Акции средней капитализации исторически демонстрировали более высокую доходность, чем их коллеги с большой капитализацией, главным образом потому, что первые имеют тенденцию демонстрировать более высокие темпы роста, чем последние, которые подвержены перенасыщению рынка. Акции со средней капитализацией также обладают конкурентными преимуществами и большими финансовыми ресурсами, чем названия с маленькой капитализацией. Инвесторы, ищущие диверсифицированный средний риск, могут пожелать рассмотреть следующие пассивно управляемые индексные паевые инвестиционные фонды.
Примечание: все цифры действительны на 10 января 2020 года.
Акции инвестора в индексном фонде авангарда Mid-Cap (VIMSX)
Акции инвестора фонда индекса средней капитализации Vanguard отслеживают эффективность индекса средних капиталов США CRSP, широко диверсифицированного индекса акций американских компаний среднего размера. Этот фонд в размере 111 миллиардов долларов инвестирует во все компоненты базового индекса, а не использует метод выборки. Коэффициент чистых расходов фонда составляет 0, 17%, а его среднегодовая чистая доходность активов (NAV) за пять лет составляет 9, 12%. В тройку лидеров входят технологии (17, 39%), потребительские циклы (12, 55%) и финансовые услуги (12, 53%). Ни один из холдингов не составляет более 1% от общих активов фонда.
Благодаря низкой структуре затрат, низкой погрешности отслеживания и опытному руководству, фонд получил золотой рейтинг аналитика и четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он поставляется без платы за загрузку и требует минимальных начальных инвестиций в размере 3000 долларов США. Относительно низкий коэффициент оборачиваемости в 11% делает его высокоэффективным с точки зрения налогообложения.
Акции инвестора BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
Акции инвесторов BNY Mellon MidCap Index Fund, ранее известные как индексный фонд Dreyfus Mid Cap, отслеживают эффективность индекса Standard & Poor's MidCap 400, стремясь получить доступ к обыкновенным акциям всех 400 американских средних компаний, включенных в индексный список. Коэффициент чистых расходов фонда составляет 0, 50%, а среднегодовая чистая стоимость активов (NAV) за пять лет - 8, 94%.
В тройку лидеров входят финансовые услуги (16, 59%), потребительские циклы (12, 30%) и недвижимость (11, 17%). Что касается конкретных компаний, фонды занимают две крупнейшие позиции у производителя компьютерных принтеров Zebra Technologies Corp (0, 74%) и ирландского поставщика медицинских услуг Steris (0, 70%).
Morningstar присвоил фонду четырехзвездочный общий рейтинг, который не облагается сбором за нагрузку и приносит минимум 2500 долларов.
Спартанский индекс средней капитализации Fidelity, класс инвесторов (FSMDX)
Спартанский фонд среднего класса Fidelity Index Investor Class стремится отслеживать эффективность индекса Russell Midcap, который включает в себя наименьшие 800 акций, включенных в индекс Russell 1000. Среднегодовая чистая годовая чистая стоимость активов (NAV) фонда в размере 13 миллиардов долларов составляет 9, 48%, а пять основных взвешиваний по секторам - это технологии (16, 26%), промышленность (14, 07%), финансовый сервис (13, 88%), недвижимость (10, 59). %) и здравоохранение (10, 25%).
С точки зрения отдельных владений, ни одна позиция не превышает 1% от общих активов фонда. В тройку лидеров входят поставщик технологий финансовых услуг Fiserv Inc (0, 83%), координатор платежей по кредитным и дебетовым картам Global Payments Inc (0, 68%), а также подрядчик по вопросам защиты и поставщик информационных технологий L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Фонд, который требует минимальных инвестиций в размере 2500 долларов США и не взимает сборы за загрузку, получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar.
Индексный фонд средней капитализации Колумбии, класс A (NTIAX)
Индексный фонд Columbia Mid Cap Index класса A стоимостью 3, 7 млрд долларов отслеживает эффективность индекса Standard & Poor's MidCap 400. Как и его вышеупомянутый аналог BNY Mellon, портфель этого фонда занимает позиции во всех 400 индексированных акциях. Он имеет преимущество перед продуктом BNY Mellon в том, что его отношение к расходам несколько ниже - 0, 45%. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV) за пять лет составляет 8, 92%.
Пять основных секторов фонда имеют следующие показатели: промышленность (17, 08%), финансовые услуги (16, 63%), технологии (15, 70%), потребительские циклы (12, 35%) и недвижимость (11, 15%).
Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он поставляется без платы за нагрузку и требует минимальных инвестиций в 2000 долларов.
