Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета (BRK.A) стала основным бенефициаром решения Федеральной резервной системы разрешить банкам распределять свои самые высокие выплаты капитала акционерам после финансового кризиса.
Financial Times, опираясь на данные Джеффрис и Бернштейна, подсчитала, что Berkshire получит около 1, 7 млрд долларов в виде дивидендов после того, как несколько банков, которым он владеет, прошли через ежегодные стресс-тесты ФРС.
Wells Fargo Windfall
Ожидается, что инвестиционный инструмент Баффетта получит около 800 миллионов долларов в виде дивидендов только от Wells Fargo Corp. (WFC). Крупнейшим банковским инвестициям Berkshire было дано разрешение на выплату дивидендов в размере почти 33 миллиардов долларов и выкуп акций в течение следующих четырех кварталов. Это решение означает, что теперь Wells Fargo, по сообщениям, обогнала JPMorgan Chase & Co. (JPM) как крупнейшего в отрасли распределителя капитала.
Успех Уэллса во время стресс-тестов подтверждает решение Баффетта поддержать фирму после того, как ее обвинили в создании миллионов фиктивных счетов. Oracle из Омахи ранее признал, что банку не удалось достаточно быстро решить свои проблемы с соблюдением нормативных требований, но также похвалил генерального директора компании Тима Слоана за то, что он «работает как сумасшедший, чтобы навести порядок».
Ранее в этом году ФРС наложила на Уэллса ряд ограничений из-за «широко распространенных злоупотреблений со стороны клиентов». Однако с тех пор центральная банковская система США заняла более мягкую позицию по отношению к Уэллсу, дав зеленый свет для компании из Сан-Франциско, штат Калифорния. сделать совокупные распределения, которые покрывают на 40% больше, чем прогнозируемый годовой доход.
Аналитик Bernstein Джон Макдональд сказал, что банк стал «заметным лидером» в стресс-тесте в этом году, сообщил FT, пройдя «с летающими цветами».
Банковские торги Баффета поднимают козыри
Berkshire, один из крупнейших инвесторов в финансовом секторе в мире, также получит выгоду от участия в других кредиторах.
Прошлым летом фирма Баффета купила 700 миллионов акций Bank of America Corp. (BAC), чтобы стать ее крупнейшим акционером. Банк в Шарлотте, штат Северная Каролина, в настоящее время получил разрешение от ФРС на повышение своих годовых дивидендов на четверть, что принесло Беркширу около 400 миллионов долларов.
Другие холдинги Berkshire США Bancorp (USB), Bank of New York Mellon Corp. (BK) и American Express Co. (AXP) получили благословение ФРС на увеличение дивидендов на 23%, 17% и 11% соответственно.
