Содержание
- 11 величайших инвесторов
- Бенджамин Грэм
- Джон Темплтон
- Томас Роу Прайс младший
- Джон Нефф
- Джесси Ливермор
- Питер Линч
- Джордж Сорос
- Уоррен Баффет
- Джон (Джек) Богл
- Карл Икан
- Уильям Х. Гросс
- Суть
11 величайших инвесторов
Великие управляющие деньгами похожи на рок-звезд финансового мира. Все величайшие инвесторы нажили целое состояние на своем успехе, и во многих случаях они помогли миллионам других добиться аналогичных результатов.
Эти инвесторы сильно различаются по стратегиям и философиям, которые они применяли к своей торговле; некоторые придумали новые и инновационные способы анализа своих инвестиций, в то время как другие почти инстинктивно выбирали ценные бумаги. Эти инвесторы не отличаются друг от друга своей способностью постоянно побеждать рынок.
Бенджамин Грэм
Бен Грэм отличился в качестве инвестиционного менеджера и финансового педагога. Он является автором, среди других работ, двух инвестиционных классиков беспрецедентной важности. Он также повсеместно признан отцом двух фундаментальных инвестиционных дисциплин - анализа безопасности и инвестирования в стоимость.
Суть инвестирования в стоимость Грэма заключается в том, что любая инвестиция должна стоить значительно больше, чем инвестор должен за нее заплатить. Он верил в фундаментальный анализ и искал компании с сильными балансовыми отчетами или компании с небольшим долгом, доходами выше среднего и достаточным денежным потоком.
Джон Темплтон
О Джоне Темплтоне, одном из главных противников прошлого столетия, говорят, что «он купил дешево во время депрессии, продавал дорого во время интернет-бума и сделал несколько хороших звонков между ними». Темплтон создал несколько крупнейших и наиболее успешных международных инвестиционных фондов. Он продал свои фонды Темплтона в 1992 году Франклин Групп. В 1999 году журнал « Money » назвал его «возможно, величайшим мировым биржевым маклером века». Будучи натурализованным гражданином Великобритании, живущим на Багамах, королева Елизавета II провела рыцари Темплтона за его многочисленные достижения.
Томас Роу Прайс младший
Томас Роу Прайс-младший считается «отцом роста инвестиций». Он провел свои формирующие годы, борясь с Депрессией, и урок, который он извлек, состоял не в том, чтобы держаться подальше от акций, а чтобы принять их. Прайс рассматривал финансовые рынки как циклические. Будучи «противником толпы», он начал вкладывать средства в хорошие компании на длительный срок, что было практически неслыханно в настоящее время. Его инвестиционная философия заключалась в том, что инвесторы должны были уделять больше внимания индивидуальному выбору акций в долгосрочной перспективе. Дисциплина, процесс, последовательность и фундаментальные исследования стали основой его успешной инвестиционной карьеры.
Джон Нефф
Институт CFA
Нефф присоединился к Wellington Management Co. в 1964 году и оставался в компании более 30 лет, управляя тремя ее фондами. Его предпочтительная инвестиционная тактика заключалась в том, чтобы инвестировать в популярные отрасли по косвенным путям, и его считали ценным инвестором, поскольку он сосредоточился на компаниях с низким коэффициентом P / E и высокой дивидендной доходностью. Он управлял Виндзорским фондом в течение 31 года (до 1995 года) и получил доход в 13, 7% против 10, 6% для S & P 500 за тот же период времени. Это составляет более чем 55-кратную прибыль от первоначальных инвестиций, сделанных в 1964 году.
Джесси Ливермор
Агентство актуальной прессы / Стрингер / Getty Images
Джесси Ливермор не имел официального образования или опыта торговли акциями. Он был самодельным человеком, который учился как у своих победителей, так и у проигравших. Именно эти успехи и неудачи помогли воплотить идеи торговли, которые все еще можно найти сегодня на рынке. Ливермор начал торговать для себя в раннем подростковом возрасте, и к пятнадцати годам он, как сообщается, заработал более 1000 долларов, что было большими деньгами в те дни. В течение следующих нескольких лет он зарабатывал деньги, делая ставки против так называемых «магазинов с ведром», которые не занимались законными сделками - клиенты делали ставки против дома на колебаниях курса акций.
Питер Линч
Коллекция фотографий LIFE через Getty Images
Питер Линч управлял фондом Fidelity Magellan с 1977 по 1990 год, в течение которого активы фонда выросли с 20 до 14 миллиардов долларов. Что еще более важно, Линч, по сообщениям, превысил контрольный показатель индекса S & P 500 за 11 из этих 13 лет, достигнув среднегодовой доходности в 29%.
Часто описываемый как «хамелеон», Питер Линч адаптировался к инвестиционному стилю, который работал в то время. Но когда дело дошло до выбора конкретных акций, Питер Линч придерживался того, что он знал и / или мог легко понять.
Джордж Сорос
Всемирный Экономический Форум
Джордж Сорос был мастером в переводе общих экономических тенденций в игры с высокой долей заемных средств в облигациях и валютах. Будучи инвестором, Сорос был краткосрочным спекулянтом, делая огромные ставки на направлениях финансовых рынков. В 1973 году Джордж Сорос основал компанию по управлению хедж-фондами Soros Fund Management, которая в итоге превратилась в известный и уважаемый Quantum Fund. В течение почти двух десятилетий он управлял этим агрессивным и успешным хедж-фондом, по сообщениям, увеличивая доходность свыше 30% в год и, в двух случаях, публикуя годовой доход более 100%.
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет (Фото: Алекс Вонг / Getty Images)
Называется «Оракул Омахи», Уоррен Баффет считается одним из самых успешных инвесторов в истории.
Следуя принципам, изложенным Бенджамином Грэмом, он накопил многомиллиардное состояние в основном за счет покупки акций и компаний через Berkshire Hathaway. Те, кто инвестировал 10 000 долларов в Беркшир Хэтэуэй в 1965 году, сегодня стоят выше отметки в 50 миллионов долларов.
Инвестиционный стиль Баффетта дисциплины, терпения и ценности неизменно превосходил рынок на протяжении десятилетий.
Джон (Джек) Богл
Investopedia
Bogle основал компанию взаимных фондов Vanguard Group в 1974 году и превратил ее в одного из крупнейших и наиболее уважаемых спонсоров фонда в мире. Bogle стал пионером взаимного фонда без нагрузки и выступил инициатором вложения дешевых индексов для миллионов инвесторов. Он создал и представил первый индексный фонд, Vanguard 500, в 1976 году. Философия инвестирования Джека Богла защищает получение рыночной прибыли путем инвестирования в паевые инвестиционные фонды с широким индексом, которые характеризуются как ненагруженные, недорогие, с низким оборотом и пассивно удалось.
Карл Икан
Карл Икан - активист и драчливый инвестор, который использует позиции собственности в публичных компаниях, чтобы форсировать изменения, увеличивая стоимость его акций. Икан начал свою активную рейдерскую деятельность всерьез в конце 1970-х годов и попал в высшую лигу с его враждебным захватом TWA в 1985 году. Икан наиболее известен благодаря «Лифт Икан». Это ключевая фраза Уолл-стрит, которая описывает повышение цены акций компании, которое обычно происходит, когда Карл Икан начинает покупать акции компании, которая, по его мнению, плохо управляется.
Уильям Х. Гросс
Смитсоновский национальный почтовый музей
Считающийся «королем облигаций», Билл Гросс является ведущим в мире управляющим фондом облигаций. Как основатель и управляющий директор семейства облигационных фондов PIMCO, он и его команда владеют активами с фиксированной доходностью более 600 миллиардов долларов.
В 1996 году Гросс был первым управляющим портфелем, попавшим в зал славы Fixed-Income Analyst Society Inc. за вклад в развитие анализа облигаций и портфеля.
Суть
Как знает любой опытный инвестор, проложить собственный путь и обеспечить долгосрочную, непобедимую прибыль на рынке - задача не из легких. Таким образом, легко увидеть, как эти инвесторы нашли свое место в финансовой истории.
