Что такое сертифицированный специалист по фондам (CFS)?
Сертифицированный специалист фонда (CFS) получил сертификат Института бизнеса и финансов (IBF) за их опыт в области взаимных фондов и индустрии взаимных фондов. Требования к назначению включают сдачу экзамена на сертифицированного специалиста фонда. Экзамен специалиста по сертифицированному фонду является одним из старейших сертификационных обозначений в индустрии взаимных фондов.
Ключевые вынос
- Сертифицированный специалист фонда - это профессионал финансовой индустрии, сертифицированный для оказания помощи взаимным фондам. Чтобы стать сертифицированным специалистом фонда, сертификат необходимо приобрести в Институте бизнеса и финансов (IBF). Специалистами сертифицированного фонда могут быть бухгалтеры, банкиры, Брокеры, финансовые менеджеры, персональные финансовые консультанты и другие специалисты в финансовой отрасли. Помимо наличия сертификата, сертифицированные специалисты фондов должны обучаться по 30 часов каждые два года. Прежде чем сдавать экзамен, потенциальный CFS должен иметь степень бакалавра. или 2000 часов опыта работы в сфере финансовых услуг и завершение программы самообучения IBF, состоящей из шести модулей.
Понимание сертифицированного специалиста фонда
Сертифицированные специалисты фонда проходят подготовку к экзамену от IBF, который является создателем и эмитентом обозначения CFS. IBF была основана в 1988 году и разработала обозначение CFS в том же году. CFS позволяет профессионалам, таким как брокеры, управляющие деньгами и бухгалтеры, предлагать современные инвестиционные советы по взаимным фондам.
IBF также предлагает другие отраслевые сертификаты, в том числе в следующих областях: сертифицированный специалист по аннуитету, сертифицированный специалист по недвижимости и трастам, сертифицированный специалист по налогам, сертифицированный специалист по доходам, сертификация Social Security и Medicare, сертификация альтернативных инвестиций, сертификация развода и магистр Наука в сфере финансовых услуг.
Сертифицированные сертификаты финансовых специалистов обычно получают лица, работающие в финансовой отрасли, такие как личные финансовые консультанты, бухгалтеры, банкиры, брокеры, управляющие деньгами и сертифицированные специалисты по финансовому планированию.
Получение сертификата сертифицированного специалиста фонда может выделить аналитиков отдельно, предоставив им дополнительную сертификацию, чтобы показать дополнительные знания.
Сертифицированный специалист фонда против серии 6
Сертификация CFS предоставляет профессионалам в сфере финансовых услуг дополнительную экспертизу, необходимую для консультирования клиентов относительно того, какие взаимные фонды лучше всего соответствуют их конкретным потребностям. Обозначение не дает права частным лицам покупать или продавать взаимные фонды. Между тем, лицензия Series 6 - это другой аспект лицензирования, который многие сертифицированные специалисты фонда используют и используют в своей повседневной деловой деятельности. Лицензия серии 6 позволяет профессионалам покупать и продавать средства для своих клиентов и полезна в финансовой индустрии
Требования к сертифицированному специалисту фонда
Экзамен CFS предназначен для предоставления специалистам текущей рыночной информации о паевых инвестиционных фондах, биржевых фондах (ETF), инвестиционных фондах недвижимости (REIT), закрытых фондах и других подобных инвестиционных предложениях. Он также включает материалы по расширенному анализу фондов и выбору фондов, распределению активов, формированию портфеля, управлению рисками, налогам и планированию имущества.
Лица должны иметь степень бакалавра или 2000 часов опыта работы в финансовых службах до сдачи экзамена. Программа самообучения из шести модулей, предоставляемая IBF, также является обязательным условием. По оценкам IBF, люди могут завершить сертификацию примерно через 15 недель, хотя им дается один год для прохождения курса после зачисления в программу. Для сертификации CFS требуются три проактивных онлайн-экзамена и тематическое исследование для завершения.
Сертификат можно получить в IBF за $ 1365. Общая стоимость включает в себя регистрацию, обучение, учебники, контрольные вопросы, практические экзамены, справочные листы, доставку, выпускные экзамены, тематическое исследование и диплом.
Сертифицированные специалисты фонда также должны выполнять требования непрерывного образования. Непрерывное образование также представлено IBF, которая стремится предложить профессионалам преимущество в понимании современных инструментов инвестирования и рыночных практик. Чтобы соответствовать требованиям, сертифицированные специалисты фонда должны проходить 30 часов непрерывного обучения каждые два года.
