Что такое Janus Capital Group?
Janus Capital Group, Inc. (JNS) - глобальный управляющий инвестициями с активами в управлении (AUM) на 359, 8 долл. США по состоянию на июнь 2019 года. Они предлагают взаимные фонды более 40 лет и пользуются большим уважением за свои исследования, управление качеством и убежденность к их инвестиционному подходу.
Более 50% фондов Janus имеют общий рейтинг Morningstar на четыре или пять звезд, и большинство из них имеют рейтинг выше среднего по общему доходу по сравнению с конкурентами. Обеспечение диверсификации пенсионного плана с использованием правильных средств означает, что вам не нужно жертвовать общим возвратом инвестиций в пользу большей безопасности.
Янус Сбалансированный фонд (JBALX)
Сбалансированный фонд Януса имеет рейтинг Morningstar в пять звезд. Цель фонда - обеспечить стабильную доходность, одновременно защитно изменяя структуру активов в соответствии с меняющимися рыночными условиями. Фонд хранит от 35 до 65% активов, главным образом, в акциях США с большой капитализацией, а остаток в ценных бумагах с фиксированным доходом и рейтингах Standard & Poor's BBB или выше. Акции фонда класса А имеют трехлетнюю годовую доходность 11, 96% и доходность 1, 69%. Консервативные инвесторы хорошо обслуживаются, сохраняя большую часть инвестируемых средств в сбалансированном фонде.
Инвесторы, которые близки к выходу на пенсию, должны инвестировать консервативно, чтобы уменьшить подверженность риску; Фонд роста и доходов и сбалансированный фонд являются наиболее подходящими для этой демографической ситуации.
Фонд роста и дохода Януса (JNGIX)
Фонд роста и доходов Janus стремится объединить доходы с ростом капитала. Фонд инвестирует в более чем 60 крупных компаний США, которые платят высокие дивиденды. Компании должны быть хорошо зарекомендовали себя с богатой историей увеличения дивидендов и большим потенциалом для увеличения будущих дивидендов. Акции фонда класса D имеют трехлетнюю годовую доходность на основе чистой стоимости капитала 15, 18% и доходности 1, 9%.
Ключевые вынос
- Janus Capital Group - глобальная инвестиционная группа, предлагающая паевые инвестиционные фонды и другие инвестиционные инструменты. По состоянию на июнь 2019 года группа имела $ 359, 8 в AUM. Более 50% фондов Janus имеют в целом четыре или пять звездных рейтингов Morningstar, и большинство из них имеют рейтинг выше среднего по Общая доходность по сравнению с конкурентами. Инвесторы, которые находятся на пенсии в течение 20 лет, должны инвестировать в три фонда роста с упором на фонды Enterprise и Triton.
Глобальный распределительный фонд Януса (Консервативный) (JMSCX)
Фонд глобального распределения Janus придерживается консервативного подхода к сохранению капитала: его годовой доход в размере 6, 64% в год для его акций Глобального фонда распределения (умеренный) I составляет три года, и он стремится к росту фиксированного дохода. Как следует из названия, это консервативный фонд, активно балансирующий между акциями, облигациями и альтернативными инвестициями.
Янус Предприятие Фонд (JMGRX)
Действительно диверсифицированный пенсионный портфель нуждается в компаниях с несколькими типами капитализации. Janus Enterprise Fund, пятизвездочный фонд Morningstar, инвестирует в компании со средней капитализацией. Фонд привносит традиционный ценностный подход в этот класс активов с более высоким ростом. Он ищет компании, конкурирующие на крупных рынках, с возможностью быть лидерами на этих рынках. Фонд предпринимательства фонда I Акции имеет трехлетнюю годовую доходность, основанную на чистой стоимости активов в 18, 91%.
Фонд Януса Тритона (JSMGX)
Фонд Януса Тритона добавляет дополнительную диверсификацию, привнося потенциал быстрого роста инвестиций с малой капитализацией в портфель. Этот пятизвездочный фонд Morningstar инвестирует в основном в компании с рыночной капитализацией от 1 до 10 миллиардов долларов. Эти компании достаточно велики, чтобы быть основанными, но достаточно малы, чтобы иметь взрывной потенциал роста. Фонд снижает риск, распространяя активы более чем на 100 акций. Его акции класса A имеют трехлетнюю годовую доходность по NAV в размере 0, 09%.
Быстрый факт
Скорость оборота портфеля фонда может увеличить налоговые обязательства держателя, что делает взаимные фонды более подходящими для удержания в IRA.
Нижняя линия
Ставки оборачиваемости портфелей фондов могут добавить к налоговым обязательствам, что делает эти фонды более подходящими для удержания в IRA. Владение сбалансированным фондом и фондом роста и доходов в рамках IRA Roth позволяет выводить доход без обложения налогом. Распределение активов зависит от индивидуальной толерантности к риску. Инвесторы, которым 20 лет после выхода на пенсию, должны инвестировать большинство средств в три фонда роста с упором на фонды Enterprise и Triton. Инвесторы, которые приближаются к выходу на пенсию, должны инвестировать почти все средства в Фонд роста и доходов и Сбалансированный фонд.
