В условиях роста ВВП и прибыли корпораций, а также того, что многие компании подпитываются последствиями низкодоходной среды, инвесторы могут больше задумываться о том, чтобы вкладывать деньги в акции роста в эти дни. В конце концов, это компании, которые, как ожидается, опередят своих конкурентов с точки зрения доходов и производительности акций; и запасы роста часто процветают в экспансионистских странах. Хотя эти акции обычно не выплачивают дивиденды, прибыль может быть экспоненциальной, и в будущем они могут даже превратиться в компанию, выплачивающую дивиденды, по мере роста. В целом инвесторы обнаружат, что не все растущие акции созданы равными, и это предоставляет множество как краткосрочных, так и долгосрочных возможностей при инвестировании в растущие акции. Когда дело доходит до победителей, они часто имеют много общих характеристик, будь то сильная лидерская команда, хорошие перспективы роста или просто отличная идея, не имеющая аналогов в конкурентной борьбе. Именно эти характеристики и некоторые другие ключевые факторы могут быть в поиске инвесторов.
Звездная команда управления
Поскольку развивающиеся компании сосредоточены на увеличении прибыли и продаж организации, управленческая команда будет иметь большое значение. Рост компании требует инновационной лидерской команды. Без этого роста не произойдет. Инвесторы в области роста, которые ищут свои следующие инвестиции, хотят выбрать компании, которые имеют команду лидеров с хорошей репутацией и репутацией инновационных. Думайте о Стиве Джобсе, Билле Гейтсе и Марке Цукерберге как о примерах великих лидеров. Хотя найти следующего новатора может быть нелегко, инвесторы должны провести некоторое исследование лидерской команды, прежде чем вкладывать деньги в акции. Последнее, что кто-то хочет, - это застрять в компании, которая следит за пакетом, а не за лидерством, или, что еще хуже, пройдет через шесть месяцев или год. Известно, что великие лидеры сообщают о недолговечных успехах, но взглянуть на управленческую команду компании, прежде чем делать инвестиции в рост, может быть простым способом отсеять некоторые потенциально высокие риски.
Компания конкурирует на быстрорастущем рынке
Для роста компании любого размера ей придется играть на рынке, который готов к росту или уже находится в режиме роста. Если отрасль находится в самом конце своей траектории роста, она не считается растущим рынком. Например, сегодня, возможно, не лучшее время для инвестиций в поставщика оборудования для ПК, но это может быть подходящее время для запуска мобильного приложения. В дополнение к работе в быстрорастущей отрасли, акции, которые вы выбираете, должны иметь доминирующую долю на рынке. Вы не хотите застрять с третьим или четвертым игроком на развивающемся рынке. Вам также не нужен пони с одним трюком, а это означает, что инвесторам следует искать компании, которые смогут сохранить свое конкурентное преимущество. Компания выходит с хитом за хитом или продолжает стремиться к первому успеху? Это вопросы, которые инвесторы должны рассмотреть.
Рекорд сильного роста продаж
Отрасль, лидерство и доля рынка имеют большое значение, но также важны и продажи компании. Вы хотите, чтобы компания наблюдала ускорение роста доходов и выручки за конструктивные кварталы, а не компанию с нерегулярным или замедленным ростом. Чем быстрее темпы роста, тем выше вероятность того, что акции будут расти. В конце концов, компании, которые увеличивают продажи и доходы, будут привлекательными инвестициями для инвесторов. Когда речь идет о темпах роста выигрышных акций, не существует жестких и быстрых правил, но вы действительно хотите пойти с компанией, которая имеет как минимум высокий двузначный рост. Многие быстрорастущие акции демонстрируют трехзначные темпы роста в начале и более медленные темпы роста по мере взросления компании и отрасли. Тщательность в оценке роста также может быть важна, поскольку устойчивый рост с двузначным числом может быть отличной характеристикой для растущей компании, но если это будет пятый год этого роста, может быть меньше жизнеспособности. Таким образом, идентификация компаний с высоким ростом продаж в начале прорыва рынка или новой стратегии управления может иметь важное значение.
оценка
Рост акций привлекательны для многих инвесторов, потому что они растут. Но это не значит, что вы должны переплачивать за растущие акции. Инвесторы, желающие роста, хотят избежать тех акций, которые сильно выросли из-за спроса со стороны инвесторов или из-за того, что фундаментальные показатели снизились, а цена акций - нет. Переоцененные акции, вероятно, переоцененные, вероятно, приведут к падению акций и, в конечном итоге, будут торговаться по цене, которая отражает их текущие фундаментальные показатели, и все это говорит о плохих новостях для растущих инвесторов. P / S и P / E могут быть двумя хорошими соотношениями, на которые можно быстро взглянуть, думая о растущих акциях. Разумное соотношение P / S с ожиданием высокого роста продаж может быть хорошим знаком для будущей цены акций. Плоский P / E для продвижения P / E или P / E ниже среднего исторического значения также может означать, что у акции гораздо больше возможностей для роста.
Большой Целевой Рынок
Никто не разбогател, продавая нишевый продукт горстке покупателей. Чтобы любой бизнес рос, им нужен большой целевой рынок, на котором они могли бы продавать свои товары. Для растущих инвесторов, компании, которые обслуживают огромные рынки, являются теми, за которыми нужно следовать. Чем больше потенциальных клиентов, тем больше шансов на успех. Возьми Apple и iPhone. Без огромного рынка iPhone не достиг бы такого большого успеха.
Суть
Инвестирование в рост часто может быть наиболее привлекательным в здоровой экономике, где компании получают выгоду от увеличения спроса и увеличения корпоративных и потребительских расходов. Однако определенные ключевые факторы могут помочь развивающейся компании преуспеть во всех типах экономических условий. В целом, компании, которые видят ускорение своего роста, часто видят, что их акции также растут. Но не все развивающиеся компании одинаковы, а это означает, что необходима повышенная оценка рисков и постоянная активная осведомленность о росте инвестиций. Инвестиции в рост могут принести некоторые из самых больших выгод, но также представляют некоторые из самых высоких рисков. Знание того, как определить лучших и их долговечность на рынке, может легко сузить кругозор и привести к более высокой доходности портфеля.
