Хотя 2019 год принес значительную прибыль для акций, некоторые инвесторы все еще беспокоятся о волатильности рынка после потерь в 2018 году. Дивидендные фонды, как правило, работают лучше, чем фондовые фонды роста в периоды нестабильности фондового рынка. Дивидендные фонды также обычно предлагают более высокую доходность, чем типичные акции S & P 500. Рост дивидендов и высокая дивидендная доходность могут быть очень эффективными инвестиционными стратегиями. Ниже мы перечисляем некоторые из лучших биржевых фондов (ETF) и паевых инвестиционных фондов для инвесторов, ориентированных на дивиденды.
Авангард Дивидендная оценка ETF
ETF Vanguard Dividend Appreciation отслеживает индекс компаний, которые повышали свои дивиденды каждый из последних десяти лет. По состоянию на 30 ноября 2019 года у фонда был самый высокий процент от его активов в размере 50, 5 млрд долларов, вложенных в Microsoft, Procter & Gamble, Visa и Walmart. Этот ETF имел доходность по SEC 1, 78% и коэффициент расходов 0, 06%.
Шваб, США Дивиденд, Акция ETF
Американский фонд дивидендов Schwab ETF (SCHD) отслеживает индекс дивидендов США Dow Jones 100. Эти высокодоходные акции также неизменно выплачивали дивиденды на протяжении многих лет. По состоянию на январь 2020 года у фонда было около 11, 8 млрд. Активов, а коэффициент расходов составил всего 0, 06%. Крупнейшими фондами фонда были Бристоль Майерс, Хоум Депо, Интел и Кока-Кола.
Авангард с высокой дивидендной доходностью ETF
ETF Vanguard High Дивидендная доходность (VYM) фокусируется на акциях, которые в настоящее время предлагают высокую дивидендную доходность. Небольшие компании, которые выплачивают значительно более высокие дивиденды, часто предлагают эти дивиденды, чтобы компенсировать инвесторам более высокий риск. Однако ETF Vanguard High Dividend Yield придает больший вес компаниям с более высокой рыночной капитализацией. В результате наиболее значительными активами фонда в начале 2020 года были JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Exxon и AT & T. Общий эффект похож на стратегию Dogs of the Dow. На практике фонд не был значительно более рискованным, чем фондовый рынок в целом. Он продолжал приносить более высокие дивиденды, доходность по SEC составила 3, 19% по состоянию на декабрь 2019 года. Как и в ETF Vanguard Dividend Appreciation, коэффициент расходов составил всего 0, 06%.
Авангардный фонд дивидендного роста
Фондом роста дивидендов Vanguard (VDIGX) управляет Дон Килбрайд из Wellington Investment Management. Более 13 лет в качестве управляющего фондом Килбрайд был очень искусным в поиске компаний по разумным ценам, которые, как он ожидает, увеличат их дивиденды за счет уровня инфляции плюс 3%. Эта стратегия обеспечивает стабильные результаты даже на самых жестких рынках. За последние несколько лет фонд увеличил свои активы с 25 до 42 млрд долларов. Фонд ориентирован на акции с большой капитализацией, с портфелем, возглавляемым Medtronic, Coca-Cola и McDonald's. По состоянию на 31 декабря 2019 года доходность SEC фонда составила 1, 79%. За последние десять лет фонд вернул внушительные 13, 09%. Это выше, чем базовый индекс, который за тот же период вернулся всего на 12, 56%. Его коэффициент расходов 0, 22% является чрезвычайно низким для управляемого фонда.
Т. Роу Прайс-фонд дивидендов роста
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX) - еще один выдающийся взаимный фонд для инвесторов в дивиденды. Том Хубер управлял фондом в 14, 7 миллиардов долларов в течение 19 лет. Хубер ищет компании со здоровыми фундаментальными показателями, которые платят дивиденды, которые он ожидает увеличить. Фонд инвестирует в основном в акции с большой капитализацией, такие как Microsoft, JPMorgan Chase, Apple и Visa. Все выплачивают хорошие дивиденды и имеют достоверные данные о том, как увеличивать их со временем. Доходность фонда за 10 лет по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 13, 30%. Коэффициент расходов составил 0, 64%, что ниже среднего показателя по его категории.
