Российские ETFs предлагают узкоспециализированное знакомство с девятой по численности населения страной и ее относительно новой рыночной экономикой. Этот компонент БРИК, наряду с Бразилией, Индией и Китаем, представляет собой горячую точку в мировом экономическом развитии, создавая основную часть промышленного роста в последние два десятилетия. Сохраняющаяся зависимость Запада от этих стран кажется неизбежной, поскольку финансовые рынки движутся к следующему десятилетию.
Российские акции и фонды, торгуемые на американских биржах, резко выросли в 2014 и 2015 годах в ответ на военную интервенцию Украины, которая подорвала годы мирных отношений с Западом. В 2016 году продолжалась политическая и военная напряженность, которая усилилась из-за энергетической зависимости России во время наихудшего за последние десятилетия падения товарных запасов. Кроме того, участие России в сирийском конфликте усилило стресс, вызвав мрачные воспоминания об эпохе железного занавеса.
Обзор российского ETF
Инвесторы и рыночные таймеры могут торговать российскими политическими и экономическими событиями через шесть ETF на биржах США. Это хорошо сбалансированная группа, в которой три фонда с большой капитализацией сосредоточены на широком воздействии, два - на левередже и обратном, в то время как единый фонд охватывает российскую вселенную с малым капиталом. Потратьте время на разумный выбор между этими инструментами, потому что производительность может сильно различаться.
Фонды большой капитализации предлагают огромные возможности для энергетического сектора, который пострадал от обвала сырьевых товаров. ПАО «Газпром» АДР, российский газовый конгломерат, находится на верхних строчках их списков и является верхним компонентом индекса, используемого для расчета цен на заемные и обратные фонды. Только фонд с небольшим капиталом позволяет игрокам рынка избежать воздействия этого мегапикселя, который содержит самые большие в мире запасы природного газа.
Лучшие российские ETFs
|
имя |
Активы в тысячах |
|---|---|
|
Векторы рынка России ETF (RSX) |
$ 1658580 |
|
iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) |
$ 213844 |
|
Ежедневно Россия Бык 3x Акции (РУСЛ) |
$ 167551 |
|
Ежедневно Россия Медведь 3x Акции (РОССИЯ) |
$ 34297 |
|
Рынки векторов России Small-Cap ETF (RSXJ) |
$ 30957 |
|
СПДР S & P Россия ETF (RBL) |
$ 21536 |
Рынки векторов России ETF предлагает самый популярный фонд группы, торгующий более чем 13 миллионами средних акций в день. Это дорогой инструмент с коэффициентом расхода 0, 63%, но высокой ликвидностью и жестким балансом спрэдов между спросом и предложением. Он ожил в августе 2007 года, в разгар последнего бычьего рынка, и с апреля 2011 года застрял в нисходящем тренде, в то время как нефть вышла на первое место. Не удивительно, что он опубликовал 5-летнюю доходность -57, 82%.
Фонд отслеживает взвешенный по рыночной стоимости индекс Market Vector Russia. Он имеет 7, 72% веса Газпрома, в то время как энергетический сектор составляет 35% от общего веса. Основные материалы, финансы и телекоммуникации вместе составляют почти равный вес, что позволяет фонду предлагать более широкую базу производительности. В настоящее время он выплачивает 3, 61% годовых доходов.
iShares MSCI Russia Capped ETF использует другой подход, отслеживая индекс MSCI Russia 25/50, взвешенный индекс с поправкой на свободное обращение, ограниченный 85% акций, котирующихся на российских биржах. У него высокий коэффициент расходов: 0, 62%, но спрэд между спросом и предложением и 542 тыс. Акций в день, что в среднем снижает общие затраты. Фонд существует с ноября 2010 года, сообщив о печальной пятилетней доходности в размере -53, 69%.
Газпром также является крупнейшим холдингом этого фонда, выше RSX на 8, 67%. В настоящее время в нем насчитывается 27 авуаров, из которых 63% относятся к категории «голубая фишка - мегапиксель». Распределение сектора перекошено до 50% распределения энергии, в то время как финансовые услуги и основные материалы составляют еще 25%. В настоящее время он выплачивает 3, 90% годовых доходов от продаж.
SPDR S & P Russia ETF предлагает самый широкий охват стран, отслеживая индекс S & P Russia Capped BMI, взвешенный по рыночной стоимости индекс публично торгуемых акций на российских биржах. В отличие от ERUS, он держит российские компании, котирующиеся на иностранных биржах, включая США. Фонд имеет самый низкий коэффициент расходов в группе - 0, 59%, но торгует одним из широкого спрэда бид / аск из-за низкого среднесуточного объема чуть более 12K акции. В настоящее время он платит 3, 61% дохода при распределении.
Векторы рынка ETF с малой капитализацией отслеживает взвешенный по рынку индекс малых заглавных букв российских биржевых и депозитарных расписок. Он имеет высокий коэффициент расходов на уровне 0, 68% и широкий спрэд между спросом и предложением, усугубляемый низким среднесуточным объемом 33, 8 тыс. 20% подверженности фондам приходятся на компании со штаб-квартирой или зарегистрированными за пределами России, с 17% в Великобритании, 4, 6% в США и 4% в Швеции. Энергия включает гораздо меньшую долю взвешивания, чем другие фонды в группе, всего 1%. В настоящее время он платит 2, 14% дохода от распределения.
Ежедневные российские акции Bull 3x и Ежедневные российские акции Bear 3x предлагают левередж и обратную зависимость от страны в высоколиквидных инструментах, которые отслеживают индекс Market Vectors Russia, тот же взвешенный индекс рыночной капитализации, который использовался для расчета RSX. Это дорогостоящие средства для торговли с коэффициентами расходов соответственно 1, 11% и 0, 98%, но это типично для инструментов с левериджем. Бычий фонд сообщает о почти пятикратном среднем объеме медвежьего фонда - 2, 05 миллиона против 422 тыс. Акций в день.
Суть
Шесть российских ETFs предлагают широкий доступ к публично торгуемым компаниям этой страны, а Market Vector Russia ETF представляет лучший выбор для большинства целей инвестиций и коротких продаж.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Лучшие ETFs
Топ 10 самых торгуемых ETFs с левереджем
Лучшие ETFs
Каковы основные китайские ETF на 2020 год?
Основы ETF
Топ 5 альтернативных энергетических ETFs на 2020 год
Лучшие ETFs
Три лучших ETF Канады в 2020 году
биржевые индексные фонды
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Лучшие ETFs
3 крупнейших глобальных экс-США ETF
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Индекс MSCI EMU Индекс MSCI EMU - это взвешенный индекс рыночной капитализации, поддерживаемый Morgan Stanley Capital International. больше россии ETF россия ETFs стремятся повторить среднерыночные значения российского рынка; инвестированные активы могут составлять большую часть чистой рыночной капитализации публично торгуемых акций. подробнее Индийский ETF Индийские ETF отслеживают динамику акций, секторов и индексов, котирующихся на различных фондовых биржах Индии. Определение индекса EAFE Индекс EAFE - это фондовый индекс, который служит ориентиром производительности для основных международных фондовых рынков, представленных 21 крупным MSCI. индексы из Европы, Австралии и Ближнего Востока. больше Индекс ETF Определение индекса ETFs - это биржевые фонды, которые стремятся максимально точно отслеживать эталонный индекс, такой как S & P 500. подробнее Как работают ETFs с использованием заемных средств Биржевой фонд с использованием заемных средств - это фонд, который использует производные финансовые инструменты и долговые обязательства для усиления доходности базового индекса. Больше