Инвесторы имеют более 60 миллиардов долларов в биржевых фондах (ETF), ориентированных на драгоценные металлы, большая часть которых - на золото и серебро. Но менее известным вариантом для инвесторов в драгоценные металлы является палладий, серебристый металл, химически похожий на платину. Он используется в основном в каталитических нейтрализаторах, но также применяется в ювелирном деле, стоматологии и электронике. Палладий и другие металлы платиновой группы, такие как родий и рутений, встречаются довольно редко, и их цены остаются относительно высокими.
США являются относительно небольшим производителем палладия, который в 2018 году произвел примерно 14 000 килограммов (494 миллионов унций). Россия была крупнейшим производителем с 85 000 килограммов, за ней следует Южная Африка с 68 000 килограммами.
Цены на палладий исторически были довольно волатильными. В 2001 году цена достигла максимума в 1100 долларов за унцию, а через два года упала до уровня менее 200 долларов. По состоянию на конец 2019 года он торговался по цене около 1670 долларов за унцию, что на 30% больше, чем за год. Инвесторы, заинтересованные в добавлении палладия в свои портфели, могут найти самый простой путь - через ETF или подобные транспортные средства.
Ключевые вынос
- Существует несколько фондов, торгуемых на бирже, которые инвестируют в палладий, редкий металл для промышленных и других применений. Крупнейшим из таких фондов являются физические акции палладия ETFS. Цены на палладий нестабильны, в основном из-за того, что рынок невелик и легко перемещается за счет спроса и предложения. динамика.
ETFS Физические акции палладия
Меню вариантов ETF для инвестирования в палладий относительно ограничено, но ETF Physical Palladium Shares ETF (NYSEARCA: PALL) является крупнейшим, с активами около 265 миллионов долларов на ноябрь 2019 года. ETF Securities учредила фонд в 2010 году. Он управляет фондом в 2010 году. несколько других товарных ETF.
Фонд PALL может быть самой чистой игрой палладия, учитывая, что его цены напрямую зависят от лондонского рынка платины и палладия, основного торгового центра для металлов платиновой группы. PALL показала хорошие результаты с 2016 года, увеличившись в среднем на 35% в год, что стало ответом на общий рост качества инвестиций, оставив более рискованные активы в традиционно более безопасных убежищах, таких как драгоценные металлы и казначейские обязательства.
По состоянию на 18 ноября 2019 года фонд вырос примерно на 48% по сравнению с годом ранее. PALL взимает ежегодную норму расходов 0, 6%.
Спротт Физик Платинум и Палладиум Траст
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSEARCA: SPPP) работает в основном аналогично ETFS Physical Palladium Shares ETF в том, что он владеет платиной и палладием в слитках, а не производными ценными бумагами. Он направлен на поддержание веса 50/50 в двух металлах.
Как закрытый траст, а не ETF, фонд инвестирует в фиксированный объем как платины, так и палладия, и акции торгуются так же, как и любые другие акции или ETF. Инвесторы могут выкупать единицы один раз в месяц и получать доставку в слитках, если они соответствуют определенным минимумам выкупа. Фонд имеет активы в размере 105 миллионов долларов и сообщил, что в 2018 году коэффициент расходов составит 1, 02%.
ETFS Акции из драгоценных металлов
Акции ETFS Physical драгоценных металлов (NYSEARCA: GLTR) инвестируют в широкий спектр драгоценных металлов, хотя палладий является относительно небольшой частью портфеля. По состоянию на ноябрь 2019 года фонд имел 58% активов, вложенных в золото, 24% в серебро, 14% в платину и 4, 6% в палладий.
Фонд управляется той же компанией, которая управляет PALL и действует аналогичным образом. Он инвестирует в слитки и хранит их на безопасном лондонском предприятии. Фонд управляет активами на сумму более 450 млн. Долл., А его ежегодный коэффициент расходов составляет 0, 6%.
