По мере роста неопределенности, волатильности и геополитической напряженности инвесторам свойственно стремиться к безопасности. Сегменты рынка, которые больше всего выигрывают от этого изменения настроений, как правило, представляют собой товары, фиксированный доход, резервные валюты и акции, которые демонстрируют исключительно сильные фундаментальные показатели в таких секторах, как финансы, коммунальные услуги и здравоохранение. В нижеследующих параграфах мы рассмотрим графики трех биржевых фондов (ETF), которым пользуются защитные инвесторы, и попытаемся определить, куда они направляются в предстоящие недели. (Для быстрого повышения квалификации, проверьте: Защитное инвестирование - один из способов управления волатильностью .)
Invesco Defensive Equity ETF
Одним из наиболее распространенных защитных ETF, используемых розничными инвесторами, является ETF Invesco Defensive Equity (DEF). 99 холдингов с большой капитализацией из основных секторов рынка обеспечивают уровень диверсификации, который направлен на обеспечение превосходных профилей доходности и риска в периоды слабости фондового рынка, но при этом предлагает потенциал для роста в периоды укрепления рынка. Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что отскок от 200-дневной скользящей средней (красная линия) вызвал прорыв за пределы сопротивления определенной фигуры восходящего треугольника. Этот часто используемый паттерн продолжения предполагает, что активные трейдеры будут устанавливать свои целевые цены около $ 52, что равно цене входа плюс высота паттерна. (Подробнее об этом см. В разделе « Анализ образцов диаграмм: треугольники» .)
iShares Russell 1000 Value ETF
Как упоминалось выше, в периоды неопределенности инвестиции в акции, предлагающие более выгодные предложения, имеют тенденцию превосходить. Активные трейдеры, которые ищут фонд, который предлагает широкий спектр компаний, отвечающих этому описанию, могут захотеть проверить iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Взглянув на график ниже, вы заметите, что на графике сформировался треугольник. Недавний прорыв, показанный синим кружком, предполагает, что быки контролируют импульс и что цена может направиться к целевым ценам около 133 долларов. (Для дальнейшего чтения см.: Руководство по стратегии инвестирования в стоимость .)
Качественный индексный дивидендный фонд FlexShares
Относительно неизвестным ETF, на который также можно было бы рассчитывать в периоды неопределенности, является Фонд защиты индекса дивидендов по качеству FlexShares (QDEF). Доходный характер фонда делает его интересным выбором для многих долгосрочных инвесторов, и недавний прорыв за пределы сопротивления треугольника показывает, что имеется достаточный потенциал роста. Стоп-лосс ордера, вероятно, будут установлены либо ниже верхней линии тренда, либо в сочетании с поддержкой восходящей линии тренда и 200-дневной скользящей средней, в зависимости от допустимого риска и временного горизонта. Используя вышеупомянутый метод добавления высоты паттерна к цене входа, краткосрочные целевые цены, вероятно, будут установлены около 49 долларов.
Суть
Учитывая рост неопределенности и геополитический риск, долгосрочные инвесторы нуждаются в поиске защитных позиций. Фонды, упомянутые выше, и фигуры бычьего графика предполагают, что сейчас может быть подходящее время для покупки, а пунктирные линии тренда предоставляют выгодные сценарии риска / вознаграждения для тех, кто действует рано. (Для дальнейшего чтения см.: 3 ETF для торговли на пике волатильности .)
