Акции специализированных розничных магазинов в значительной степени зависят от покупательской способности потребителей, благоприятного рынка труда и роста заработной платы. Таким образом, неудивительно, что отрасль отстала от индекса S & P 500 примерно на 7, 5% за последний месяц после разочаровывающего отчета по занятости в июне. Как и большинство других секторов, разговоры о надвигающейся рецессии и постоянных событиях торговой войны, доминирующих в новостных лентах, также не помогли космосу.
Тем не менее, обнадеживающие июльские данные по потребительскому доверию и розничным продажам указывают на фундаментальные основы. Индекс потребительского доверия Conference Board (CB) показал самое высокое значение с декабря, в то время как основные розничные продажи за месяц выросли на 1%, что значительно превзошло прогноз аналитиков относительно небольшого увеличения на 0, 4%. Более того, многие специализированные ритейлеры продолжают проводить реструктуризацию и расширение, чтобы обеспечить более персонализированный опыт покупок в цифровую эпоху.
С технической точки зрения три специализированных розничных магазина находятся на критически важной поддержке и, похоже, готовы идти вперед в преддверии предстоящего сезона праздничных покупок. Ниже мы обсудим, как каждая компания настраивает свою бизнес-модель, чтобы сохранить конкурентоспособность, и исследуем несколько торговых возможностей, чтобы заключить сделку.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) работает в Соединенных Штатах как ритейлер красоты, предлагая широкий ассортимент косметики, средств по уходу за кожей, ароматов, средств по уходу за волосами и аксессуаров для салонов. Салон красоты также предлагает салоны с полным спектром услуг, предоставляя услуги по уходу за волосами, кожей и бровями. Согласно статье Баррона, аналитик Гуггенхайма Стивен Форбс считает, что инвестиции в более быстрые центры выполнения в сочетании с цифровая инновация - например, использование искусственного интеллекта (ИИ) чтобы персонализировать шоппинг - Ulta Beauty может получить дополнительную долю рынка. Компания сообщает о прибыли во втором квартале в четверг, 29 августа, после закрытия рынка. По состоянию на 19 августа 2019 года рыночная капитализация акций Ulta Beauty составила 18, 83 миллиарда долларов, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 31, 53%, опередив отрасль розничной торговли и S & P 500 на 18, 04% и 16, 3% соответственно.
Несмотря на значительный прирост акций с начала года (с начала года), цена упала примерно на 10% за последний месяц, но она находит решающую поддержку на уровне $ 318 от 12-месячной горизонтальной линии и 200-дневной простой скользящей средней (SMA).). Те, кто занимает длинную позицию на текущих уровнях, должны ожидать возврата к 360 долларам - области, где цена может столкнуться с сопротивлением от верхней линии тренда торгового диапазона, которая была неповрежденной с начала апреля. Управляйте риском снижения, разместив ордер стоп-лосс ниже минимума этого месяца в $ 315, 49.
Тракторная Снабженческая Компания (ЦСО)
Имея рыночную капитализацию в 12, 13 миллиарда долларов, компания Tractor Supply Company (TSCO) владеет и управляет розничными магазинами в сельской местности в Соединенных Штатах, ориентируясь на фермеров и владельцев ранчо. Компания, имеющая 1790 магазинов в 49 штатах, недавно добавила на свой веб-сайт более 100 000 товаров, а также опцию «купить в интернете и забрать в магазине», чтобы противостоять конкуренции со стороны гиганта электронной коммерции Amazon.com, Inc. (AMZN).). Кроме того, новая программа лояльности сельского специалиста по розничной торговле, Neighbor's Club, должна помочь более эффективно адаптировать рекламные акции. Аналитики имеют 12-месячную целевую цену акций на уровне 115, 58 долл. США, что на 15% выше уровня закрытия торгов в пятницу на уровне 100, 55 долл. США. Несмотря на то, что акции компании Tractor Supply выросли на 21, 30% с начала года, они упали на 10, 47% за последний месяц по состоянию на 19 августа 2019 года. Инвесторы получают дивидендную доходность в размере 1, 19%.
Акции Tractor Supply выросли в упорядоченном восходящем тренде в период с конца декабря по июль, при этом 50-дневная SMA выступает в качестве линии поддержки. После того, как 19 июля был достигнут 12-месячный максимум, цена резко восстановилась, предоставив возможность торговли на колебаниях. Ищите точку входа около $ 97, 50, где цена находит место слияния поддержки от максимума колебания февраля, минимума колебания мая и 200-дневной SMA. Попав в сделку, рассмотрите возможность установки ордера тейк-профита вблизи сопротивления на уровне $ 112.50 и сокращения убытков, если цена не сможет удержаться на уровне $ 95.
Компания «Оригинальные Запчасти» (GPC)
Компания Original Parts Company (GPC) распространяет автомобильные запасные части, промышленные детали и товары для бизнеса в Северной Америке, а также по всему миру. В июле компания объявила, что ее полностью принадлежащая лондонская автомобильная дистрибьюторская компания Alliance Automotive Group согласилась приобрести Todd Group - ведущего дистрибьютора запчастей для грузовиков и аксессуаров для независимого рынка послепродажного обслуживания. Руководство ожидает, что сделка расширит охват компании в Европе и принесет годовой доход около 85 миллионов долларов. Совсем недавно продавец автозапчастей на сумму 13, 12 млрд. Долл. США согласился продать свою дочернюю компанию EIS, Inc., занимающуюся дистрибуцией электрических и промышленных деталей, для финансирования органического роста и роста приобретений, реинвестирования в бизнес, выкупа акций и погашения долгов. По состоянию на 19 августа 2019 года запасы оригинальных запчастей упали почти на 15%. Однако привлекательная дивидендная доходность в 3, 43% частично компенсирует амортизацию капитала.
С момента достижения своего максимума с начала года в начале апреля акции Genuine Parts колебались в четко определенном нисходящем канале. Переход к нижней линии канала паттерна на уровне $ 88 обеспечивает отличную возможность торговли рисками / вознаграждениями. Те, кто принимает вход, должны установить цель прибыли в направлении верхней линии тренда канала на уровне 103 долларов и установить стоп ниже минимума 15 августа на уровне 87, 92 долларов. Сделка предлагает соотношение риск / вознаграждение чуть более 1: 7 (13, 21 долл. США за акцию / 1, 88 долл. США за акцию), при условии исполнения по цене закрытия в пятницу 89, 79 долл. США.
StockCharts.com
