Швейцарский франк долгое время считался одним из надежных убежищ финансового мира. В трудные времена инвесторы могли размещать свои деньги в национальной валюте Швейцарии и знать, что они сохранят свою стоимость. Финансовый кризис 2007-2008 гг. Заставил нервных инвесторов стремиться покупать швейцарские франки. Его стабильные результаты в обеспечении долгового кризиса в Европе сделали франк еще более популярным. Мы рассмотрим финансовые инструменты, такие как ETF и форекс, которые позволяют инвесторам делать ставки на швейцарский франк, фактически не скупая валюту.
Когда валюта слишком сильна
Еще в 2011 году европейский долговой кризис накалялся, ЕС и международные инвесторы в поисках безопасности скупали швейцарские франки, повышая стоимость валюты. Сильные швейцарские франки начали наносить ущерб экспорту страны. В это время политики в Швейцарии решили искусственно ограничить свою валюту в 1, 20 по отношению к евро, чтобы не дать швейцарскому франку стать слишком сильным. Чтобы сохранить эту кепку, швейцарский центральный банк напечатал больше франков и купил с ними евро.
Неожиданным шагом в январе 2015 года Швейцарский национальный банк неожиданно освободил свою валюту, сняв искусственную кепку, которую он наложил на швейцарский франк по отношению к евро, чуть более трех лет назад. Этот шаг стал шоком для рынка форекс, и стоимость франка, стабильной и консервативной валюты, выросла. В последовавшем хаосе многие трейдеры и брокеры понесли огромные убытки. Несмотря на неожиданное решение и его последствия, инвесторы по-прежнему видят в швейцарском франке безопасное убежище, обеспеченное надежной финансовой системой и сильной конкурентной экономикой. ( Связанное чтение Швейцарский франк - безопасная гавань?)
Способы инвестировать в швейцарский франк
По данным Банка международных расчетов (BIS), на швейцарский франк приходится примерно 5 процентов мировых валютных операций. Пара долларов США и швейцарского франка (USD / CHF), известная среди трейдеров как Swissie, является шестой наиболее торгуемой валютной парой. Вот несколько способов, как инвесторы могут получить доступ к швейцарскому франку.
Биржевые фонды (ETF)
CurrencyShares Swiss Frank Trust (NYSE: FXF), запущенный в 2006 году, отслеживает стоимость швейцарского франка по отношению к доллару США. Доступ на швейцарские рынки через биржевой фонд является хорошим вариантом для тех, кто хочет воспользоваться тактическими возможностями в краткосрочной и стратегической перспективе в долгосрочной перспективе без необходимости иметь валютный счет. Этот маршрут предлагает некоторые преимущества для инвесторов. Инвесторы могут использовать свои традиционные брокерские счета для покупки акций ETF. Они рассматриваются как обычные ценные бумаги с транзакционными издержками, намного ниже, чем операционные издержки на валютном спот-рынке. Акции торгуются на ежедневной бирже NYSE Arca, которая предоставляет право на маржинальный счет, а также короткие продажи, которые разрешены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). ( Связанное чтение Используйте этот ETF для торговли швейцарским франком)
Спотовый рынок
Так же, как фондовый рынок предоставляет платформу для покупки и продажи акций, валютный рынок (обычно известный как FX или Forex) является платформой для торговли в разных валютах. Форекс платформы предлагают более широкий выбор валютных пар. Прежде чем погрузиться в форекс, приобретите базовые знания о рынке с помощью курса торговли или самообучения. Оттуда просто открыть торговый счет на форексе и начать совершать валютные сделки так же, как акции.
Рынки форекс работают 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, что дает большую свободу для инвесторов и трейдеров. Эти рынки также позволяют торговать на марже, что позволяет участникам увеличивать объемы инвестиций, фактически не имея капитала. При использовании маржи всегда помните, что кредитное плечо работает в обоих направлениях - оно может увеличить как прибыль, так и убыток. Валютная пара USD / CHF относится к категории основных пар (иными словами, она входит в число наиболее торгуемых и ликвидных валютных пар на валютном рынке). ( Связанное чтение Лучшие американские регулируемые брокеры форекс)
Фьючерсы и опционы
Еще один способ инвестировать в швейцарский франк - фьючерсы и опционы. Многие ошибочно полагают, что возможность торговать этими деривативами ограничена только акциями. Валютный рынок предлагает розничным трейдерам эти производные продукты, которые управляют рисками, связанными с колебаниями валютных курсов, используя возможности получения прибыли от изменений валютных курсов. Торговля форекс фьючерсами и торговля опционами форекс - популярные методы хеджирования, обычно используемые банками и финансовыми институтами.
Эти продукты продаются на многих биржах по всему миру, и Чикагская товарная биржа (CME) является самой популярной. CME представила фьючерсы на швейцарские франки в 1972 году, а в 1985 году опционы на швейцарские франки. Несколько брокеров предоставляют платформу для торговли фьючерсами и опционами на швейцарские франки. ( Связанное чтение Введение в торговлю фьючерсами на Форекс и начало работы с опционами Форекс)
Бинарные опционы
Простота, гибкость и легкость, предоставляемые бинарными опционами, сделали их популярным выбором для многих на рынке форекс. Некоторыми из популярных валютных пар среди трейдеров бинарных опционов являются евро и доллар США (EUR / USD), британский фунт и доллар США (GBP / USD), евро и британский фунт (EUR / GBP), USD / CHF и доллар США и японская иена (USD / JPY). Преимущество бинарных опционов заключается в их простоте. Все, что вам нужно сделать, это предсказать, будет ли валюта двигаться вверх или вниз.
USD / CHF является менее волатильной парой по сравнению с другими валютными парами, что может затруднить прогнозирование ее движения. Следите за событиями, которые могут повлиять на пару, такими как объявления об экономических факторах, денежные меры со стороны Федерального резерва США и действия Швейцарского национального банка. Другими причинами движения между двумя валютами могут быть оценки валового внутреннего продукта для каждой страны, данные по безработице, показатели промышленного роста и национальный долг.
Поэкспериментируйте с несколькими другими валютными парами и получите базовый торговый опыт, прежде чем переходить к более сложной паре USD / CHF. Вы также должны получить знания о техническом анализе, который пригодится при прогнозировании движения пары; эти оценки должны быть подкреплены фундаментальным анализом. ( Связанное чтение Торговля на Форекс Бинарными Опционами)
Суть
Те, кто заинтересован в инвестициях в швейцарские франки, должны помнить, что валютные рынки, такие как фондовые рынки, подвержены взлетам и падениям, что может негативно повлиять на вашу позицию. Хотя швейцарский франк, как правило, прежде всего стабилен, недавнее решение Швейцарского национального банка внезапно отменить стоимость франка от евро дестабилизировало валюту, что привело к резкому росту ее стоимости. Этот эпизод является еще одним напоминанием о том, что движение валюты в значительной степени зависит от политики и действий центральных банков в дополнение к макроэкономике. Пока существуют риски, швейцарский франк, опираясь на здоровую экономику и финансовую систему Швейцарии, будет оставаться одним из более безопасных вариантов инвестирования. ( Связанное чтение, почему швейцарский франк такой сильный)
