Региональные банковские акции привлекли внимание инвесторов на этой неделе после того, как Совет Федеральной резервной системы одобрил заявление Fifth Third Fancor (FITB) о приобретении чикагской MB Financial, Inc. (MBFI) по сделке стоимостью 4, 7 миллиарда долларов. Приобретение, когда оно будет завершено, укрепляет позиции Fifth Third на рынке Чикаго.
«С самого начала мы рассматривали MB Financial как уникального партнера в наших усилиях по наращиванию масштабов на этом стратегически важном рынке», - заявил генеральный директор Fifth Third Greg Carmichael в пресс-релизе, согласно заявке SEC.
Соглашение о покупке Fifth Third приходит только через месяц после того, как SunTrust Banks, Inc. (STI) и BB & T Corporation (BBT), два видных южных региональных банка, объявили о слиянии на 66 миллиардов долларов - сделка, которая создаст шестой по величине банк в Соединенных Штатах. Аналитики считают, что в банковском регулировании произошел откат, поскольку катализатор способствовал росту активности в сфере слияний и поглощений в этом секторе.
«Новое регулирование делит банки на пять различных категорий в зависимости от уровня их активов, а региональные банки с активами от 100 до 250 миллиардов долларов имеют менее строгие правила, чем более крупные банки, скажем, более 700 миллиардов долларов», - отмечает Марк Теппер. Генеральный директор Strategic Wealth Partners рассказал CNBC о программе «Торговая нация».
С технической точки зрения региональные банковские акции выглядят так, как будто они могли бы продолжить свой импульс первого квартала и пробить стену краткосрочного сопротивления. Те, кто хочет торговать в секторе, занятом слияниями и поглощениями, должны добавить этих трех региональных банковских тяжеловесов в свой список наблюдения.
Пятый третий Bancorp (FITB)
Базирующаяся в Цинциннати Fifth Third Bancorp предоставляет различные финансовые услуги в рамках своих бизнес-сегментов. К ним относятся коммерческое банковское обслуживание, банковское обслуживание филиалов, потребительское кредитование и управление активами и активами. В региональном банке 1121 банковский центр с полным спектром услуг в основном работает на всей территории Среднего Запада.
Пятый третий Bancorp превысил ожидания аналитиков в четвертом квартале, сообщив о прибыли на акцию (EPS) в 69 центов за период. Компания заявила, что рост прибыльных отношений и повышение устойчивости баланса способствовали росту за этот период. Он также отметил, что текущие усилия MB Financial по интеграции и четко определенный набор стратегических приоритетов на будущее должны позволить банку достичь своих долгосрочных финансовых целей. Торгуясь по 28, 41 долл. С рыночной капитализацией 18, 43 млрд долл. И предлагая привлекательную доходность 3, 31%, акции выросли на 20, 74% с начала года (с начала года), опережая S & P 500 почти на 9% по состоянию на 15 марта 2019 г.
Диаграмма пятой трети показывает обратную фигуру головы и плеч, формирующуюся за последние пять месяцев. В течение недели акции убедительно продавливались выше линии шеи нижней фигуры и 200-дневной простой скользящей средней (SMA), поскольку инвесторы приветствовали одобрение приобретения банка. Трейдеры, которые покупают прорыв, должны разместить ордер стоп-лосс ниже минимума колебания этого месяца и искать цену, чтобы протестировать разрыв с 21 мая 2018 года в $ 30, 95 - по иронии судьбы, разрыв возник в результате объявления о слиянии.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC), имея рыночную капитализацию в размере 58, 79 млрд. Долларов США, предлагает своим клиентам широкий спектр финансовых услуг, включая розничные и корпоративные банковские услуги, управление активами, а также банковские услуги по ипотечному кредитованию. Центральный банк со штаб-квартирой в Питтсбурге имеет сеть из примерно 2500 отделений и более 9 000 банкоматов в 19 штатах и округе Колумбия. Несмотря на то, что компания упустила прогнозы аналитиков по итогам четвертого квартала, прогнозируемые как в верхней, так и в нижней части, у PNC Financial есть все шансы выиграть от увеличения маржи, улучшения условий кредитования и диверсификации доходов. По состоянию на 15 марта 2019 года акции выплачивают дивиденды в размере 3, 02%, а доходность с начала года составляет 11, 67%.
Пройдя 22% от максимума до минимума в декабре, цена акций PNC Financial в январе заметно улучшилась - возместив примерно половину этих потерь. Цена акций провела февральскую консолидацию и начала расти снова в начале марта. Следующим серьезным препятствием быков является прорыв сопротивления на уровне 131 доллара, где цена может встретить встречный ветер от линии долгосрочного нисходящего тренда и 200-дневной SMA. Если акция движется выше этой области, ожидайте толчок к следующему уровню значительного сопротивления на уровне $ 137.50. Те, кто играет в прорыве, могут отследить стоп-ордер на несколько свечей ниже входа, чтобы двигаться как можно дальше.
KeyCorp (КЛЮЧ)
KeyCorp (KEY) занимается розничным и коммерческим банковским обслуживанием, уделяя особое внимание коммерческим клиентам среднего класса с использованием гибридной модели сообщества / корпоративного банка. Хотя базирующийся в Кливленде банк работает в 16 штатах, рынки Огайо и Нью-Йорка обеспечивают львиную долю его доходов. KeyCorp опубликовал в четвертом квартале скорректированный EPS на 48 центов, превзойдя прогноз Street на 47 центов. Улучшение чистого процентного дохода и сокращение расходов привело к росту доходов за отчетный период. Банк Среднего Запада торгуется с прибылью в 10, 2 раза, что ниже среднего показателя по отрасли, равного 12, 6. Акции KeyCorp имеют рыночную капитализацию в 17, 57 млрд долларов и на 15 марта 2019 года выросли на 19, 01% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы получают заманчивую дивидендную доходность в 4, 07%.
Цена акций KeyCorp, похоже, формирует обратную модель головы и плеч, причем правое плечо завершает эту неделю. Трейдеры могут либо разыграть начальный прорыв линии шеи модели и семимесячной линии тренда на уровне $ 17, 50, либо подождать, пока цена очистит область сопротивления и купить первый откат. Подумайте об установлении ордера на тейк-профит около $ 21 - в преддверии максимума прошлого лета
StockCharts.com
