Когда цены на сельскохозяйственную продукцию растут, это оказывается благом для фермеров и каждого куска зерна и капли молока, которые они производят. В то время как для обычного человека нереально принять на себя плуг, инвесторы могут получить часть действия, введя позиции в компаниях, связанных с сельским хозяйством, в качестве разборки. Обоснование заключается в том, что фермерам понадобятся лучшие семена, удобрения, корма для животных и другие сельскохозяйственные ресурсы в надежде получить максимально возможный урожай. Поэтому компании, поставляющие фермерам, должны получать приличную доходность в финансовом отношении.
Тем не менее, для инвесторов, ориентированных на доходы, может быть трудно найти экономически эффективный способ увеличить доступ к акциям сельского хозяйства, а также получить удовлетворительный возврат дивидендов, поскольку многие компании в этом секторе часто реинвестируют прибыль, а не распределяют деньги среди акционеров. Но это может быть сделано, и чтобы доказать это, вот список дивидендов, которые приносят дивиденды, которые, хотя и не застрахованы от финансовых взлетов и падений (и силы доллара США), имеют тенденцию быть сильными.
Monsanto
В третьем квартале Monsanto Co. (MON) в 2017 году чистый объем продаж составил 2, 68 млрд долларов против 2, 56 млрд долларов в аналогичном квартале прошлого года - практически без изменений. Прибыль на акцию составила 1, 90 долл. Против 3, 09 долл. В предыдущем квартале. Находящаяся в Сент-Луисе компания по производству семян и химикатов для уничтожения сорняков упомянула два отраслевых препятствия: снижение цен на кукурузу и укрепление доллара США.
Так почему же Monsanto включен в этот список? Поскольку Monsanto рассчитывает удвоить текущую прибыль на акцию к 2019 году. А после того, как в 2016 году она выросла до 100 долларов, ее акции неуклонно росли; сейчас она составляет около $ 122 - в пределах видимости цены выкупа $ 128 за акцию, уплаченной Bayer AG (BAYR), чтобы приобрести ее в сентябре 2016 года. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2018 года.
Так что считайте это инвестицией, а не торговлей. Что касается дивидендов, Monsanto в настоящее время приносит 1, 77%. Это не самый высокий показатель в мире, но более низкие дивиденды помогают снизить затраты, что является позитивным фактором, когда отрасль терпит неудачу. У Monsanto отношение долга к собственному капиталу составляет 1, 12, что не впечатляет и не беспокоит.
Monsanto не должен рассматриваться как самая безопасная инвестиция или лучший вариант в этом списке, учитывая низкую доходность, устойчивый, хотя и недраматичный спрос на акции, а также более широкий рынок, потенциально живущий заимствованным временем. Однако, если вы терпеливы, вы должны быть вознаграждены. (Более подробно читайте: Кто главные конкуренты Monsanto? )
Терра Азот Ко.
Это совершенно другой тип игры. Terra Nitrogen Company, LP (TNH) имеет рыночную капитализацию в 1, 47 миллиарда долларов, в то время как Monsanto имеет рыночную капитализацию в 53, 63 миллиарда долларов. В то время как Monsanto представляет некоторые риски, Terra Nitrogen должен рассматриваться только теми, кто не подвержен риску; этот запас будет более волатильным.
Плохая новость заключается в том, что во втором квартале 2017 года чистая прибыль составила 154, 60 млн долларов против 285, 60 млн долларов в аналогичном квартале прошлого года. Акции также обесценились почти на 25% за последний год, в то время как S & P 500 вырос более чем на 18%. Это просто не победить рынок.
Причина, по которой Terra Nitrogen составляет этот список: у меня очень щедрый 6, 99% годовой дивидендной доходности в сочетании со звездным балансом - общая сумма денежных средств в размере 193 млн. Долл. США против долгосрочной задолженности. Добавьте операционный денежный поток в размере 405, 30 млн. Долл. США, полученный за прошедший год, и дивиденды в настоящее время кажутся безопасными.
Агриум Инк
Agrium Inc. (AGU) была лучшей компанией в этой группе за прошедший год, получив 9%. Это должно соответствовать годовой дивидендной доходности 3, 50%. С отношением долга к собственному капиталу 0, 86, Agrium не перерасходовал средства.
Благодаря розничным и оптовым операциям в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Египте, 1300 торговых точек и 3000 консультантов по растениеводству, Agrium сможет продолжить наращивать свою выручку в будущем. Суть снизилась, частично из-за увеличения расходов на SG & A, но это относительно легко исправить. (Подробнее см.: Огромная возможность в запасах удобрений .)
Agrium - интересная пьеса, но вряд ли она станет лучшим долгосрочным исполнителем, титул, который должен принадлежать следующей - и последней - компании в списке.
DowDuPont
За последние несколько лет выручка и чистый доход компании, известной как DowDuPont (DWDP), двигались вбок, но DuPont просто переживала бурю, и у нее достаточно опыта. Посмотрите на встречные ветры, которые пришлось преодолеть фирме, основанной в 1802 году: долгая депрессия (которая началась с паники 1873 года), Великая депрессия, Первая мировая война, Вторая мировая война, стагфляция в 1970-х годах, Великая рецессия и множество инфляции. между. Если DuPont может справиться с этими проблемами, то он может справиться практически с чем угодно.
Особенно сейчас, когда его слияние с Dow Chemical завершено. Известие о сделке с акциями, объявленной в сентябре 2016 года, заставило акции Du Pont уверенно расти, достигнув 52-недельного пика в начале 2017 года (см. 52-недельный максимум акций DuPont после 4-го квартала ). Советы директоров обеих компаний решили, что после слияния DowDuPont будет проводить 18-месячное разделение на три независимых публично торгуемых бизнеса: сельское хозяйство, материаловедение и специализированная компания. Сельскохозяйственный бизнес объединит подразделение по защите семян и посевов Dow и DuPont с приблизительным доходом в 16 миллиардов долларов.
Создав единую, независимую, находящуюся в США и принадлежащую США сельскохозяйственную компанию, Dow и DuPont смогут конкурировать со своими еще более крупными мировыми аналогами и стать более чистой сельскохозяйственной игрой. Morgan Stanley, например, настроен по-бычьи, предлагая в сентябрьском отчете: «Мы полагаем, что Ag Co. предоставляет несколько способов выиграть. Мы ожидаем, что этот актив получит премию к мультипликаторам пира… так как 2017 год продемонстрировал стабильность цен на семена и некоторое улучшение Уровни инвентаря химии урожая."
На данный момент, когда слияние происходит в начале сентября 2017 года, новое предприятие вернуло 10, 05% за первый месяц. Коэффициент TTM P / E в DowDuPont составляет 32, 76, а прибыль на акцию - 2, 16 доллара. Естественно, дивиденды не объявлялись, но в прошлом DuPont обычно декларировал 0, 38 долл. На акцию с форвардной доходностью 1, 8%, а Dow - 0, 46 долл. На акцию с форвардной доходностью 2, 8%. Таким образом, нынешние акционеры DuPont могут получить удар в следующем квартале. Synergy!
Еще три хороших
В дополнение к квартету, приведенному выше, есть еще три агро акции, которые нужно знать.
Компания | Рыночная капитализация ($ млрд.) | Дивидендная доходность |
Cosan Ltd.
(NYSE: CZZ) |
2, 41 | 0, 83% |
Deere & Company (NYSE: DE) | 41, 29 | 1, 86% |
Compass Minerals International (NYSE: CMP) | 2, 19 | 4, 38% |
Суть
Эти агрокомпании, которые платят дивиденды, предлагают что-то другое Тот, у кого самая высокая доходность, несет наибольший риск с точки зрения производительности акций. Хорошая новость заключается в том, что по мере роста населения мира будет расти спрос на продукты питания, что является долгосрочным позитивом для любой финансово устойчивой компании.
(Подробнее см.: Выбор сельскохозяйственного ETF .)
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Профили компании
Основные конкуренты Monsanto
Лучшие акции
Основные запасы материалов за январь 2020 года
Профили компании
Почему Monsanto Evil, а DuPont - нет?
товаров
Как инвестировать в сельское хозяйство, не имея фермы
Стратегия торговли фьючерсами / товарами и образование
Учебник для инвестирования в сельское хозяйство
Запасы
Топ 5 акционеров Monsanto (MON)
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение Брексита Брексит относится к выходу Британии из Европейского Союза, что должно было произойти в конце октября, но снова было отложено. подробнее Определение взаимного фонда Взаимный фонд - это вид инвестиционного инструмента, состоящий из портфеля акций, облигаций или других ценных бумаг, который контролируется профессиональным управляющим деньгами. больше Дивидендная доходность Дивидендная доходность - это финансовый коэффициент, который показывает, сколько компания выплачивает в виде дивидендов каждый год по отношению к цене своих акций. далее Неоплаченные дивиденды Неоплаченные дивиденды - это дивиденды, которые причитаются акционерам, но еще не выплачены. больше Объясненный денежный дивиденд: характеристики, учет и сравнение Денежный дивиденд - это бонус, выплачиваемый акционерам как часть текущей прибыли корпорации или накопленной прибыли, и определяет инвестиционную стратегию для многих инвесторов. подробнее Остаточные дивиденды Остаточные дивиденды - это политика, применяемая компаниями при расчете дивидендов, подлежащих выплате акционерам. Больше![7 Сельскохозяйственные запасы, которые выплачивают дивиденды 7 Сельскохозяйственные запасы, которые выплачивают дивиденды](https://img.icotokenfund.com/img/growth-stocks/359/7-agriculture-stocks-that-pay-dividends.jpg)