Основные причины форекс трейдеров терпят неудачу

Рынок форекс является крупнейшим и наиболее доступным финансовым рынком в мире, но, хотя инвесторов на рынке форекс много, немногие действительно успешны. Многие трейдеры терпят неудачу по тем же причинам, по которым инвесторы терпят неудачу в других классах активов. Кроме того, экстремальный размер кредитного плеча - использование заемного капитала для увеличения потенциального возврата инвестиций - предоставляемого рынком, и относительно небольшая маржа, необходимая при торговле валютами, лишают трейдеров возможности совершать многочисленные ошибки с низким уровнем риска., Факторы, специфичные для торговых валют, могут привести к тому, что некоторые трейдеры ожидают большей инвестиционной отдачи, чем тот, который может предложить рынок, или рискуют больше, чем при торговле на других рынках.

Торговля на рынке Форекс

Определенные ошибки могут помешать трейдерам достичь своих инвестиционных целей. Ниже приведены некоторые из распространенных ошибок, которые могут преследовать трейдеров форекс:

Не поддержание торговой дисциплины. Самая большая ошибка, которую может совершить любой трейдер, - позволить эмоциям контролировать торговые решения. Стать успешным трейдером на Форексе - значит добиться нескольких больших побед и понести гораздо меньшие потери. Переживание многих последовательных убытков трудно справиться с эмоциями и может проверить терпение и уверенность трейдера. Попытка победить рынок или уступить страху и жадности может привести к сокращению победителей и потере контроля над проигрышными сделками. Покорение эмоций достигается торговлей в рамках хорошо составленного торгового плана, который помогает поддерживать торговую дисциплину. Торговля без плана. Независимо от того, торгуете ли вы на рынке Форекс или с любым другим классом активов, первым шагом в достижении успеха является создание и следование торговому плану. «Отказ от планирования - откат» - это изречение, которое справедливо для любого типа торговли. Успешный трейдер работает в рамках документированного плана, который включает в себя правила управления рисками и определяет ожидаемый возврат инвестиций (ROI). Соблюдение стратегического торгового плана может помочь инвесторам избежать некоторых из наиболее распространенных торговых ловушек; если у вас нет плана, вы не сможете продать себя на рынке форекс. Неспособность адаптироваться к рынку. Прежде чем рынок откроется, вы должны составить план для каждой сделки. Проведение анализа сценариев и планирование действий и противодействий для каждой потенциальной ситуации на рынке может значительно снизить риск больших неожиданных потерь. Поскольку рынок меняется, он представляет новые возможности и риски. Никакая панацея или надежная «система» не могут постоянно преобладать в течение длительного времени. Наиболее успешные трейдеры адаптируются к рыночным изменениям и модифицируют свои стратегии, чтобы соответствовать им. Успешные трейдеры планируют события с низкой вероятностью и редко удивляются, если они происходят. Посредством процесса обучения и адаптации они остаются впереди и постоянно находят новые и творческие способы получения прибыли на развивающемся рынке. Обучение методом проб и ошибок. Без сомнения, самый дорогой способ научиться торговать на валютных рынках - методом проб и ошибок. Обнаружение соответствующих торговых стратегий на основе своих ошибок не является эффективным способом торговли на любом рынке. Поскольку форекс значительно отличается от рынка акций, вероятность того, что новые трейдеры понесут убытки, наносящие ущерб счету, высока. Самый эффективный способ стать успешным валютным трейдером - получить доступ к опыту успешных трейдеров. Это может быть сделано через формальное обучение торговле или через отношения наставника с кем-то, кто имеет заметный послужной список. Один из лучших способов оттачивать свои навыки - следить за успешным трейдером, особенно если вы добавляете часы практики самостоятельно. Имея нереалистичные ожидания: независимо от того, что кто-то говорит, торговля на форексе не является схемой быстрого обогащения. Стать достаточно опытным, чтобы накапливать прибыль - это не спринт, это марафон. Успех требует постоянных усилий для освоения соответствующих стратегий. Качание заборов или попытка заставить рынок обеспечить ненормальную доходность обычно приводит к тому, что трейдеры рискуют большим капиталом, чем оправдано потенциальной прибылью. Вышеупомянутая торговая дисциплина, позволяющая играть на нереальных выгодах, означает отказ от правил управления рисками и управления капиталом, которые призваны предотвратить угрызения совести на рынке. Плохое управление рисками и деньгами. Трейдеры должны уделять столько же внимания управлению рисками, сколько и разработке стратегии. Некоторые наивные люди будут торговать без защиты и воздерживаться от использования стоп-лоссов и подобной тактики, опасаясь, что их остановят слишком рано. В любой момент времени успешные трейдеры точно знают, какая часть их инвестиционного капитала подвержена риску, и удовлетворены тем, что это целесообразно в отношении прогнозируемых выгод. По мере увеличения торгового счета сохранение капитала становится все более важным. Диверсификация между торговыми стратегиями и валютными парами в сочетании с соответствующим определением размера позиции может защитить торговый счет от необратимых убытков. Лучшие трейдеры будут сегментировать свои счета в отдельные транши риска / возврата, где только небольшая часть их счета используется для сделок с высоким риском, а баланс торгуется консервативно. Этот тип стратегии распределения активов также гарантирует, что события с низкой вероятностью и прерванные сделки не могут опустошить свой торговый счет.

Управление кредитным плечом

Хотя эти ошибки могут затронуть всех типов трейдеров и инвесторов, проблемы, присущие рынку форекс, могут значительно увеличить торговые риски. Значительный объем финансового рычага, предоставляемого трейдерам форекс, представляет дополнительные риски, которыми необходимо управлять.

Кредитное плечо предоставляет трейдерам возможность повысить доходность. Но кредитное плечо и соразмерный финансовый риск - это обоюдоострый меч, который усиливает недостаток настолько, насколько он увеличивает потенциальную прибыль. Рынок форекс позволяет трейдерам использовать свои счета до 400: 1, что в некоторых случаях может привести к значительному росту торговли, а в других - к сокрушительным убыткам. Рынок позволяет трейдерам использовать огромные суммы финансового риска, но во многих случаях в интересах трейдера ограничить объем используемого кредитного плеча.

Большинство профессиональных трейдеров используют кредитное плечо 2: 1, торгуя одним стандартным лотом (100 000 долларов США) на каждые 50 000 долларов США на своих торговых счетах. Это совпадает с одним мини-лотом (10000 долларов США) на каждые 5000 долларов США и одним микро лотом (1000 долларов США) на каждые 500 долларов США от стоимости счета. Объем доступного кредитного плеча зависит от размера маржи, который требуется брокерам для каждой сделки. Маржа - это просто добросовестный депозит, который вы делаете для защиты брокера от потенциальных убытков в сделке. Банк объединяет маржинальные депозиты в один очень большой маржинальный депозит, который он использует для совершения сделок на межбанковском рынке. Любой, кто когда-либо совершал сделку, идет ужасно неправильно, знает об ужасном требовании маржи, где брокеры требуют дополнительных денежных вкладов; если они не получат их, они продадут позицию с убытком, чтобы смягчить дальнейшие потери или возместить свой капитал.

Многие форекс-брокеры требуют различного размера маржи, что выражается в следующих популярных коэффициентах кредитного плеча:

Поле	Максимальное кредитное плечо
5%	20: 1
3%	33: 1
2%	50: 1
1%	100: 1
0, 5%	200: 1
0, 25%	400: 1

Причина, по которой многие форекс-трейдеры терпят неудачу, заключается в том, что они недостаточно капитализированы по сравнению с размером совершаемых ими сделок. Либо жадность, либо перспектива контролировать огромные суммы денег с помощью небольшого количества капитала, что заставляет трейдеров форекс брать на себя такой огромный и хрупкий финансовый риск. Например, при кредитном плече 100: 1 (довольно обычном соотношении кредитного плеча) изменение цены всего на -1% приводит к потере 100%. И каждая потеря, даже небольшая, вызванная преждевременным прекращением торговли, только усугубляет проблему, уменьшая общий баланс счета и еще больше увеличивая коэффициент левереджа.

Кредитное плечо не только увеличивает убытки, но также увеличивает операционные издержки в процентах от стоимости счета. Например, если трейдер с мини-счетом в 500 долларов использует кредитное плечо 100: 1, покупая пять мини-лотов (10 000 долларов) валютной пары со спредом в пять пунктов, трейдер также несет операционные издержки в размере 25 долларов. Прежде чем торговля даже начинается, он или она должны наверстать упущенное, так как 25 долларов США в транзакционных издержках составляют 5% от стоимости счета. Чем выше кредитное плечо, тем выше транзакционные издержки в процентах от стоимости счета, и эти затраты увеличиваются при уменьшении стоимости счета.

Хотя ожидается, что рынок форекс будет менее волатильным в долгосрочной перспективе, чем рынок акций, очевидно, что неспособность противостоять периодическим убыткам и негативное влияние этих периодических потерь через высокие уровни левериджа - это катастрофа, ожидающая своего наступления. Эти проблемы усугубляются тем фактом, что на рынке форекс существует значительный уровень макроэкономических и политических рисков, которые могут создавать краткосрочную неэффективность ценообразования и разрушать стоимость определенных валютных пар.

Вывод

Многие из факторов, которые приводят к провалу трейдеров, похожи на те, что мешают инвесторам других классов активов. Самый простой способ избежать некоторых из этих ловушек - это построить отношения с другими успешными трейдерами форекс, которые могут научить вас торговым дисциплинам, необходимым для класса активов, включая правила управления рисками и денежными средствами, необходимые для торговли на рынке форекс. Только тогда вы сможете правильно планировать и торговать с ожидаемыми доходами, которые удерживают вас от чрезмерного риска потенциальных выгод.

Хотя понимание макроэкономического, технического и фундаментального анализа, необходимого для торговли на рынке Форекс, так же важно, как и необходимая психология торговли, одним из важнейших факторов, отделяющих успех от неудачи, является способность трейдера управлять торговым счетом. Ключи к управлению счетом включают в себя обеспечение достаточной капитализации, использование соответствующего размера торговли и ограничение финансового риска с помощью интеллектуальных уровней левереджа.

Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера Описание