Опасения по поводу замедления глобального экономического роста оказывали давление на цены на нефть в течение 2019 года. В результате запасы энергоносителей, которые обычно следуют за показателями сырьевых товаров, берут незавидную мантию для худшего сектора фондового рынка в этом году - возвращая незначительные 0, 94% по сравнению с на рост рынка в 18, 49%.
Тем не менее, беспокойство по поводу экономического роста несколько ослабло в пятницу после того, как после двух дней встреч на высоком уровне стали появляться новости о частичном торговом соглашении между США и Китаем, получившем название первая фаза. Первоначальная сделка включает в себя прекращение Вашингтоном тарифов на китайские товары на 250 миллиардов долларов в обмен на покупку Пекином дополнительных сельскохозяйственных продуктов США на сумму от 40 до 50 миллиардов долларов, а также отказ от использования технологий.
Цены на сырую нефть также получили повышение на сообщениях о том, что иранский танкер получил ущерб, нанесенный ракетным ударом у побережья Саудовской Аравии. Инцидент произошел менее чем через месяц после того, как беспилотный удар по ключевому нефтяному объекту в Саудовской Аравии привел к серьезным сбоям в мировой добыче нефти, напомнив инвесторам о том, что геополитический риск в регионе остается высоким, что может привести к резкому скачку цен на нефть в короткие сроки.
«Очевидно, что этот скачок был намного меньше, чем тот, который мы видели после того, как саудовские нефтяные установки были атакованы», - сказал аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга в интервью The Wall Street Journal. «Но, тем не менее, это все еще серьезное напоминание о том, что Ближний Восток не является мирной частью мира. Я думаю, что ценовая реакция вполне логична», - добавил Варга.
Тем, кто хочет позиционироваться на более высокие цены на нефть в ближайшие дни и недели, следует рассмотреть возможность торговли этими тремя биржевыми фондами (ETF), которые предоставляют доступ к крупнейшим газовым и нефтяным компаниям в Соединенных Штатах. С технической точки зрения каждый фонд, похоже, выстраивает паттерн дна около поддержки ключевого графика. Ниже мы рассмотрим показатели каждого ETF и укажем на возможности тактической торговли.
Direxion Daily Energy Bull 3X Акции ETF (ERX)
С чистыми активами в 293, 89 млн. Долл. США, Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX) стремится вернуть в три раза дневную динамику Индекса энергетического выбора - эталон, состоящий из крупных энергетических компаний США, в основном в нефтяной отрасли. промышленность газа и расходных топлив. Благодаря использованию кредитного плеча фонд подходит активным трейдерам, которые хотят сделать агрессивную бычью ставку на ведущих энергетических компаний, таких как Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX). Узкий спрэд в копейке наряду с достаточным ежедневным оборотом более 2 миллионов акций помогает минимизировать торговые издержки и проскальзывание, в то время как коэффициент расходов ЕФО в 1, 09% соответствует другим фондам, которые используют производные продукты для получения доходности. ERX предлагает дивидендную доходность 1, 80% и упала на 66, 31% в этом году по состоянию на 14 октября 2019 года.
Возможно, на графике ERX формируется возможное двойное дно на уровне $ 12, 70, при этом область также находит поддержку от минимума медвежьего рынка 2018 года. Тем, кто совершает сделку, следует подумать об установке ордера на тейк-профит в районе 19 долларов, где цена встречает сопротивление от сентябрьского максимума колебания и 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Ограничьте риск падения, установив стоп ниже минимума этого месяца в $ 12, 90. Сделка предлагает выгодное соотношение риск / вознаграждение почти 1: 3, при условии, что в пятницу цена закрытия составила 14, 49 долл. (Прибыль 4, 5 долл. На акцию против 1, 60 долл. На акцию).
iShares US Нефтяное оборудование и услуги ETF (IEZ)
Инвестиционная цель iShares US Oil Equipment & Services ETF (IEZ) состоит в том, чтобы отслеживать эффективность индекса Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Его 10 лучших распределений в корзине из 37 холдингов имеют совокупный вес более 70%, что делает фонд относительно концентрированным. Хьюстонские гиганты энергетического оборудования Schlumberger Limited (SLB) и Halliburton Company (HAL) занимают лидирующие позиции по распределению акций на уровне 21, 64% и 17, 12% соответственно. Средняя плата за управление в 132-летнем ETF в размере 0, 42% позволяет свинг-трейдерам удерживать позиции в течение нескольких недель без оплаты затрат на удержание абсорбента. Между тем, объем ликвидности в долларах США составляет около 1 млн. Долл. США, а средний спред в три цента также учитывает краткосрочные стратегии. По состоянию на 14 октября 2019 года IEZ имеет активы под управлением (AUM) в размере 81, 89 млн. Долл. США и приносит 2, 43%, но разочаровался в показателях производительности, упав на 55, 04% с начала года (с начала года).
Октябрьский минимум IEZ оказался в пределах всего лишь восьми центов от минимума конца августа / начала года, после чего он вырос на 4% от уровня в пятницу на фоне событий дня, упомянутых выше. Движение выше может создать модель двойного дна, поскольку короткие продавцы покупают, чтобы покрыть свои позиции. Трейдерам, решившим открывать длинную позицию, следует рассмотреть возможность размещения ордера стоп-лосс ниже минимума с начала года 2019 года на уровне 16, 11 долл. США и ожидать возврата к максимуму колебания прошлого месяца чуть ниже 21 долл. США. Управляйте риском, переводя стопы в безубыток, если цена закрывается выше 50-дневной SMA.
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG), созданная в 2007 году, намеревается в два раза превышать дневной доход США по индексу нефти и газа Dow Jones. Фонд в размере 71, 40 млн. Долл. Предоставляет трейдерам отличную возможность выставить Exxon и Chevron, учитывая их весовые коэффициенты 24, 11% и 17, 63% в базовом индексе. Ежегодный комиссионный сбор в размере 0, 95% делает ETF дорогим для хранения; Однако торговые затраты более важны из-за краткосрочной тактической миссии фонда. В этом отношении DIG выделяется своим средним спредом 0, 07% и ежедневным объемом торгов более 150 000 акций. Как и все средства, предназначенные для ежедневного перебалансирования, долгосрочные доходы могут отличаться от заявленного кредитного плеча из-за эффекта начисления процентов. По состоянию на 14 октября 2019 года, DIG имеет AUM 71, 40 млн. Долларов США и торгуется с понижением на 52% с начала года. Приличная дивидендная доходность в 2, 70% несколько компенсирует разочаровывающую доходность фонда.
Цена акций DIG нашла решающую поддержку около двух предыдущих минимумов колебания (декабрь 2018 и август 2019). Индекс относительной силы (RSI) дает значение ниже 50, что позволяет цене достаточно места для роста перед консолидацией. Трейдеры, которые ожидают больше покупок на этой неделе, должны стремиться регистрировать прибыль при повторном тестировании в 27 долларов, где ETF сталкивается с верхним сопротивлением от максимума 16 сентября и 200-дневной SMA. Защитите капитал, установив стоп либо ниже минимума колебания этого месяца, либо ниже августовского минимума.
StockCharts.com
