Технология искусственного интеллекта (ИИ) быстро ускоряется, так как растет потребность практически во всех вычислительных устройствах, встроенных в ИИ. Одним из основных катализаторов бума является расширение компаний, занимающихся интеллектуальной собственностью (ИС) - компаний, которые лицензируют программное обеспечение или технологии для конечных пользователей. Это означает, что преимуществами будут пользоваться не только крупные производители микросхем, такие как Nvidia Corp. (NVDA) и Intel Corp. (INTC), но и компании, которые либо лицензируют технологию для производителей микросхем, например CEVA Inc. (CEVA), либо поставляют программное обеспечение. инструменты для инженеров, которые проектируют микросхемы, такие как Synopsys Inc. (SNPS) и Cadence Design Systems Inc. (CDNS), по словам Баррона.
По состоянию на конец торгов в четверг, Nvidia выросла на 121% по сравнению с прошлым годом, но снизилась на 13% по сравнению с недавним максимумом, установленным в прошлом месяце. Intel выросла на 39% за последний год, но на 6% ниже недавних максимумов. Показатель CEVA вырос на 6% по сравнению с прошлым годом, но снизился на 29% по сравнению с максимумом, достигнутым в конце ноября прошлого года. Synopsys вырос на 16% по сравнению с прошлым годом, но снизился на 12% по сравнению с максимальным снижением в конце января. Cadence выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, но упала на 20%, так как также достигла максимума в конце января. (См. « Инвестиции Fidelity: запасы технологий должны быть хорошими в течение длительного времени». )
Рост IP-компаний
И Nvidia, и Intel, как крупные производители чипов, выиграют от растущего спроса на чипы с возможностями AI. Однако, хотя в прошлом эти компании разрабатывали и производили свои чипы от начала до конца, в настоящее время они обращаются к компаниям в области ИС за конкретными проектами, которые они затем используют для создания чипов. Следуя этой бизнес-модели, крупные производители чипов могут сосредоточиться на производстве, не разбираясь в деталях разработки алгоритмов.
Эта бизнес-модель, которая развивалась в течение последних 20 лет, открывает возможности для многих небольших технологических компаний, таких как CEVA, Synopsys и Cadence. Эти небольшие компании сосредоточены на разработке чертежей с конкретными функциями, такими как алгоритмы ИИ, которые они затем лицензируют крупным производителям чипов. (См. Microsoft для разработки AI-чипов для всех своих устройств. )
Nvidia, ведущая путь
Интересная недавняя разработка произошла осенью прошлого года, когда Nvidia выпустила все свои спецификации дизайна для своей схемы AI для всех, кто хочет их. Хотя это позволяет другим разработчикам программного обеспечения копировать чертежи алгоритма ИИ от Nvidia, преимущество Nvidia состоит в том, что этот шаг может сделать дизайн Nvidia стандартом ИИ. Вместо того, чтобы потенциально конкурировать с другими возможными разработками, Nvidia может направить путь будущих разработок в технологии и, следовательно, обеспечить будущий рынок для своих чипов.
В этой связи Ханс Мозесманн из Rosenblatt Securities считает, что Nvidia вытесняет конкурентов, поскольку ее графические процессоры (GPU), которые широко используются для задач искусственного интеллекта, вытесняют использование традиционных центральных процессоров (CPU). Он считает, что рынок микросхем ИИ, вероятно, консолидируется в ближайшие годы и «не видит, чтобы кто-то действительно бросил вызов Nvidia», говорится в отдельной статье Barron's.
