Активное инвестирование означает инвестиционную стратегию, которая предполагает постоянную покупательскую и инвестиционную активность со стороны инвестора. Активные инвесторы покупают инвестиции и постоянно следят за их деятельностью, чтобы использовать выгодные условия.
Срыв активного инвестирования
Активное инвестирование очень важно. В отличие от пассивных инвесторов, которые вкладывают средства в акции, когда верят в их потенциал для долгосрочного роста, активные инвесторы обычно смотрят на движение цен своих акций много раз в день. Как правило, активные инвесторы ищут краткосрочные прибыли. Фондовые биржевые фонды Smart - это экономически эффективный способ для инвесторов использовать преимущества активного инвестирования, рассматривая альтернативные факторы, в отличие от простого отслеживания контрольного индекса, такого как выбор портфеля на основе доходов компании или какой-либо другой фундаментальный подход.
Преимущества активного инвестирования
- Управление рисками. Активное инвестирование позволяет управляющим денежными средствами корректировать портфели инвесторов в соответствии с преобладающими рыночными условиями. Например, в разгар финансового кризиса 2008 года инвестиционные менеджеры могли скорректировать подверженность портфеля финансовому сектору, чтобы снизить риск своих клиентов на рынке. Краткосрочные возможности: инвесторы могут использовать активные инвестиции, чтобы воспользоваться краткосрочными преимуществами. торговые возможности. Трейдеры могут использовать стратегии свинг-трейдинга для торговли на рыночных диапазонах или использовать импульс. Позиции в колебательных сделках обычно держатся между двумя и шестью днями, но могут длиться до двух недель. Цены на акции колеблются в течение большей части времени, что создает множество краткосрочных торговых возможностей. Результаты: Активное инвестирование позволяет управляющим деньгами удовлетворять конкретные потребности своих клиентов, такие как обеспечение диверсификации, пенсионного дохода или целевого возврата инвестиций. Например, управляющий хедж-фондом может использовать активную длинную / короткую стратегию, пытаясь получить абсолютный доход, который не сравнивается с эталоном или другим показателем.
Ограничения активного инвестирования
- Стоимость: Активное инвестирование может быть дорогостоящим из-за возможности многочисленных транзакций. Если инвестор постоянно покупает и продает акции, комиссионные могут существенно повлиять на общий возврат инвестиций. Инвесторы, которые инвестируют с активным управляющим инвестициями, таким как хедж-фонд, обычно должны платить комиссию за управление, независимо от того, насколько успешно работает фонд. Активная плата за управление может составлять от 0, 10% до более 2% активов под управлением (AUM). Активные управляющие деньгами могут также взимать плату за результат в размере от 10% до 20% от получаемой ими прибыли. Минимальные суммы инвестиций: Активные фонды часто устанавливают минимальные пороги инвестиций для потенциальных инвесторов. Например, хедж-фонд может потребовать от новых инвесторов начальных инвестиций в размере 250 000 долларов США.
