Содержание
- Что такое международный ETF?
- Понимание международных ETFs
- ETFs развивающихся рынков
- пример
Что такое международный ETF?
Международный биржевой фонд (ETF) - это любой ETF, который инвестирует конкретно в иностранные ценные бумаги. В центре внимания может быть глобальный, региональный или конкретной страны, и может иметь акции или ценные бумаги с фиксированным доходом.
Ключевые вынос
- Международный ETF - это торгуемый на бирже фонд, который специализируется на иностранных ценных бумагах. Международный ETF может отслеживать глобальные рынки или отслеживать эталонный индекс для конкретной страны. ETF, инвестирующие в акции или облигации менее развитых стран, называются ETF развивающихся рынков или пограничных рынков. Инвесторы могут использовать эти ETF для диверсификации географических и политических рисков, связанных с их портфелями.
Введение в биржевые фонды (ETFs)
Понимание международных ETFs
Международные ETF обычно инвестируются пассивно вокруг базового эталонного индекса, но индекс может существенно различаться у разных управляющих фондами. Некоторые фонды, особенно те, которые имеют широкое глобальное присутствие, или те, которые инвестируют в страны с развитой экономикой, могут обеспечить значительную диверсификацию, инвестируя в сотни компаний.
ETF, которые инвестируют в одну зарубежную страну, могут нести большие риски, чем международные ETF, которые распределяют свои инвестиции среди многих стран. Если отдельная страна подвергается серьезному спаду или другим финансовым затруднениям, у ETF, который инвестирует только в ценные бумаги, базирующиеся там, может быть значительное снижение производительности. Международные ETFs становятся все более популярными для американских инвесторов на фоне сильного глобального роста. Достижения в области глобализации и финансового регулирования открыли больше финансовых рынков для внешних инвестиций. В целом, соотношение расходов для международных ETF, как правило, выше, чем в среднем из-за более высокой стоимости инвестиций за рубежом.
ETFs развивающихся рынков
Для американских инвесторов международные фонды могут включать инвестиции в развитые, развивающиеся или пограничные рынки в ряде классов активов. Эти средства могут предлагать различные уровни риска и доходности. В дополнение к соображениям конкретной страны, международные фонды управлялись различными классами активов. Долговые и акционерные фонды являются двумя наиболее распространенными, обеспечивая широкий спектр для инвестиций. Американские инвесторы, стремящиеся занять более консервативные позиции, могут инвестировать в государственные или корпоративные долговые обязательства. Фонды акций предлагают диверсифицированные портфели инвестиций в акции, которыми можно управлять с различными целями. Фонды распределения активов, предлагающие сочетание долга и капитала, могут обеспечить более сбалансированные инвестиции с возможностью инвестировать в целевые регионы мира.
Пример: авангардный общий международный фондовый ETF
Международный фондовый ETF Vanguard Total (NASDAQ: VXUS) был запущен в 2011 году и инвестирует в глобальные акции, за исключением акций США. С момента своего создания VXUS приносил инвесторам годовой доход в размере около 4%, отслеживая показатели акций глобальных компаний, включенных в индекс FTSE Global All Cap ex-US. Целевой базовый индекс следует за акциями крупных, средних и малых компаний, работающих за пределами США.
Международные акции VXUS предоставляют инвесторам уникальную возможность диверсифицировать портфель как на развитых, так и на развивающихся рынках по всему миру. Движение акций компаний, базирующихся за рубежом, не всегда имеет прямую корреляцию с внутренними ценами на акции, предоставляя инвесторам возможность воспользоваться рыночными движениями, которые могут отличаться от изменений на фондовых рынках США.
В фонд Vanguard Total International Stock ETF инвестирует не менее 95% всех активов фонда, пытаясь имитировать показатели FTSE Global All Cap ex US Index. VXUS является наиболее тяжело взвешенным в Европе: 42, 5% вложено в регион, затем 29, 6% в Тихом океане, 20, 6% на развивающихся рынках и 6, 6% в Северной Америке. Ведущие холдинги следуют примеру целевого индекса фонда, включая Royal Dutch Shell, Nestlé, Tencent Holdings и Samsung Electronics.
