Что такое отраслевой фонд
Секторный фонд - это фонд, который инвестирует исключительно в предприятия, которые работают в определенной отрасли или секторе экономики. Отраслевые фонды обычно структурированы как взаимные фонды или биржевые фонды (ETF).
НАРУШЕНИЕ Секторного фонда
Отраслевые фонды позволяют инвесторам делать целевые ставки на потенциал оценки конкретной категории отрасли. Некоторые сектора могут предложить высокий потенциал роста из-за экономически ориентированных инвестиционных катализаторов. Секторное инвестирование также может быть частью широкой стратегии портфеля с определенными секторами, предлагающими характеристики, применимые для конкретных распределений портфеля.
Отраслевой фонд будет иметь ограничения портфеля, требующие, чтобы управляющий портфелем выбирал инвестиционные ценные бумаги для фонда, которые соответствуют целевой цели фонда. Отраслевые фонды предлагают преимущество диверсификации через несколько холдингов в портфеле. Тем не менее, общие фонды сектора будут иметь специфические риски, которые влияют на весь портфель из-за их целевой подверженности сектора.
В некоторых секторах и категориях инвестирования в отраслевые фонды может потребоваться более тщательная проверка, чем в других. Определенные сектора также обычно связаны с рыночными циклами. Например, потребительские циклические акции включают компании, занимающиеся автомобильной, жилищной, развлекательной и розничной деятельностью. Эти компании и рыночные подсекторы преуспевают, когда экономика растет. Известно, что запасы основных потребительских товаров, включая компании, занимающиеся производством бытовых коммунальных услуг, продуктов питания, напитков и предметов домашнего обихода, более стабильны во всех рыночных циклах.
Как правило, одним из способов отслеживания рисков и волатильности сектора является отслеживание его бета-версии. С 2014 по 2017 год сектор технологий S & P сообщал об одной из самых высоких бета-версий сектора GICS на уровне 1, 08, а сектор коммунальных услуг - об одной из самых низких бета-версий на уровне 0, 11. Сектор технологий сообщил о трехлетней годовой доходности в 17, 66% в период с 2014 по 2017 гг., Опередив доходность индекса S & P 500 на 11, 34%. Доходность сектора коммунальных услуг составила 7, 33%, чуть ниже доходности Индекса, как и ожидалось его более низкой бета-версией.
Сектор Фонда Инвестирования
В некоторых случаях инвестор может пожелать инвестировать в пассивный фонд, копирующий инвестиции в конкретный сектор, чтобы воспользоваться ожидаемым ростом этого сектора. Серия SPDR State Street Global Advisors предлагает инвесторам индивидуальные ETF, отслеживающие активы десяти секторов, охватывающие весь индекс S & P 500.
Инвесторы могут также искать фонды активного сектора для потенциальной выгоды от сектора с высокими перспективами роста. Web x.0 ETF (ARKW) является одним из примеров активного фонда, инвестирующего в основном в технологический сектор. Этот фонд занимается интернет-технологиями с инвестициями в облачные вычисления, электронную коммерцию и социальные сети. По состоянию на 2 января 2018 года доход ARKW за год составил 58, 35%.
