Поскольку процентные ставки в США и других основных развитых странах все еще находятся на относительно низком уровне, многие инвесторы, стремящиеся диверсифицировать свои портфели на международном уровне, стремятся получить дополнительную выгоду от более высокой дивидендной доходности, доступной за рубежом. Существует ряд биржевых фондов (ETF), доступных в категории международных фондов акций, которые предлагают дивидендную доходность более 5%.
Инвесторы могут выбирать между международными ETF с широкой экспозицией и более географически ориентированными фондами, такими как ETF Азиатско-Тихоокеанского региона или Европы, и они могут выбирать между фондами, которые включают или исключают американские акции. Ниже приведен обзор пяти самых крупных международных ETF, приносящих дивиденды, по состоянию на ноябрь 2019 года.
Ключевые вынос
- Выплачивающие дивиденды международные акции могут быть надежным способом диверсификации портфеля при достижении дивидендной доходности, превышающей 5%. ETF iShares International Select Dividend (IDV) является одним из крупнейших ETF в этой категории с активами в управлении на сумму 4, 6 млрд долларов и дивидендной доходностью 5, 7%. С другой стороны, доходность многих из этих ETF хуже рынка США, по оценке S & P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X запустил Global X SuperDividend ETF (SDIV) в 2011 году, чтобы предложить инвесторам возможность получить доступ к наиболее доходным мировым акциям. Этот широко распространенный ETF с общим объемом активов в 921 млн. Долл. США (AUM) направлен на то, чтобы держать акции с самой высокой доходностью, доступные на международном рынке, независимо от сектора рынка или страны.
SDIV отслеживает Solactive Global SuperDividend Index, который состоит из 100 одинаково взвешенных ценных бумаг с высокой дивидендной доходностью, отобранных на основе доходности и проверенных на соответствие стандартам ликвидности и финансовой устойчивости. Фонд обычно на 80% или более инвестируется в акции, содержащиеся в базовом индексе, или в американские депозитарные расписки (ADR) или в глобальные депозитарные расписки (GDR), которые представляют эти акции.
В тройку стран, представленных в портфеле, входят США, Австралия и Великобритания. Акции финансового сектора, включая недвижимость, составляют основную часть портфеля, что составляет почти 55% активов портфеля.
Основными активами фонда являются компания-контейнеровоз Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) и компания по доставке Bpost (BPOSY). Коэффициент расходов для этого ETF составляет 0, 58%. Среднегодовая доходность за пять лет составляет 0, 39%, но она предлагает внушительную дивидендную доходность в 8, 5%.
Invesco S & P Глобальный индекс дивидендных возможностей ETF
Гуггенхайм (в настоящее время принадлежит Invesco) в 2007 году запустил Глобальный индекс дивидендных возможностей Invesco S & P ETF (LVL) с заявленной инвестиционной целью - предложить как доход, так и потенциал роста, инвестируя в глобальные акции с высоким потенциалом роста, которые исторически предлагали превосходные дивидендная доходность.
Фонд инвестирует свои 30 миллионов долларов в активы для отслеживания индекса дивидендных возможностей S & P Global, взвешенного по доходности индекса, который состоит из 100 самых доходных акций, содержащихся в индексе S & P Global BMI, который предназначен для отражения общего глобального показатели фондовых рынков, в том числе развитых и развивающихся стран.
На долю американских акций приходится 30, 4% портфеля, далее следуют Канада - 15, 4% и Швейцария - 10, 8%. Доминируют финансовые акции, составляющие 25, 4% портфельных активов. В тройку лидеров входят Orange SA, Total SA и Eni SpA,
Коэффициент расходов составляет 0, 64%, а дивидендная доходность - 3, 5%. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составляет 3, 3%. Между тем, среднегодовая доходность S & P 500 составляет 8, 7%.
SPDR S & P Международный Дивиденд ETF
SPDR S & P International Dividend ETF (DWX) был запущен State Street Global Advisors в 2008 году и привлек $ 804 млн. Активов под управлением (AUM). Этот ETF отслеживает Международный индекс дивидендных возможностей S & P, индекс, состоящий из 100 самых крупных акций с дивидендной доходностью компаний со штаб-квартирой за пределами США, которые соответствуют минимальным стандартам ликвидности и финансовой устойчивости.
Канада и Япония являются наиболее широко представленными странами, составляя 18, 9% и 11, 2% активов портфеля, соответственно. Финансовые, коммунальные услуги и акции недвижимости объединяются, чтобы обеспечить более половины активов фонда.
Основными портфельными активами являются EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Коэффициент расходов фонда составляет 0, 45%. Средняя пятилетняя доходность составляет 2%. Дивидендная доходность для SPDR S & P International Dividend ETF составляет 4, 25%.
iShares Азиатско-Тихоокеанский дивиденд ETF
Инвесторы, желающие получить доступ к важному Азиатско-Тихоокеанскому региону, могут рассмотреть возможность использования дивидендного ETF Азиатско-Тихоокеанского дивиденда (DVYA) от BlackRock, который предлагает дивидендную доходность 5, 97%. Фонд является относительно новым, он был создан в 2012 году. Его активы составляют 32, 7 миллиона долларов. Этот ETF отслеживает взвешенный по дивидендам индекс Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30, который состоит всего из 30 акций, выбранных на основе высокой доходности, потенциала роста, стабильной производительности и устойчивости. Фонд, как правило, на 90% или более инвестируется в ценные бумаги, составляющие индекс, или в другие вложения с характеристиками, аналогичными ценным бумагам, содержащимся в индексе.
На долю Австралии приходится 55, 5% активов портфеля. Гонконг, Япония и Сингапур также все представлены в портфеле. Дискреция потребителей и финансовые показатели являются двумя наиболее широко представленными секторами рынка, на каждый из которых приходится чуть более 25% всего портфеля.
В тройку лидеров этого ETF входят CSR LTD, JB Hi-Fi LTD и Harvey Norman Holdings LTD. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составляет 1, 24%. Коэффициент расходов составляет 0, 49%.
iShares International Выбрать Дивиденд ETF
BlackRock также предлагает расширенный ETF (IDV) iShares International, который был запущен в 2007 году. Этот ETF имеет общие активы в размере 4, 6 миллиарда долларов, что делает его одним из 10 наиболее широко распространенных иностранных ETF с большой капитализацией. Этот фонд, который предлагает дивидендную доходность 5, 7%, отслеживает индекс дивидендов Dow Jones EPAC Select, состоящий из 100 акций с высокой дивидендной доходностью, торгуемых преимущественно на биржах на рынках за пределами США.
Великобритания составляет 23, 9% портфеля, за ней следуют Австралия с 15% и Италия с 10%. Наибольшую долю активов составляют акции финансового сектора, на которые приходится 38, 9% всего портфеля. Лидерами в портфеле являются British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) и Австралийский банк Содружества (CBA).
Коэффициент расходов для ETF iShares International Select Dividend составляет 0, 49. Среднегодовая доходность фонда за 5 лет составляет 1, 99%.
