В зависимости от того, кого вы спрашиваете, рыночная капитализация акций с большой капитализацией превышает 5, 8 или 10 миллиардов долларов. Независимо от того, какой отрезок вы выберете, большие шапки, безусловно, самая большая рыба в пруду для акций. Когда вы думаете о именах большинства домашних хозяйств, велика вероятность, что они имеют большие ограничения - Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) и The Coca-Cola Company (KO) и многие другие.
Акции с большой капитализацией, как правило, считаются хорошими ставками для долгосрочных инвестиционных стратегий, особенно для инвесторов типа «купи-и-держи», которые ищут стабильность, которая часто подслащена дозой дивидендной доходности, чтобы сбалансировать портфель. Из-за своего размера большие ограничения менее подвержены экономическому давлению и условиям, которые могут прерывать операции и снижать прибыль для небольших организаций.
Если в 2018 году вы ожидаете какой-то значительный риск для своего IRA или другого инвестиционного счета, биржевые фонды (ETF) предлагают отличную альтернативу выбору отдельных акций. ETFs обычно дешевы в владении и имеют высокую ликвидность, что делает их подходящими для любого типа инвестора.
В 2017 году рост большой капитализации и технологические запасы значительно превзошли в категории с большой капитализацией, и ожидается, что их динамика сохранится и в 2018 году. Ряд факторов помогает стимулировать рост в технологиях и росте. Катализаторы включают электронную коммерцию, облачные вычисления, искусственный интеллект, улучшение экономики и проведение налоговой реформы в США. Спекулянты полагают, что экономия от налоговой реформы может помочь технологическим и развивающимся компаниям инвестировать налоговые сбережения в расширение научных исследований и разработок.
Вот четыре из наиболее эффективных ETF с большой капитализацией для вашего портфеля в 2018 году. Эти фонды предлагают диверсифицированные инвестиции в некоторые из наиболее известных технологий и акций роста.
Примечание. Фонды были выбраны на основе инвестиций, результатов деятельности и активов под управлением США. Данные по состоянию на 19 декабря 2017 года. Фонды не включают в себя ETF с левериджем.
Авангард информационных технологий ETF (VGT)
- Годовая доходность: 36, 93%. Цена: 166, 40 долларов. Доход: 0, 98%. Средний объем: 512 069 активов в управлении: 17, 43 млрд. Долл. США: 0, 10%
За годовой период до 19 декабря 2017 года ETF Vanguard Information Technology сообщил о доходности 36, 93%. VGT стремится отслеживать индекс информационных технологий MSCI US Investable Market 25/50. Этот индекс включает американские компании в категории информационных технологий GICS. Индекс отслеживается ежеквартально, чтобы гарантировать, что 25% стоимости не инвестируются в одного эмитента, а также что компании, на долю которых приходится 5% или более индекса, не превышают 50%.
Фонд имеет 369 холдингов, при этом наибольшая доля акций, предназначенных для интернет-программного обеспечения и услуг, составляет 19, 4%. По состоянию на 30 ноября 2017 года основными фондами Фонда были Apple Inc., Alphabet Inc. и Microsoft Corp.
Фонд выбора технологий SPDR Fund (XLK)
- Годовая доходность: 34, 28% Цена: 64, 50 долл. Доход: 1, 34% Средний объем: 9 444 866 активов в управлении: 19, 62 млрд долл. Плата: 0, 14%
По состоянию на 19 декабря 2017 года фонд SPDR Technology Select SPDR за год получал годовой доход в размере 34, 28%. XLK стремится повторить владения акциями в технологическом секторе S & P 500. По состоянию на 19 декабря 2017 года технологический сектор был самым эффективным в S & P 500 в годовом исчислении, а следующим самым эффективным сектором является здравоохранение с годовым приростом 22, 01%.
У XLK есть 71 вклад. Основными активами фонда являются Apple, Microsoft и Facebook. ЕФО предлагает низкий коэффициент расходов 0, 14%.
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)
- Годовая доходность: 29, 18% Цена: 135, 45 долл. Доход: 1, 15% Средний объем: 1 376 849 Активы под управлением: 40, 55 млрд долл. Стоимость: 0, 20%
IWF стремится повторить индекс роста Russell 1000. В этот индекс входят компании из Russell 1000, которые были проверены на предмет характеристик роста. Фонд включает 554 холдинга. Основными активами фонда являются Apple, Microsoft и Amazon.
Показатель деятельности Фонда за год составляет 29, 18%. Этот фонд превзошел годовую доходность индекса Russell 1000 с приростом 17, 91%.
ETF Vanguard Growth (VUG)
- Годовой доход: 27, 31%. Цена: 141, 55 долларов. Доход: 1, 19%. Средний объем: 585 217 активов в управлении: 31, 91 млрд. Долл. США: 0.06%
ETF Vanguard Growth стремится повторить индекс роста капитализации CRSP США. Индекс показывает акции с большой капитализацией по ряду факторов, включая: будущий долгосрочный рост прибыли на акцию, будущий краткосрочный рост прибыли на акцию, трехлетний исторический рост прибыли на акцию, трехлетний исторический рост продажи на акцию, текущее соотношение инвестиций и активов и рентабельность активов.
Фонд имеет годовой доход 27, 31%. ETF включает в себя 313 акций с высокой концентрацией в области технологий и обслуживания потребителей. В число основных фондов Фонда входят Apple Inc., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.
