Компания по продаже билетов онлайн Eventbrite Inc. (EB) присоединилась к растущему списку высокотехнологичных компаний, которые вышли на публичные рынки в этом году, в результате первичного публичного размещения акций (IPO), акции которого подскочили почти на 60% на открытии.
Находящиеся в Сан-Франциско акции технических единорогов в среду оцениваются в 23 долл., Что является максимальным значением для последних 21–23 долл., Что принесло 230 млн. Долл. При продаже 10 млн. Акций и предполагает оценку более 1, 76 млрд. Долл. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по цене $ 37, 78 в четверг днем, акции выросли более чем на 64%.
Растущий аппетит для событий среднего рынка, предлагающих «редкую» возможность
Eventbrite опирается на небольшие билеты и управление событиями, имея дело с низкопрофильными событиями. В результате, он не зависит от эксклюзивного доступа к основным спортивным событиям. Новая публичная компания сравнивалась с Live Nation Entertainment Inc. (LYV), хотя различия включают в себя высокую плату за билеты и крупные рекламные компании и компании, занимающиеся организацией выставок. Что общего у обеих компаний, так это то, что они продолжают извлекать выгоду из широко распространенной тенденции, когда потребители тратят больше на опыт, связанный с продуктами.
Заявка Eventbrite S-1 указывает на то, что фирма планирует использовать полученные средства для повышения своей капитализации и финансовой гибкости, а также для сокращения своего долга, который в настоящее время составляет 66, 4 млн. Долл. США. Соучредитель и главный исполнительный директор (CEO) Джулия Харц рассказала CNBC, что фирма будет инвестировать «в будущее, и поэтому, будь то расширение на большее количество категорий или стран, мы действительно нацелены».
Eventbrite взимает с создателей событий процент с каждого билета, проданного на его платформе. В первой половине 2018 года выручка Eventbrite составила 142, 1 млн долларов, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, 12-летняя фирма изо всех сил пыталась получить прибыль, заявив о потере 1, 98 доллара на акцию в 2017 году, по сравнению с 2, 48 доллара на акцию годом ранее. Первая половина 2018 года ознаменовалась еще одним позитивным движением к прибыльности: сайт по продаже билетов объявил об убытках в размере 15, 6 млн. Долл. США, или 0, 73 долл. США на акцию за шестимесячный период. Eventbrite указывает, что это свободный денежный поток положительный.
Хартц говорит CNBC, что «аппетит к платформе, такой как Eventbrite… это то, что встречается довольно редко». На сайте продажи билетов на мероприятия среднего уровня было продано более 203 миллионов билетов на 3 миллиона событий в 2017 году. С 2015 года платформа для мероприятий приобрела семь компаний, в том числе сделку с Pandora Media Inc. (P) по покупке Ticketfly за 200 миллионов долларов в прошлом году.
Tiger Global Management владеет 20, 8% акций Eventbrite, затем Sequoia Capital - 17, 6% и Hartz - 14, 6%.
(Подробнее см. Также: Millennials, увлеченные Spotify, Dropbox: Stockpile. )
