Отслеживание портфеля холдингов является неотъемлемой частью инвестирования в ценные бумаги. Даже покупатели и долгосрочные инвесторы должны следить за новостями и тенденциями, которые влияют как на инвестиционные ценные бумаги, так и на весь рынок. Это не только улучшает знания о ценных бумагах, но и дает представление о том, когда добавлять позиции или облегчать их.
Это также помогает в понимании рыночных моделей и того, связано ли движение ценных бумаг с фактической эффективностью компании или является ли это косвенным влиянием общих новостей рынка или сектора. Использование инструмента отслеживания, такого как Yahoo! Финансы, вероятно, самый простой способ контролировать портфели, особенно если у инвестора есть более одного портфеля (например, 401 (k) и личный инвестиционный счет).
Yahoo! Финансы позволяют пользователям синхронизироваться с брокерскими счетами, создавать индивидуальные метрики портфелей и, что самое важное, объединять портфели в одном месте.
Как это работает?
Yahoo! Finance предоставляет помощь по всем функциям, связанным с настройкой и отслеживанием портфеля на их собственном сайте, но ниже мы приводим краткое руководство по использованию инструмента.
После нажатия на
Мое Портфолио
ссылка на Yahoo! Домашняя страница финансов (левая сторона страницы), пользователи могут выбрать ссылку «Создать новое».
Здесь пользователи могут синхронизировать с инвестиционными счетами более 80 брокеров и создавать новые портфели.
Первым шагом в ручной настройке является ввод символов тикера и выбор имени для портфеля. Например, создайте портфель под названием New Portfolio, состоящий из трех акций - GE, IBM и Disney.
Затем выберите индекс, который будет служить ориентиром для портфеля. На скриншоте выше мы выбрали Dow Jones Industrial.
Наконец, выберите, какие характеристики отслеживать и просматривать для каждой ценной бумаги.
Хотя существует представление по умолчанию, его можно дополнительно настроить, выбрав ссылку «настроить текущий вид» после сохранения нового портфолио.
После сохранения выбранных параметров вывод представляет собой один экран, который предоставляет всю необходимую информацию для отслеживания портфеля.
Последний шаг - загрузить мобильное приложение, чтобы инвесторы могли отслеживать портфель в любое время.
Суть
Полагаться на ежемесячные выписки для отслеживания пенсионных или торговых счетов неэффективно на сегодняшних быстро меняющихся рынках. Вот где Yahoo! Финансы приходят. Вы можете использовать их для мониторинга эффективности инвестиций, объединения всех инвестиционных счетов, включая паевые инвестиционные фонды. Это должно помочь вам понять, где лежат инвестиционные риски. Например, если одна и та же ценная бумага принадлежит нескольким учетным записям, она может непреднамеренно создать для вас более высокий специфический фондовый риск.
