Руководство для начинающих по терминалу Bloomberg

Содержание

• 1. Введение
• 2 Установка и доступ
• 3 Основные Навигации
• 4 Новости и Мониторы Рынка
• 5 Экономика
• 6 Анализ ценных бумаг и валют
• 7 советов и хитростей
• 8 Итог

1. Введение

В этом базовом руководстве мы рассмотрим, как зарегистрироваться, установить и получить доступ к Bloomberg. Затем мы перейдем к рассмотрению базовой навигации по системе Bloomberg. Навигация по Bloomberg несколько уникальна тем, что система использует специальную клавиатуру с некоторыми клавишами, которые отличаются от клавиш на «нормальной» клавиатуре. Поэтому раздел навигации этого руководства будет важен для новичков. Получив практические знания по этим основам, мы перейдем к обсуждению некоторых функций рынка и мониторинга новостей, доступных в Bloomberg. Оставшаяся часть руководства будет содержать информацию об анализе ценных бумаг, а также некоторые советы и рекомендации для получения максимально возможной выгоды от этой замечательной машины.

2 Установка и доступ

Есть два способа начать использовать Bloomberg. Первое - это подписаться на сервис Bloomberg. Вы можете сделать это, связавшись с ними (общий контактный номер (212) 318-2000). Представитель, с которым вы говорите, может затем снять детали того, что вы ищете, и попросить кого-то из отдела продаж связаться с вами. Цены и условия договора являются уникальными для каждого пользователя и будут обсуждаться, когда отдел продаж связывается с вами. Однако следует помнить, что Bloomberg - это дорогая система, и наличие собственного терминала может быть непрактичным для всех пользователей. Если вы решите подписаться на собственную услугу, Bloomberg может помочь вам установить программное обеспечение по телефону или прийти к вам в гости и помочь в установке. Примечание: программное обеспечение может быть установлено на большинстве ПК, но компания предоставит вам специальную клавиатуру для навигации по системе. Второй способ доступа к Bloomberg - найти общедоступный объект с терминалом Bloomberg. У многих крупных библиотек и университетов есть такая, так что это хорошее место, чтобы начать поиск. Недостатком этого подхода является то, что вы не сможете настроить систему и вам придется делиться ею с другими пользователями. Тем не менее, для многих пользователей эти недостатки могут быть перевешены экономией средств по сравнению с подпиской на систему как отдельное лицо.

Как только вы получили доступ к системе, следующий трюк - выяснить, как ориентироваться. Хорошей отправной точкой будет либо запланировать визит представителя службы поддержки Bloomberg, либо позвонить в службу поддержки за помощью. Bloomberg, как правило, весьма хорош в предоставлении технической поддержки и помощи, и представитель должен быть в состоянии дать вам хорошее начало использования терминала.

Bloomberg.

На приведенном выше снимке экрана показана страница входа в Bloomberg. У каждого пользователя есть имя пользователя и пароль, которые позволят им получить доступ к системе, хотя в общественных местах вы можете поделиться этим с другими пользователями. После входа в систему вы готовы начать использовать систему Bloomberg.

3 Основные Навигации

Терминал Bloomberg, с точки зрения конечного пользователя, представляет собой приложение на базе Windows, что делает его совместимым с популярной программой Excel, что является очень важным аспектом системы для специалистов финансовой отрасли. Bloomberg также предлагает пользователям доступ к приложению онлайн и через мобильные устройства через сервис Bloomberg Anywhere. Для портфельных менеджеров и брокеров возможность получать информацию о рынке в режиме реального времени практически из любой точки мира является невероятно удобным и важным преимуществом подписки Bloomberg.

Первое, что замечает большинство людей, когда они садятся перед терминалом Bloomberg, - это клавиатура. Хотя клавиатура Bloomberg аналогична стандартной настольной клавиатуре, функциональные клавиши на стандартной клавиатуре (например, F4) заменяются клавишами рыночного сектора. Кроме того, клавиатуры Bloomberg включают цветовое кодирование, чтобы сделать использование более интуитивно понятным. Функциональные клавиши в верхней части клавиатуры в основном имеют цветовую маркировку желтого цвета и позволяют пользователю перемещаться по классам активов: правительственные облигации, корпоративные облигации, муниципалитеты, товары, акции, валюта и т. Д. Например, если пользователь заинтересован в изучении акций, они обычно получают к нему доступ через ключ. Если они хотят взглянуть на торговлю долларами США и евро, большинство функций будет доступно с ключ. Есть также специальные функциональные клавиши для привилегированных акций и фондов. Клавиатура Bloomberg также имеет специальную ключ для общения с другими пользователями по электронной почте или мгновенному сообщению, а также ключ, который можно использовать, когда вам требуется помощь.

Изображение предоставлено Википедией.

Bloomberg Tickers

Bloomberg использует сокращения и тикеры для большинства своих функций. Например, кто-то, ищущий котировку на акции Microsoft, напечатал бы символ для Microsoft (MSFT), сопровождаемый ключ, а затем нажмите Enter. Это вызовет меню опций, относящихся к акциям Microsoft. Поскольку очень немногие пользователи знают более чем небольшую долю практически неограниченного числа доступных опций Bloomberg, эти меню представляют собой отличный способ узнать, какие аналитические материалы доступны для данной безопасности или рынка.

Когда вы ознакомитесь с Bloomberg, вы можете начать запоминать некоторые из ярлыков, тем самым сохраняя шаг для привычных функций (в отличие от просмотра меню). Например, если вы хотите увидеть страницу базового описания для акций Microsoft, вместо доступа к нему через меню, вы можете вместо этого набрать и затем нажмите Enter. «Des» - это аббревиатура для страниц описания в Bloomberg, и эта общая функция обеспечит хороший общий обзор большинства ценных бумаг.

Примечание. Поскольку в Bloomberg имеется практически неограниченное количество функций, лучший способ начать навигацию по системе - это, вероятно, использовать меню и затем выбирать там свои любимые функции. Со временем вы можете начать запоминать ярлыки для ваших наиболее часто используемых функций, продолжая использовать меню для менее частого выбора.

Помогите

Вы заметите, что есть зеленый ключ на клавиатуре Bloomberg. Этот ключ может быть вашим лучшим другом, особенно когда вы новичок в системе. Нажав один раз на клавишу справки, вы можете получить информацию об экране, который вы просматриваете в данный момент. Нажав на помощь дважды - - отправит мгновенное сообщение в справочную службу Bloomberg. Затем вы можете задать свой вопрос через чат в чате со специалистом Bloomberg, который поможет вам в использовании терминала, а также в отношении любой конкретной функции, к которой вы пытаетесь получить доступ.

обмен сообщениями

Одной из приятных особенностей Bloomberg является то, что он имеет достаточно надежную систему обмена сообщениями. Эта система позволяет пользователям поддерживать связь с другими пользователями и является одной из причин, по которой Bloomberg настолько широко распространен в финансовой индустрии. Вы можете искать других пользователей системы, чтобы отправить им сообщение, и, если вы регулярно связываетесь с кем-либо, вы также можете настроить их на быстрый набор. При обмене сообщениями у вас есть два варианта. Первый заключается в отправке традиционного сообщения, которое в основном похоже на электронное письмо. Второй - открыть окно мгновенного сообщения с другим пользователем, что, как следует из названия, похоже на традиционный обмен мгновенными сообщениями. Оба метода отлично работают, поэтому выбор, который вы выбрали, во многом зависит от личных предпочтений.

4 Новости и Мониторы Рынка

В дополнение к анализу отдельных ценных бумаг, обычным использованием терминала Bloomberg является мониторинг новостей и изменений на финансовых рынках. Здесь также существует бесконечный набор возможностей, и то, что предпочитают пользователи, часто является вопросом личного выбора. Однако есть несколько общих экранов, которые могут служить отправной точкой для новых пользователей. Примечание. В случае сомнений здесь также могут помочь функции меню. Общее меню, которое вы видите для большинства классов активов (включая акции, валюты, товары и т. Д.), Обычно содержит списки для мониторов рынка, которые обеспечивают хорошую отправную точку для анализа.

Новости

Лучшее место, чтобы начать поиск новостей о Bloomberg, - набрав или а затем ударил , Эти функции открывают страницу самых популярных новостей дня, которые постоянно обновляются. Выбор любого из этих заголовков поднимет полную историю. В пределах функция, есть дополнительные подменю, которые позволят вам просматривать новости, отфильтрованные по классу активов, географическому региону или теме. Например, вы можете выбрать, чтобы увидеть лучшие мировые истории, главные американские истории, или главные новости для акций, для облигаций или почти для любой другой категории, которую вы выберете. Вы также можете (если вы используете свой личный Bloomberg) выбрать установить по умолчанию для главных новостей ту категорию, которую вы предпочитаете, чтобы при вводе Вы видите категорию новостей, которая является наиболее важной для вас. На приведенном ниже снимке экрана показан пример экрана с заголовками главных мировых новостей.

Новости.

Как уже упоминалось выше, новости также могут быть настроены различными способами. Например, если вы в первую очередь заинтересованы в фондовом рынке, вы можете получить доступ к главным новостям для акций. Скриншот ниже показывает это. Как видите, экран фондовых новостей далее разбит на разделы: сначала для заголовков по всему миру, затем по континенту с Северной Америкой, затем по Европе и, наконец, по Азии. Пользователи, ищущие еще больше деталей, могут щелкнуть по белым областям, чтобы получить доступ к заголовкам новостей акций, относящимся к региону или стране, таким как США, Канада, Восточная Европа и т. Д.

Новости по географии.

Монитор рынка

Существует несколько страниц мониторинга рынка, которые охватывают различные классы активов, а также некоторые страницы, которые охватывают один класс активов или сектор рынка. Монитор ниже можно получить, набрав в ваш Bloomberg. Экран PX1 немного больше сфокусирован на рынке казначейских облигаций США, но также предоставляет информацию о Dow, Nasdaq, S & P, а также о рынках золота и нефти.

Монитор рынка.

Снимок экрана ниже - еще один пример мониторинга рынка, который в первую очередь ориентирован на рынок облигаций. Этот экран можно просмотреть, набрав , Хотя это еще один экран рынка облигаций, вы заметите, что он охватывает более широкий спектр ценных бумаг, чем функция PX1, описанная выше. В дополнение к казначейским облигациям США на экране BTMM отображаются рынки широкого спектра инструментов денежного рынка, а также облигаций и валют с ипотечным покрытием. Экран BTMM также содержит котировки Dow, Nasdaq и S & P, а также нефть. Наконец, экран содержит список основных экономических выпусков за день, что позволяет легко отслеживать это. В дополнение к PX1 и BTMM, существует множество дополнительных экранов мониторинга рынка, которые в основном фокусируются на движениях на рынках облигаций. Как вы можете себе представить, не существует одного «лучшего» экрана, который предпочитают пользователи, в конечном счете, вопрос личного выбора.

Монитор рынка.

В дополнение к мониторам, которые в основном отслеживают рынки облигаций, существует также широкий спектр мониторов, ориентированных на рынки акций. Как хорошее начальное место, вы можете поднять монитор ниже, набрав в вашу клавиатуру. Как вы можете видеть, этот монитор отображает движение индексов акций со всего мира. Вы можете получить более подробную информацию о дополнительных рынках в данном регионе, углубившись в меню. Например, нажав на заголовок «Азия / Тихий океан», вы можете получить доступ к обновлениям на рынках в этом регионе, которые не смогли поместиться на главной странице из-за нехватки места.

Примечание. На большинстве этих страниц монитора, как и на многих других экранах, любой заголовок белого шрифта с номером перед ним указывает дополнительное подменю, к которому можно получить доступ. Например, на приведенном ниже экране есть «1) Америка», «2) EMEA» и «3) Азия / Тихий океан», к которым можно получить доступ либо нажав на них, либо набрав соответствующий номер и нажав , Есть также варианты в верхней части, отмеченные «95) Настройки» и «96) Новости», которые также представляют подменю.

Монитор рынка.

5 Экономика

В дополнение к мониторингу рыночных индексов и заголовков новостей терминал Bloomberg может также использоваться для мониторинга экономических прогнозов и выпусков. Набрав Вы можете получить доступ к главной странице экономики. На этой странице приводится список всех предстоящих выпусков экономических данных, а также консенсус-прогнозы того, что прогнозируют экономисты крупных банков и брокерских компаний. После выпуска на экране ECO также отображается фактическое число, а также любые изменения в отчете за предыдущий месяц. Для тех, кто интересуется зарубежными рынками, есть страница ОЭС для большинства крупных экономик. Используя раскрывающиеся меню «Регион» и «Страна», вы можете получить доступ к экономическим прогнозам и данным из Европы, Китая и других стран, а также из США. На приведенном ниже снимке экрана показан базовый экран ECO с данными по США.

Экономика.

6 Анализ ценных бумаг и валют

Помимо мониторинга новостей и рынков, Bloomberg также можно использовать для анализа отдельных ценных бумаг. На самом деле аналитика, доступная в Bloomberg, достаточно надежна и охватывает ряд основных классов активов, включая акции, фиксированный доход, валюты, товары, взаимные фонды и ETF. Это руководство попытается охватить некоторые из основных функций, которые доступны. Чтобы узнать больше, свяжитесь с представителем Bloomberg для обучения, прочитайте Расширенное руководство Bloomberg от Investopedia или изучите дополнительные функции в практической манере.

Если у вас есть правильный тикер, основным экраном для начала анализа безопасности является страница описания, сокращение Bloomberg , На скриншоте ниже показана первая страница описания Bloomberg для акций Microsoft (аналогичные экраны также доступны для многих типов облигаций и других классов активов). Как вы можете видеть, на странице описания представлен краткий обзор деятельности компании, а также базовая информация, такая как ценовое предложение, 52-недельный максимум и минимум, рыночная капитализация, прибыль на акцию, коэффициент P / E, дивидендная доходность., и более. Страница ниже является только первой страницей из десяти страниц информации описания безопасности. Прокручивая вперёд, вы можете получить доступ к дополнительной информации, включая контактные данные компании, а также распределение доходов и доходов компании по географическим регионам и сегментам рынка. Вы также можете найти подробные финансовые данные, такие как отчет о доходах, отчет о движении денежных средств и баланс. (Примечание: финансовые данные иногда могут быть немного устаревшими, поэтому вам может потребоваться перепроверить дату, указанную рядом с финансовыми отчетами, если вам важны последние данные).

Анализ.

В дополнение к анализу описательной информации или финансовых основ Bloomberg также можно использовать для анализа истории цен и торговых моделей ценных бумаг. Набрав в систему, пользователи могут получить доступ к истории цен для любой безопасности, на которую они смотрят, при наборе выведет простой график этой ценовой истории. Для пользователей, интересующихся более сложным техническим анализом, Bloomberg предлагает расширенный набор возможностей построения графиков. Хотя полное описание доступных графиков выходит за рамки данной статьи, некоторые из доступных инструментов включают в себя индикаторы относительной силы (RSI), полосы Боллинджера®, внутридневные графики цены и объема, графики свечей и сравнительные графики, отображающие несколько ценных бумаг. Пример простой диаграммы цены и объема для акций Microsoft показан ниже.

Анализ.

Bloomberg также обеспечивает легкий доступ к обновлениям компании. Например, в дополнение к обсуждаемым новостям, Bloomberg также предлагает новости для конкретной компании. Например, когда вы подняли защиту (например, акции Microsoft), вы можете набрать в Bloomberg и прокручивается список самых последних новостей, касающихся этой безопасности. Затем вы можете нажать на любой из этих заголовков, чтобы прочитать полную историю. Дополнительная информация, относящаяся к безопасности, которую можно найти в Bloomberg, включает в себя оценки прибыли (тикер Bloomberg EE), рекомендации аналитиков (тикер Bloomberg ANR) и кредитные рейтинги (тикер Bloomberg CRPR).

Подробнее об анализе конкретных классов активов ниже.

Рынок акций

При поиске публично торгуемых акций Bloomberg позволяет пользователям осуществлять поиск по имени, бирже, стране и другим подобным темам. Кроме того, меню акций позволяет пользователям просматривать исторические цены на акции (см. Изображение ниже), читать описание бизнеса, просматривать любой непогашенный корпоративный долг, который может иметь компания, а также просматривать аналитические отчеты и оценки акций, а также десятки других функций. Это меню также позволяет пользователям искать такие индексы, как S & P 500 или Russell 2000.

Рынок акций.

Bloomberg также позволяет клиентам сравнивать и сравнивать акции друг с другом, предлагая сравнительный анализ любых двух акций. Поля сравнения включают фундаментальный анализ, исторические коэффициенты и технические графики. В дополнение к сравнительной функциональности Bloomberg также включает скринеры, позволяющие клиентам проверять акции, используя множество метрик. После запуска экрана пользователи также могут фильтровать результаты и создавать собственные наборы акций, которые позволяют быстро получить справку о результатах в реальном времени для портфеля акций (очень удобно для трейдеров, брокеров и других таких финансовых специалистов).

Фиксированный доход

Как и в случае с акциями, Bloomberg позволяет пользователям искать в реальном времени данные о ценных бумагах с фиксированным доходом. Это включает корпоративный долг, муниципальные облигации и государственные облигации. Подобно историческому экрану цен для акций, мы можем просматривать исторические изменения стоимости ценных бумаг за день за день, а также предполагаемую доходность к погашению для любого конкретного дня. Кроме того, кредитные рейтинги и информация о стоимости капитала доступны для ценных бумаг с фиксированным доходом.

производные

Одна из лучших функций Bloomberg - его производные возможности. Мало того, что клиенты могут находить в реальном времени значения для ценных бумаг, такие как опционы, торгуемые на бирже, и фьючерсные контракты, такие как активный контракт для WTI, но Bloomberg также позволяет пользователям оценивать труднодоступные производные. Например, для внебиржевых опционов Bloomberg позволяет пользователям настраивать свои модели оценки опционов, чтобы получить приблизительное значение. Пользователь может решить оценить внебиржевую опцию на S & P 500, используя непрерывную модель Блэка-Шоулза, используя историческую волатильность (см. Изображение ниже), например. После определения цены пользователи могут просматривать значения греков, связанных с данным вариантом, чтобы убедиться, что их оценка цены соответствует этим ожиданиям.

Производные финансовые инструменты.

SWAPS - это тип производного инструмента, используемый крупными банками и институциональными инвесторами. Терминал Bloomberg имеет инструмент SWAP-менеджера, который представляет собой настраиваемую утилиту оценки свопов. Это позволяет пользователям вводить параметры соглашения о свопе и давать оценку стоимости этого свопа в любой данный момент времени. Кроме того, клиенты могут просматривать базовые кривые обмена, чтобы определить, соответствуют ли исходные данные ожидаемым значениям. Поскольку рынок свопов продолжает расти, инструмент Swap Manager, несомненно, будет приобретать все большую популярность среди аналитиков.

Иностранная валюта

Поскольку рынок Форекс является круглосуточным рынком, Bloomberg является идеальным инструментом для участников Форекс. Пользователи могут просматривать курсы в реальном времени для десятков валют, а также базовые кривые для большинства пар и информацию о ставках для данной валюты. Кроме того, благодаря способности Bloomberg получать новости и экономические новости в режиме реального времени, его возможности в области валют являются очень мощным инструментом для тех, кто торгует на валютном рынке.

7 советов и хитростей

Поскольку Bloomberg обладает таким мощным набором аналитических и рыночных возможностей, заставить систему делать то, что вы хотите, может быть непросто, по крайней мере, до тех пор, пока вы не ознакомитесь с ней. К счастью, есть некоторые приемы, которые могут ускорить процесс обучения.

Использовать функция: Bloomberg обеспечивает отличную поддержку клиентов; использовать его, нажав ключ, когда вам нужна помощь. Помните, ударяя один раз описывает функцию, которую вы используете; Если вы нажмете его дважды, то сможете связаться со службой поддержки через мгновенное сообщение.

Запланируйте визит представителя Bloomberg. В частности, если у вас есть собственная система, вам следует посетить представителя Bloomberg, который поможет вам пройти через систему и покажет, как использовать некоторые функции, которые могут быть полезны для каких-либо целей. Вы намерены сделать.

Получить «шпаргалки» Bloomberg : Bloomberg выпускает «шпаргалки», в которых перечислены общие функции и их тикеры Bloomberg. Эти листы разбиты по классам активов, поэтому, если вы собираетесь анализировать акции, получить лист с наиболее распространенными функциями капитала, если вам нравится фиксированный доход, руководство по фиксированному доходу и т. Д. Эти «шпаргалки» должны дать вам хорошая отправная точка для навигации по общим функциям Bloomberg.

Посетите университет Блумберг: набрав в систему, вы попадете на экран, который предлагает широкий выбор обучающих видео, информационных документов и семинаров в прямом эфире. Семинары разбиты по регионам, поэтому вам может быть интересно посетить один из них в вашем регионе (за некоторые семинары взимается плата, но большинство из них предлагаются бесплатно для пользователей Bloomberg).

Включите Excel в Bloomberg: Bloomberg довольно легко соединяется с Excel, поэтому вы можете использовать электронные таблицы для анализа данных, загруженных из Bloomberg. Более того, вы можете создать электронную таблицу, которая автоматически обновляет ваши данные при каждом открытии, избавляя вас от необходимости делать это вручную. Кроме того, Bloomberg предлагает образцы электронных таблиц для распространенных видов анализа (например, отслеживание движения цен на акции или анализ балансов компании), что избавляет вас от необходимости создавать собственные электронные таблицы. Вы также можете дополнительно настроить эти универсальные таблицы, которые предлагает Bloomberg, в соответствии с вашими конкретными потребностями. Если вы заинтересованы во включении электронных таблиц Excel в Bloomberg, введите чтобы получить доступ к главному меню Excel на Bloomberg. (Дополнительные материалы см. В разделе « Улучшение инвестиций с помощью Excel» .)

8 Итог

Это основное руководство по Bloomberg предоставило введение в один из наиболее практичных инструментов, которые могут использовать участники финансовых рынков. К сожалению, Bloomberg может быть дорогим, что означает, что наличие домашней системы может быть непрактичным для многих читателей. С другой стороны, часто можно получить доступ к терминалу Bloomberg через общедоступный сайт, такой как библиотека или университет. Поскольку в Bloomberg доступно очень много функций, это руководство может предоставить не более чем простое введение в систему, а также обзор некоторых распространенных инструментов, которые пользователи могут найти полезными. Как только вы начнете использовать Bloomberg, вы, несомненно, найдете гораздо больше инструментов, которые соответствуют вашим конкретным инвестициям и стилю торговли.

Читатели, заинтересованные в более глубоком изучении Bloomberg, могут также захотеть ознакомиться с Расширенным руководством по Bloomberg на веб-сайте Investopedia. Расширенное руководство предоставит более подробные инструкции о том, как Bloomberg может использоваться для анализа, мониторинга и торговли некоторыми из основных классов активов, включая акции, облигации, валюты и товары. Помимо этого, есть также несколько других учебных пособий, доступных для тех, кто хочет узнать больше, включая те, которые предлагаются непосредственно от самого Bloomberg. Кроме того, многие колледжи и университеты предлагают курсы Bloomberg, чтобы помочь студентам на раннем этапе ознакомиться с наиболее широко используемым инструментом для получения финансовых данных в реальном времени в мире финансов. После того, как вы освоитесь с какой-либо тренировкой, вам нужно просто сесть за систему и ознакомиться с ней. Как и во многих системах, в конце концов, лучший способ изучить Bloomberg - это практический метод проб и ошибок.