- Фирма: Revere Asset Management. Должность: Президент и CIOC. Сертификация: CFA®.
Опыт
Дэниел Стюарт - президент и ИТ-директор Revere Asset Management, предоставляющий финансовые услуги и управление портфелем более двадцати лет. Revere Asset является платной RIA, которая всегда действует в качестве фидуциария в интересах своих клиентов. До прихода в Revere Asset Management Дэн консультировал инвестиционные портфели на сумму более 200 миллионов долларов. Он также хорошо разбирается в комплексном планировании, включая корпоративное, индивидуальное и имущественное планирование.
Дэн присоединился к команде NorAm Capital в 2010 году, чтобы создать и управлять своей фирмой по управлению частным капиталом. В конечном итоге это привело к тому, что Дэн купил бизнес и переименовал его в Revere Asset Management. Окончил Техасский университет в Сан-Антонио по специальности «Финансы и учет». Дэн сдал экзамен CPA с первой попытки и впоследствии получил свой CFA® Charter (Chartered Financial Analyst).
Отказ от ответственности: никакая представленная информация не является рекомендацией Revere Asset Management, чтобы купить, продать или держать любой ценный инструмент, финансовый продукт или инструмент, обсуждаемый в нем, или участвовать в какой-либо конкретной инвестиционной стратегии. Содержание не является и не должно быть истолковано как предложение или предложение оферты на покупку, продажу или владение какими-либо ценными бумагами со стороны Revere Asset Management. Revere Asset Management не предлагает и не предоставляет какого-либо мнения относительно характера, потенциала, ценности, пригодности или прибыльности какой-либо конкретной инвестиции или инвестиционной стратегии, и вы несете полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые вы принимаете. Такие решения должны основываться исключительно на вашей оценке ваших финансовых условий, инвестиционных целей, допустимого риска и потребностей в ликвидности.
образование
Дэн имеет дипломированного финансового аналитика (CFA®) и BBA в области бухгалтерского учета.
Цитата от Дэна Стюарта
«Обладая 24-летним опытом работы в сфере финансовых услуг, Дэниел Стюарт помогает своим клиентам достигать своих инвестиционных целей, предоставляя действенные, непредвзятые исследовательские и консультационные услуги».
