Fidelity Investments собирается снова послать ударные волны через индексный фонд и отрасль взаимных фондов с дебютом пары бесплатных индексных фондов. Этот шаг последовал за введением в последние месяцы первых фондов с нулевой комиссией, поскольку гигант фонда отменил минимумы инвестиций в паевые инвестиционные фонды вместе с минимумами счетов и связанными с ними комиссиями.
Шаги сработали. Чуть более месяца на рынке у Фонда общего рынка FIDELITY ZERO (FZROX) и Международного индекса FIDELITY ZERO (FZILX) объединенные активы находятся под управлением более 1 миллиарда долларов. Эти фонды отслеживают контрольные показатели, созданные Fidelity, и этот шаг помогает эмитентам фондов поддерживать низкие расходы.
В среду, 12 сентября, компания заявила, что готовится запустить еще одну пару фондов без индекса. Ожидается, что фонд Fidelity ZERO с индексом большой капитализации (FNILX) и Фонд Fidelity ZERO с расширенным индексом рынка (FZIPX) дебютируют 18 сентября.
«В дополнение к предложению первых в отрасли взаимных фондов с самоиндексированием с нулевым коэффициентом расходов Fidelity снижает цены на существующие взаимные фонды с индексами акций и облигаций», - говорится в заявлении Fidelity. «Fidelity обеспечит инвесторов самым низким классом доступных акций, гарантируя, что каждый инвестор, независимо от того, сколько он инвестирует, получит выгоду от минимально возможных комиссионных».
«Нулевые фонды Fidelity, единственные взаимные фонды с индексом нулевого коэффициента расходов, доступные непосредственно отдельным инвесторам, теперь обеспечивают рыночные риски, представляющие более двух третей активов отраслевого индекса, предоставляя инвесторам более широкий выбор необходимого рыночного покрытия», - сказал Фиделити в своем выступлении. заявление. (Для получения дополнительной информации см. « Инвестиции Fidelity в капитальный ремонт» .)
FNILX будет предлагать инвесторам доступ к широкой корзине внутренних акций с большой капитализацией, в то время как FZIPX обеспечит доступ к отечественным акциям со средней и малой капитализацией. Фонды расширенного рынка часто используются инвесторами, чтобы заполнить пустоту небольших акций, создаваемых многими традиционными фондами широкого рынка с большой капитализацией. Согласно данным Fidelity, фонды Vanguard и Charles Schwab, с которыми FNILX будет конкурировать с Fidelity, будут иметь ежегодные коэффициенты расходов соответственно 0, 14% и 0, 03%. По данным Fidelity, фонд расширенного индекса рынка Vanguard имеет ежегодную комиссию в размере 0, 21%.
Fidelity заявила, что, поскольку активы ее индексного фонда удвоились, она сократила расходы на 50%, чтобы дать инвесторам большую ценность. Фирма также имеет растущее присутствие на биржевых фондах (ETF), благодаря чему она предлагает наименее дорогие отраслевые ETFs, а также несколько экономически эффективных интеллектуальных бета-фондов.
