На фондовом рынке в 2018 году наблюдался необычайный уровень потрясений, которого не было в течение многих лет, что позволило индустрии хедж-фондов на сумму 3, 2 триллиона долларов впервые превзойти S & P 500 со времени финансового кризиса 2008 года, согласно данным HFR. Поэтому неудивительно, что VIP-портфель Goldman Sachs Hedge Fund также процветает. Корзина из 50 акций отражает любимые активы хедж-фондов. Доходность составляет около 4%, что вдвое больше темпа S & P 500 с начала года до закрытия пятницы. Лидерство на рынке портфеля, состоящего из акций роста, может сохраниться. «Мы ожидаем, что рост акций продолжит расти в этом году, что должно принести пользу нашему хедж-фонду VIP», - говорит Голдман.
VIP-корзина хедж-фонда вернется на 16% за 12 месяцев
Портфель хедж-фондов инвестиционного банка привлекает 848 хедж-фондов с долевым участием в 2, 3 триллиона долларов США и включает Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Alibaba Group Holdings (BABA), Visa Inc. (V) и Monsanto Co. (MON), а также менее известные имена, такие как Autodesk Inc. (ADSK), Booking Holdings (BKNG), XPO Logistics Inc. (XPO) и TransDigm Group (TDG). В своем отчете Голдман отмечает, что корзина хедж-фондов «была устойчивой» в период нестабильности, когда индекс S & P 500 с начала года вырос на 1% или более 34 раза, больше всего за первые пять месяцев любого периода. с 2010 года. Как и хедж-фонды, портфель Goldman также расширил владение акциями в растущем энергетическом секторе.
Акции Amazon в этом году составили 39%, Microsoft - 17%, Alibaba - 15%.
9 избранных хедж-фондов
| Компания | Общая доходность с начала года |
| Амазонка | 39% |
| Microsoft | 17% |
| Алибаба | 15% |
| виза | 15% |
| Monsanto | 10% |
| Autodesk | 23% |
| Бронирование Холдинга | 21% |
| XPO Logistics | 15% |
| ТрансДигм Групп | 22% |
По оценкам Goldman, прибыль и выручка для его портфеля из 50 акций будут расти быстрее, чем средняя компания S & P 500. Это позволит корзине вернуть медиану 16% в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 11% для S & P 500, согласно Goldman.
Подверженность портфеля хедж-фондов растущим акциям в 2018 году
Несколько факторов позволили этим выборам, которые были наиболее частыми среди топ-10 холдингов хедж-фондов, опередить более широкий рынок. «Помимо факторов риска, показатели фаворитов фондов свидетельствуют о том, что менеджеры сохранили свои любимые позиции и сохраняют уверенность на бычьем рынке», - заявил Голдман.
Как упоминалось ранее, VIP-корзина хедж-фонда также выиграла от «необычайной доходности» акций роста по сравнению с остальным рынком за последние 18 месяцев, поскольку группа «наиболее положительно коррелирует с акциями роста», Дэвид Костин, главный фондовый директор США. стратег в Goldman, рассказал CNBC. Голдман говорит, что эти виды акций преуспеют на фоне «здорового, но скромного» экономического роста в США на 2, 9% в 2018 году и 2, 2% в 2019 году.
Безусловно, не все из 50 акций в портфеле Goldman были победителями. Восемнадцать из них опубликовали отрицательную прибыль с начала года.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Хедж-фонды
10 самых популярных акций хедж-фондов: VIP-список Goldman
Анализ секторов и отраслей
Топ 3 медицинских ETFs на 2020 год
Паевые инвестиционные фонды
Как управляющие взаимными фондами выбирают акции
Лучшие акции
Топ акций за январь 2020
Лучшие взаимные фонды
Топ 5 пруденциальных фондов для пенсионной диверсификации
Лучшие ETFs
Каковы основные китайские ETF на 2020 год?
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Два и двадцать Определение Два и двадцать - это структура вознаграждения, которая включает плату за управление и плату за исполнение и обычно взимается менеджерами хедж-фондов. больше Определение целевого фонда Целевой фонд - это взаимный фонд, который имеет относительно небольшое разнообразие акций или облигаций, ориентированных на определенный атрибут. больше Управление рисками в финансах В финансовом мире управление рисками - это процесс выявления, анализа и принятия или смягчения неопределенности в инвестиционных решениях. Управление рисками происходит в любое время, когда инвестор или управляющий фондом анализирует и пытается определить потенциальные потери в инвестициях. подробнее Что такое биржевой фонд (ETF)? Биржевой фонд (ETF) - это ценная бумага, которая отслеживает определенный набор акций или индексов, но торгует как биржа. далее Хедж-фонд Хедж-фонд - это активно управляемый портфель инвестиций, в котором используются позиции с левереджем, длинные, короткие и производные позиции. больше Определение акций FANG FANG - это сокращение от четырех высокопроизводительных технологических акций: Facebook, Amazon, Netflix и Google (теперь Alphabet, Inc.). Больше