Проверенная временем стратегия для консервативных инвесторов заключается в том, чтобы сосредоточиться на акциях с высокой дивидендной доходностью и историей увеличения дивидендов. «Компании, которые постоянно увеличивают свои дивиденды, как правило, являются компаниями высокого качества, способными противостоять нестабильности на рынке, и они все еще могут приносить значительную прибыль с поправкой на риск», - утверждает поставщик ETF ProShares, цитируемый Barron's. Таким образом, ориентация на дивидендно-ориентированный подход может стать для инвесторов очевидным способом защиты, поскольку перспективы будущей прироста капитала уменьшаются.
Баррон нашел 53 акции в индексе S & P 500 (SPX), которые увеличили свои дивиденды в каждом из последних 25 лет. Среди наиболее доходных акций в этой группе: Kimberly-Clark Corp. (KMB), 3M Co. (MMM), Consolidated Edison Inc. (ED), Cardinal Health Inc. (CAH), Leggett & Platt Inc. (LEG).), PepsiCo Inc. (PEP) и Федеральный инвестиционный фонд недвижимости (FRT). Кимберли-Кларк увеличивала выплаты в течение 45 лет подряд, в то время как 3М и Федерал Риэлти делали это по крайней мере 50 лет подряд.
Недавнее выступление
Вот дивидендная доходность и годовая динамика цен на эти семь акций на момент закрытия 17 мая на страницах котировок акций Barron:
| Уступать | YTD Gain | |
| Kimberly-Clark | 3, 8% | (13, 1%) |
| 3M | 2, 7% | (14, 9%) |
| Кон Эд | 3, 9% | (13, 0%) |
| Кардинальное здоровье | 3, 5% | (11, 3%) |
| Леггетт и Платт | 3, 6% | (12, 3%) |
| PepsiCo | 3, 8% | (18, 3%) |
| Федеральная недвижимость | 3, 5% | (14, 0%) |
Для сравнения, доходность S & P 500 составляет 1, 8% на multpl.com. Индекс вырос на 1, 7% с начала года.
Предупреждение
Бэррон предупреждает, что поиск только дивидендной доходности имеет свои подводные камни, поскольку высокая доходность может отразиться на проблемной компании со сниженной ценой на акции. Действительно, все акции в таблице значительно снизились в 2018 году. Тем не менее, как указывает ProShares в приведенной выше цитате, длинная и последовательная история увеличения дивидендов является показателем компании, которая продемонстрировала финансовую устойчивость в течение длительного периода. Бэррон замечает: «По крайней мере, существует потенциал для хороших восстановлений, потому что эти компании, как правило, являются серьезными конкурентами с проверенными данными».
Кон Эд
Con Ed - это электрическое и газовое предприятие, обслуживающее город Нью-Йорк и его северные пригороды в округе Вестчестер. Коммунальные запасы часто используются в качестве близких заменителей облигаций, и, следовательно, их цены очень чувствительны к процентным ставкам, а рост цен приводит к снижению цен. С другой стороны, перспектива увеличения дивидендов означает, что коммунальные услуги предлагают перспективу доходности, которая увеличивается со временем по сравнению с покупной ценой инвестора, привлекательная особенность по сравнению с облигациями. Статус энергетических и газовых коммунальных предприятий как монополий, предлагающих основные услуги в рамках регулирования нормы прибыли, теоретически ограничивает потенциал снижения. (Более подробно см. Также: Топ-5 акций рецессии .)
Kimberly-Clark
Компания, выпускающая основные потребительские товары, наиболее известна своей линейкой бумажной продукции, которая продается под такими торговыми марками, как Scott, Kleenex, Cottonelle и Viva. Его бренды личной гигиены включают Huggies, Pull-Ups, Kotex, Depend и Poise, среди других. Недавний рост выручки сдерживался высокой конкуренцией, отмечает Баррон, однако органический рост продаж в первом квартале составил 2%, опередив оценки аналитиков.
Федеральная недвижимость
Акции REIT, как и акций коммунальных предприятий, также имеют сильную отрицательную корреляцию с процентными ставками. Компания сосредоточена на развитии элитных торговых центров, в то время как традиционный коммерческий маркетинг подвергается все возрастающей атаке со стороны онлайн-конкуренции. В более общем смысле, миллиардер-инвестор Сэм Зелл - один из тех, кто видит чрезмерную переоценку и завышение цен на недвижимость. (Для получения дополнительной информации см. Также: Почему вы должны избегать акций: миллиардер Сэм Целл .)
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Основы инвестирования
Руководство Investopedia по просмотру «миллиардов»
биржевые индексные фонды
5 ETFs для защиты от диких колебаний рынка
Биржевая стратегия и образование
Могут ли обычные инвесторы победить рынок?
рынки
Кто-нибудь может победить рынок?
Основы инвестирования
Что это значит, когда люди говорят, что они «побеждают рынок»?
Лучшие акции
7 защитных акций, которые сокрушают рынок
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение «подстановочной карты» «Подстановочная карта» дает продавцу фьючерса на T-облигацию право поставить после того, как была установлена цена закрытия, и контракт больше не торгуется. подробнее Определение свинга Свинг может относиться либо к типу торговой стратегии, либо к колебанию стоимости актива, обязательства или счета. подробнее Определение и тактика торговли на колебаниях Торговля на колебаниях - это попытка зафиксировать прибыль в активе за период от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры используют различные тактики, чтобы найти и использовать эти возможности. подробнее Свинг для забора «Свинг для забора» - это попытка получить значительную прибыль на фондовом рынке с помощью смелых ставок. больше Низкий уровень колебания Низкий уровень колебания - это термин, используемый в техническом анализе, который относится к минимумам, достигнутым ценой ценной бумаги или индикатором. подробнее Как работает опцион Swing Опцион свинга - это тип контракта, используемый инвесторами на энергетических рынках, который позволяет держателю опциона покупать заранее определенное количество энергии по заранее определенной цене, при этом проявляя некоторую гибкость в отношении покупной суммы и уплаченной цены. Больше