В 2018 году фондовый рынок продолжал волатильно развиваться, поскольку инвесторы руководствовались ростом процентных ставок, напряженностью в мировой торговле и более широкой геополитической неопределенностью. Чтобы справиться с этим, аналитики Barron's отсортировали по S & P 500, чтобы выделить дюжину акций, которые, по их мнению, находятся в лучшем положении, чтобы служить «надежным и надежным» источником дохода. Investopedia сфокусировалась на семи из этих выборов, которые выглядят особенно привлекательными, в том числе двух розничных продавцов и двух фармацевтических гигантов.
Баррон использовал данные FactSet и Bloomberg для скрининга акций компаний с доходностью выше 2, 5%, по сравнению с данными средней компании S & P 500 со ставкой чуть ниже 2%. Аналитики отметили важность выбора акций со значительно более высокой доходностью, особенно в связи с тем, что процентные ставки продолжают расти. В среду днем доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжала колебаться ниже 3% на уровне 2, 85%.
| Компания | Коэффициент выплаты |
| Qualcomm | 51% |
| Эли Лилли | 49% |
| Merck | 47% |
| Walgreens | 30% |
| Карнавал | 42% |
| цель | 52% |
| Omnicom | 43% |
Затем этот список был урезан, сосредоточив внимание на компаниях с ожидаемым увеличением денежных потоков в 2019 году по сравнению с уровнем этого года, учитывая, что денежные потоки приносят дивиденды. Аналитики предпочитали играть на доходах с коэффициентами выплаты дивидендов ниже 75%, отмечая, что многие из их списка используют менее 50% прибыли для получения дивидендов, предлагая большую свободу действий для увеличения дивидендов в будущем. Что касается бухгалтерского баланса, то Баррон выплачивал особый интерес компаниям с долгосрочным отношением долга к капиталу ниже 75%, отмечая, что слишком большой долг может свести на нет структуру капитала фирмы и подвергнуть дивиденды риску.
Из списка Баррона из 12, изложенного в статье, опубликованной 24 мая, Investopedia выделила производителя чипов Qualcomm Inc. (QCOM), фармацевтические компании Eli Lilly (LLY) и Merck & Co. (MRK), сеть аптек Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA), оператор круизных лайнеров Carnival Cruise Lines (CCL), розничный гигант Target Corp. (TGT) и глобальная маркетинговая и коммуникационная компания Omicom Group Inc. (OMC).
Розничная торговля: Target и Walgreens Shine
Инвесторы аплодировали Target за его стратегическое наступление на растущие силы Amazon.com Inc. (AMZN) в непростом пространстве благодаря новым всесторонним инициативам и партнерским отношениям. Ранее в этом году предполагалось, что компания взвешивает слияние с продуктовым гигантом Kroger Co. (KR). Акции Target выросли на 34% за 12 месяцев по состоянию на второй половине дня в среду и составили 73, 62 долл. США, превысив 12, 9% доходности S & P 500 за тот же период. В то время как акции упали из-за квартальной потери прибыли ранее в этом месяце, Barron высветил ожидания аналитиков в отношении сильного роста прибыли на акцию (EPS) в 2018 году. «Это, наряду с ростом денежного потока, должно также помочь дивидендам в увеличении», - пишет Barron.,
Walgreens с доходностью 2, 5% регулярно повышает свои квартальные дивиденды, пишут аналитики, ссылаясь на прогнозы аптечной сети по увеличению дивидендов в 2018 году. Баррон отметил, что увеличение должно быть поддержано ростом выручки и денежного потока компании, так как Ожидается, что в текущем финансовом году прибыль на акцию вырастет на 16%.
Наркотические гиганты: Эли Лилли, Мерк выглядят как большие доходы
Ожидается, что Eli Lilly и Merck с доходностью 2, 7% и 3, 3% выиграют от позитивных тенденций в отрасли. Бэррон указал на недавно одобренные Лилли препараты для лечения диабета и иммунологии как источники дохода. Между тем, Merck, которая за последние пять лет столкнулась с тем, что ее акции страдают от растущей конкуренции на рынке дженериков, «переживает худший из своих патентных обрывов», пишет Barron's со ссылкой на аналитика Morningstar Дэмиена Коновера. Обе компании здравоохранения имеют отношение долга к капиталу ниже 50% вместе с «разумными коэффициентами выплат», добавил Баррон.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Лучшие акции
Основные фармацевтические запасы за первый квартал 2020 года
Лучшие акции
Основные потребительские товары в январе 2020 года
Лучшие акции
Лучшие малые акции на январь 2020 года
Профили компании
Nike Stock: анализ дивидендов (NKE)
Анализ секторов и отраслей
Топ 3 медицинских ETFs на 2020 год
Лучшие акции
Топ 5 акций здравоохранения на 2020 год
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Что такое Дивиденд Аристократ? Аристократ дивидендов - это компания, которая не только последовательно выплачивает дивиденды, но и постоянно увеличивает размер выплат акционерам. подробнее Как определение дивидендной ставки окупается для инвесторов Дивидендная ставка - это общая ожидаемая выплата дивидендов от конкретной инвестиции в годовом исчислении. Расчет ставки дивидендов включает умножение самых последних периодических выплат дивидендов на количество периодов выплат в течение одного года. подробнее Модель дисконтирования дивидендов - DDM Модель дисконтирования дивидендов (DDM) - это система оценки акций с использованием прогнозируемых дивидендов и дисконтирования их до текущей стоимости. подробнее Определение взаимного фонда Взаимный фонд - это вид инвестиционного инструмента, состоящий из портфеля акций, облигаций или других ценных бумаг, который контролируется профессиональным управляющим деньгами. подробнее Фундаментальный анализ Фундаментальный анализ - это метод измерения внутренней стоимости акций. Аналитики, которые следуют этому методу, ищут компании по ценам ниже их реальной стоимости. инвестирование в большую ценность: как инвестировать как Уоррен Баффет Ценные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, выбирают недооцененные акции, торгуемые по цене ниже внутренней балансовой стоимости, имеющей долгосрочный потенциал. Больше