Неопределенность в отношении Северной Кореи и приверженность правительства США увеличению военных расходов продолжают держать ракету под оборонными запасами. Индекс Standard & Poor's (S & P) для аэрокосмической и оборонной промышленности вырос на 6, 95% с начала года по состоянию на май 2018 года. Это сопоставимо с доходностью всего 1, 78% для индекса S & P 500 за тот же период.
Мир терпеливо ждет, пока между Вашингтоном и Пхеньяном продолжится политическая борьба за предполагаемый 12 июня саммит президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре. Даже если саммит состоится, многие аналитики скептически относятся к перспективе полного прекращения Кимом программы по созданию ядерного оружия в Северной Корее.
Инвесторам, которые хотят получить доступ к оборонному сектору в эти времена геополитической неопределенности США / Северной Кореи и увеличения расходов на оборону, следует рассмотреть возможность добавления одного из этих трех биржевых фондов (ETF) в свой портфель.
SPDR S & P Aerospace & Defense ETF (XAR)
SPDR S & P Aerospace & Defense ETF был запущен в 2011 году и стремится повторить результаты индекса S & P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд делает это, вкладывая большую часть своих активов в ценные бумаги, составляющие базовый индекс, такие как акции в аэрокосмическом и оборонном секторах. На пятерку крупнейших фондов фонда приходится 19% его портфеля. Этими холдингами являются Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) и HEICO Corporation (HEI).
ETF SPDR S & P Aerospace & Defense имеет активы под управлением (AUM) в размере 1, 35 миллиарда долларов. Он имеет низкий коэффициент расходов 0, 35%, что сопоставимо со средним показателем по категории 0, 46%. По состоянию на май 2018 года доходность фонда с начала года (с начала года) составила 7, 11%, но он также показал хорошие результаты в более долгосрочной перспективе, а пятилетняя годовая доходность - 20, 68%. (Для получения дополнительной информации см.: Что сделает усиление защиты Трампа для акций? )
iShares Американский аэрокосмический и оборонный ETF (ITA)
ETF iShares US Aerospace & Defense, созданный в 2006 году, призван соответствовать индексу Dow Jones US Select Aerospace & Defense. Он пытается достичь этого, вкладывая минимум 90% своего AUM в ценные бумаги, которые составляют базовый индекс. Это ценные бумаги компаний, которые производят, собирают и распространяют самолеты и детали самолетов. Boeing Company (BA) является основным холдингом фонда с весом 11, 19%. Другие ключевые активы включают United Technologies Corporation (UTX) на 7, 55% и Lockheed Martin Corporation (LMT) на 6, 92%.
ETF iShares US Aerospace & Defense является крупнейшим оборонным фондом в своей категории с чистыми активами в размере 6, 03 млрд долларов. Годовой доход фонда за три года и пять лет составляет 18, 82% и 21, 59% соответственно. По состоянию на май 2018 года ETF торгуется на уровне $ 201, 24, что находится на верхнем уровне 52-недельного торгового диапазона между $ 155, 02 и $ 207, 27. ITA выплачивает дивидендную доходность 0, 95%, а коэффициент расходов - 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
ETF Invesco Aerospace & Defense сформировался в 2005 году и пытается обеспечить аналогичную отдачу от индекса защиты SPADE. Для этого фонд инвестирует в составляющие базового индекса. Это компании, которые разрабатывают, производят, эксплуатируют и поддерживают оборонные, военные и аэрокосмические операции. В портфеле PPA 52 акции. Три основных холдинга ЕФО - Boeing, Honeywell International Inc. (HON) и United Technologies - имеют совокупный вес 21, 67%.
Invesco Aerospace & Defense ETF является самым дорогим из трех обсуждаемых фондов с соотношением расходов 0, 61%. По размеру он похож на XAR, а AUM составляет 1, 03 миллиарда долларов. Этот фонд со средним рейтингом риска имеет пятилетнюю годовую доходность 19, 95%, трехлетнюю годовую доходность 17, 5% и доходность с начала года 6, 5% по состоянию на май 2018 года. (Дополнительные сведения см. В разделе « Играть в защиту с Боинг, 3 Другие военные запасы .)
