Что такое Top Holdings
Топ-холдинги - это ценные бумаги с наибольшим рыночным весом в портфеле. Лучшие владения определяются рыночной стоимостью, которую они всесторонне представляют в общем портфеле.
BREAKING DOWN Top Holdings
Топ-холдинги могут предоставить представление о стиле портфеля и типах ценных бумаг, в которые он инвестирует. Топ-холдинги обычно ранжируются по их общей рыночной стоимости или выражаются в процентах от общих активов фонда.
Большинство всех публично торгуемых фондов сообщат о своих десяти основных вложениях в маркетинге фонда. Лучшие активы обычно отображаются рядом с классом активов, подкатегориями активов или секторами. Они могут включать в себя все типы ценных бумаг по всей инвестиционной вселенной, в том числе различные акции и облигации. В некоторых случаях в топ-холдинги могут входить индивидуальные средства. Для высококонцентрированных портфелей десять основных фондов фонда могут потенциально представлять весь портфель.
Ниже приводится разбивка топ-холдингов по некоторым из лучших в отрасли портфелей акций, облигаций и фондовых фондов.
Фондовые Фонды
В категории «большая капитализация» индекс SPDR Dow Jones Industrial Average ETF обеспечил ведущую рыночную доходность за последний год до 2 февраля 2018 года. Фонд сообщает о росте на 34, 65%. Этот индексный фонд повторяет построение промышленного индекса Доу-Джонса, поэтому его основные активы будут стремиться соответствовать основным активам индекса. По состоянию на 1 февраля тремя основными активами фонда были Boeing Company на 9, 38%, Goldman Sachs на 7, 15% и 3M Company на 6, 52%.
Облигационные фонды
Международный облигационный фонд Oppenheimer - это наиболее эффективный фонд облигаций, активно управляемый инвестициями в облигации со всего мира. Годовой доход Фонда составляет 7, 04% по состоянию на 2 февраля 2018 года. К основным фондам Фонда по состоянию на последний годовой отчет, выпущенный в сентябре 2017 года, относятся Бразилия 10, 00% необеспеченных нот 01.01.21, Индия 8, 27% старших необеспеченных облигаций 6/9/20, Мексика, серия M10, 8, 50% облигаций, 13.12.18, Россия, серия 6216, 6, 70%, 5/15/19, Великобритания, 2, 75%, 9/7/24, Великобритания, 2, 75%, 9/7/24, Казначейские векселя США и Фонд денежного рынка институционального правительства Оппенгеймера.
Фонд фондов
В категории фондов фондов фонд Vanguard STAR является наиболее эффективным инвестиционным портфелем с годовой доходностью 12, 34% до 2 февраля. Фонд представляет собой сбалансированный фонд с 60/40 акциями для размещения облигаций. Он использует подход фонда фондов для достижения своей долгосрочной цели прироста капитала и доходов. По состоянию на 31 декабря 2017 года в портфеле были представлены основные акции инвестора фонда Vanguard Windsor II - 14, 1%, долгосрочные акции инвестиционного фонда Vanguard - 12, 5% и акции инвестора краткосрочного инвестиционного фонда Vanguard. на 12, 5%.
