывают о текущих рыночных условиях, информируют клиентов о новых тенденциях и задают вопросы.
