По данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), экономический рост в этом году будет расти медленными темпами после мирового финансового кризиса, и существует риск того, что замедление может обернуться замедлением в 2020 году. Многие финансовые директора в компаниях S & P 500 придерживаются аналогичной точки зрения. 53% финансовых директоров ожидают, что Соединенные Штаты войдут в рецессию до президентских выборов 2020 года, согласно исследованию, проведенному в сентябре компанией Duke University / CFO Global Business Outlook, согласно данным Business Insider.
Если экономические условия действительно ухудшаются, инвесторы могут восстановить свой аппетит к запасам фаст-фуда, поскольку они ищут убежище в надежных компаниях, которые платят хорошие дивиденды. Более того, в то время как продажи ресторанов в том же магазине сократились на 0, 4% в третьем квартале, они выросли на 0, 1% в сентябре, намекая на то, что требовательные потребители могут искать более дешевые варианты питания.
С точки зрения графика, три ведущих рынка фаст-фуда - McDonald's Corporation (MCD), Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Restaurant Brands International Inc. (QSR) - все торгуются вблизи технической поддержки и, похоже, готовы к росту прибыли. месяцы впереди Ниже мы подробно рассмотрим каждую проблему и рассмотрим возможные торговые тактики.
McDonald's Corporation (MCD)
McDonald's, возможно, самый узнаваемый в мире бренд быстрого питания, предлагает меню с одинаковой ценой и небольшими региональными вариациями в 38 000 точках в 120 странах. Производитель легендарного Биг Мак сообщил о прибыли третьего квартала (3-го квартала) в размере 2, 11 доллара на акцию при доходах в 5, 3 миллиарда долларов. Несмотря на то, что обе цифры немного уступают оценкам Street, компания заявила, что ее глобальные продажи в том же магазине выросли на 5, 9% за этот период - 17-й квартал подряд положительных сопоставимых продаж. Гигант быстрого питания продолжает ориентироваться на будущее, выпуская киоски для самостоятельного заказа, вывоза через край с помощью мобильного заказа и тестирование альтернативных для мяса продуктов. Рыночная капитализация акций McDonald's составляет 147, 80 млрд долларов, дивидендная доходность составляет 2, 55%, а по состоянию на 28 октября 2019 года она выросла на 11, 56% с начала года (с начала года).
Цена акций компании резко выросла в период с февраля по июль, а затем достигла максимума в августе. Цена упала ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) в сентябре, и падение ускорилось после квартального отчета McDonald's о доходах. Восстановление теперь находит зону поддержки от двух горизонтальных линий тренда и 200-дневной SMA. Тем не менее, трейдерам следует подождать, пока не откроется паттерн разворота свечи, например молотка, прежде чем открывать сделку. Те, кто занимает длинную позицию, должны ограничить нижнюю сторону, используя стоп-лосс на 5 долларов и нацелившись на первоначальное движение к верхнему сопротивлению на уровне 210 долларов.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Darden Restaurants, владельцы популярных ресторанных брендов LongHorn Steakhouse и Olive Garden, управляют ресторанами с полным спектром услуг в США и Канаде. Компания из Орландо также продолжает расширять свои небольшие, быстрорастущие специализированные рестораны, в том числе Yard House, The Capital Grille и Bahama Breeze. Компания за $ 13, 78 млрд. Принесла скорректированную прибыль в 1-м финансовом квартале 2020 года в размере 1, 38 долл. На акцию, превысив прогноз аналитиков на два цента и зафиксировав годовой рост (YOY) на 3%. Продажи в тех же магазинах в ресторанах компании показали скромный прирост в 0, 9%, при этом LongHorn опередил этот показатель - рост на 2, 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 28 октября 2019 года акции Darden выплачивают дивидендную доходность 3, 19% и торгуются почти на 16% выше в этом году.
После формирования модели двойной вершины в период с июля по сентябрь акции Darden упали ниже 200-дневного SMA, за которым внимательно следят, но выровнялись на уровне $ 110, где цена встречает жизненно важную поддержку от горизонтальной линии, продолжающейся в течение последних 12 месяцев. В конце прошлой недели линия дивергенции скользящей средней (MACD) пересеклась над сигнальной линией, чтобы подтвердить недавний рост цены акций. Трейдерам, которые входят сюда, следует подумать об установке стопа ниже минимума этого месяца на уровне 108, 57 долл. И размещении ордера тейк-профита возле двойных пиков фигуры двойной вершины в диапазоне от 125 до 127, 50 долл. США.
Ресторан Brands International Inc. (QSR)
Restaurant Brands International владеет рыночной капитализацией в 17, 49 млрд долл. И предлагает инвесторам дивидендную доходность почти 3%, владеет, управляет и выпускает франшизы ресторанов быстрого обслуживания под брендами Tim Hortons, Burger King и Popeyes. Его рестораны известны своим кофе, пончиками, бубликами, гамбургерами и картофелем фри. Уолл-стрит ожидает, что 65-летний оператор ресторана получит прибыль в 72 цента на акцию в сентябрьском квартале, что указывает на впечатляющий рост в годовом исчислении на 14, 3%. Между тем, аналитики прогнозируют увеличение выручки компании на 6, 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Burger King, ведущая франчайзинговая компания, специализирующаяся на фаст-фудах, недавно заключила партнерское соглашение с Uber Eats - подразделением компании Uber Technologies, Inc. (UBER), занимающейся разделением маршрутов, - чтобы расширить свои возможности доставки, сделав свой флагманский сэндвич Whopper удобным для доступа одним нажатием кнопки. приложение. С точки зрения производительности, ресторанные бренды превзошли среднюю доходность ресторанной индустрии по состоянию на 28 октября 2019 года, вернувшись на 33, 75% против 12, 40%.
Как и диаграмма Darden, ресторанные бренды также создали двойную вершину в конце лета / начале осени. После 15-процентного отступления от своего 52-недельного максимума цена акций компании в настоящее время находит решающую поддержку от нескольких предыдущих реакционных точек колебания и 200-дневной SMA на уровне 67, 50 $. Тем, кто решит откусить акцию на этих уровнях, стоит провести повторное тестирование основного сопротивления на уровне $ 77, 50. Держите риск под контролем, сократив потери, если цена не удержится выше минимума 23 октября в $ 66, 82.
StockCharts.com
