Что такое Ассоциация финансового планирования
Ассоциация финансового планирования (FPA) - это профессиональная организация из США, созданная в 2000 году, которая помогает представителям общественности находить этических, объективных, ориентированных на клиента финансовых планировщиков. FPA был создан в результате партнерства между Институтом сертифицированных специалистов по финансовому планированию и Международной ассоциацией специалистов по финансовому планированию.
BREAKING DOWN Ассоциация финансового планирования
Ассоциация финансового планирования (FPA) также информирует общественность посредством семинаров, литературы и вебинаров о важности финансового планирования и преимуществах использования профессионального финансового планировщика.
Члены FPA должны соблюдать кодекс этики организации, который требует, чтобы специалисты по финансовому планированию предоставляли свои услуги честно, объективно, компетентно, конфиденциально, справедливо, профессионально и усердно. Участники должны быть честными и беспристрастными со своими клиентами, и они должны предоставлять финансовые консультации, которые отвечают интересам клиента, а не консультанта. Кроме того, они не должны давать советы в областях, где они не компетентны, и они должны согласиться постоянно расширять свой профессиональный опыт.
Члены FPA должны предоставлять беспристрастные и тщательные консультации и сообщать клиентам о любых потенциальных конфликтах интересов. Они не могут раскрывать информацию клиента без разрешения, и они всегда должны вести себя так, чтобы это отражалось на профессии финансового планирования.
FPA предлагает бесплатный инструмент поиска в Интернете, чтобы помочь людям найти этического финансового планировщика. У FPA есть региональные главы, которые способствуют личному взаимодействию между специалистами по финансовому планированию, а главы студентов в университетах связывают будущих специалистов по финансовому планированию с теми, кто уже работает в этой области.
