Harley-Davidson Inc. (HOG), или Harley, как его обычно называют, является производителем мотоциклов со штаб-квартирой в Милуоки, штат Висконсин. Harley была основана в 1903 году Уильямом С. Харли и братьями Уолтером и Артуром Дэвидсоном. В последующие годы Harley стала одной из самых известных мотоциклетных компаний Америки.
Вслед за тарифными решениями президента Трампа компания объявила 25 июня 2018 года, что вывезет часть своего производства за пределы США, что будет вызывать у него еще большую критику. По состоянию на 13 августа 2018 года рыночная капитализация Harley составила 6, 5 млрд долларов, а с начала года акции упали на 18, 06%.
Ниже приведены три крупнейших инвестиционных фонда, владеющих акциями Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Крупнейший держатель паевого фонда Dodge & Cox Stock (DODGX) владеет 5, 5 млн. Акций Harley, что составляет 3, 35% от общего количества акций, находящихся на 29 июня 2018 года. Фонд был создан в 1930 году, и его основной целью является получение долгосрочной срок роста основного долга и доходов. DODGX делает это путем диверсификации портфеля, состоящего из недооцененных компаний, которые имеют долгосрочные перспективы роста.
По состоянию на август 2018 года DODGX имеет активы под управлением (AUM) в размере 73, 6 млрд долларов США, коэффициент расходов 0, 52%, коэффициент оборачиваемости 13% и требует минимальных инвестиций в размере 2500 долларов США. Средства пятилетней годовой доходности составляют 12, 36%.
Invesco Diversified Dividend A (LCEAX)
По состоянию на 30 марта 2018 года Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) является вторым по величине держателем взаимных фондов Harley с 4, 9 млн. Акций. Это составляет 2, 93% от общего количества акций и составляет 0, 92% портфеля LCEAX. Фонд ориентирован на дивидендное инвестирование, которое обеспечит долгосрочный рост капитала и текущих доходов.
По состоянию на август 2018 года LCEAX имеет 21, 9 млрд долларов в AUM, коэффициент расходов 0, 83%, коэффициент оборачиваемости 8% и требует минимальных инвестиций в размере 1000 долларов. Фонды имеют пятилетнюю годовую доходность в размере 8, 59%.
Фонд индекса общего фондового рынка Авангард (VTSMX)
Индекс общего фондового рынка Vanguard (VTSMX) был создан в 1992 году, и его инвестиционная стратегия состоит в том, чтобы соответствовать производительности всего фондового рынка посредством эталона. По состоянию на 29 июня 2018 года VTSMX является третьим по величине акционером Harley, поскольку ему принадлежит 2, 51% от общего количества акций. Это составляет 0, 03% от общих активов VTSMX.
По состоянию на август 2018 года VTSMX имеет 725, 8 млрд долларов в AUM, коэффициент расходов 0, 14%, коэффициент оборачиваемости 3% и требует минимальных инвестиций в размере 3000 долларов. Фонды имеют пятилетнюю годовую доходность 12, 76%.
