Одна из основных функций инвестиционного банка заключается в том, чтобы действовать в качестве посредника между компаниями, которые хотят получить деньги путем выпуска ценных бумаг, и индивидуальными или институциональными инвесторами, которые готовы предоставлять деньги в обмен на ценные бумаги. Инвестиционные банкиры занимаются всеми аспектами этих операций.
Чем занимается инвестиционный банкир?
Инвестиционные банкиры консультируют компании по поводу того, какие ценные бумаги выпускать, например, акции или облигации, как, когда и по какой цене их выпускать. Они также занимаются размещением ценных бумаг с инвесторами, процесс, известный как андеррайтинг. В дополнение к работе с частными и публично торгуемыми компаниями инвестиционные банкиры также подписывают муниципальные облигации и другие виды долговых ценных бумаг.
Помимо финансовой деятельности компании, инвестиционные банкиры также выполняют множество других сложных финансовых операций. Например, инвестиционный банкир может помочь в слиянии и поглощении компании (M & A), предоставляя консультации и другие сопутствующие услуги сторонам, вовлеченным в любую сторону потенциальной сделки. Они могут помочь клиенту M & A с оценкой компании, формированием стратегии и заключением сделки. Инвестиционные банкиры могут также участвовать в финансировании окончательной сделки, если это требует выпуска нового долга или акций.
Ключевые вынос
- Инвестиционные банки облегчают сделки между компаниями, которые хотят получить деньги, выпуская ценные бумаги, и инвесторами, которые готовы платить в обмен на ценные бумаги. Инвестиционные банкиры решают вопросы финансирования, включая помощь корпорации в выборе типа ценных бумаг для выпуска или размещение этих ценных бумаг среди инвесторов. Также известен как андеррайтинг. Инвестиционные банкиры также помогают в завершении слияний и поглощений, включая оценку компании, разработку стратегии и завершение сделки.
Что такое типичный путь карьеры?
Многие инвестиционные банкиры начинают свою деятельность в индустрии, участвуя в стажировках с инвестиционными банками во время обучения в бакалавриате. Хотя стажировка не требуется для выхода на поле, это отличный способ начать.
После получения степени бакалавра, можно начать работать в этой области в качестве аналитика инвестиционного банкинга, проводящего исследования и готовящего аналитические отчеты для более старших сотрудников. Работа в качестве финансового аналитика в фирме по управлению активами, банке, хедж-фонде или другой финансовой организации также является хорошим способом начать накапливать опыт.
Как правило, благодаря многолетнему опыту и хорошей репутации аналитик часто может перейти на младший уровень в качестве ассоциированного инвестиционного банкира. Эта должность также может быть доступна высококвалифицированному кандидату со степенью магистра и сильным резюме, но небольшим опытом инвестиционного банкинга.
Большинству новых сотрудников предоставляется существенная подготовка на рабочем месте, которая может длиться до двух месяцев. Младшие инвестиционные банкиры в конечном итоге участвуют в большинстве аспектов инвестиционного банкинга, включая планирование, структурирование и выполнение крупных финансовых операций. С хорошими показателями младшие банкиры могут переходить на руководящие должности, наблюдая за операциями от начала до конца.
Какой тип образования является наиболее распространенным?
Степень бакалавра - это минимальная образовательная квалификация, необходимая для работы инвестиционным банкиром. Позиции аналитиков начального уровня в данной области обычно открыты для выпускников бакалавриата, и во многих инвестиционных банках можно перейти к роли старшего банкира без степени магистра. Тем не менее, степень магистра очень распространена среди сотрудников среднего и высшего звена в этой отрасли, так как она помогает проложить путь для карьерного роста. В некоторых инвестиционных банках для получения доступа к карьере инвестиционного банкира требуется степень магистра.
Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays, Bank of America Corporation и Morgan Stanley являются пятью крупнейшими инвестиционными банками в мире.
Большинство инвестиционных банков предпочитают ученые степени в области финансов, бухгалтерского учета, делового администрирования и других дисциплин. Предметы со степенью бакалавра менее влиятельны в процессе приема на работу, если кандидат имеет степень магистра в области делового администрирования, финансов или другого весьма актуального предмета. Курсовая работа в области финансов, экономики и математики настоятельно рекомендуется.
Какие сертификаты необходимы?
Профессиональные сертификаты редко требуются для начала работы в инвестиционном банке или для продвижения на руководящие должности. Тем не менее, присвоение дипломированного финансового аналитика (CFA), присуждаемое Институтом CFA, может потенциально обеспечить успех на рынке труда. Это профессиональное обозначение обычно считается самой важной сертификацией для профессионалов, работающих в инвестиционной сфере. Он доступен для инвестиционных аналитиков и других финансовых аналитиков, которые имеют квалификационный опыт не менее четырех лет. Кандидаты должны сдать три экзамена, чтобы получить звание.
Инвестиционные банкиры должны получить соответствующие лицензии от регулирующего органа финансовой индустрии (FINRA), надзорного органа, ответственного за фирмы, занимающиеся ценными бумагами, и брокеров, работающих в Соединенных Штатах. Поскольку процесс лицензирования требует спонсорской поддержки со стороны фирмы-работодателя, профессионалы в сфере инвестиционной банковской деятельности обычно выполняют лицензионные требования после приема на работу. Многим инвестиционным банкирам требуются лицензии серий 63 и 79, хотя требования могут различаться в зависимости от работы.
