Австралийские паевые инвестиционные фонды обеспечивают диверсификацию традиционного инвестиционного портфеля. Инвесторам, желающим диверсифицировать свои портфели при одновременном получении высокой дивидендной доходности, следует рассмотреть возможность создания Фонда генерирования доходов капитала капитала AMP (40660.AX), Австралийского фонда акций T. Rowe Price (19448.AX) и Австралийского фонда акций Aberdeen (5685.AX), Вся информация, представленная здесь, была точной на 5 октября 2018 года.
Фонд генерирующих доходов AMP Capital Equity
В 2013 году AMP Capital выпустила Фонд генерации доходов от капитала акционерного капитала AMP. Цель фонда - обеспечить доход в виде дивидендов, превышающий доход от накопительного индекса S & P / ASX 200, его базового индекса. Доход в виде дивидендов включает франкированные кредиты или кредиты, которые возвращают акционеру налоги, которые компания уплачивала с прибыли корпорации. Фонд стремится обеспечить среднегодовую доходность от 6% до 8% в долгосрочной перспективе и имеет ежегодную комиссию за управление в размере 1, 10%.
Фонд генерирующих доходов AMP Capital Equity в основном ориентирован на секторы с высоким уровнем дивидендов. Около половины его ведущих активов находятся в секторе финансовых услуг, а сектора для других фондовых ассигнований включают недвижимость, услуги связи и потребительские циклические. Общая сумма чистых активов фонда составляет 22, 42 млн. Австралийских долларов или 15, 82 долл. США, а минимальные инвестиции составляют 10 000 долларов США.
T. Rowe Price Австралийский фонд акций
Австралийский фонд акций T. Rowe Price нацелен на обеспечение долгосрочного прироста капитала путем владения диверсифицированным портфелем австралийских долевых ценных бумаг. Фонд превзошел индекс S & P / ASX 200, его базовый индекс, со средним годовым доходом 11, 83% с момента его создания в 2012 году.
Если инвесторы предпочитают инвестировать напрямую с T. Rowe Price, минимальные инвестиционные требования отсутствуют. Однако, если инвесторы не вкладывают средства напрямую с T. Rowe Price, минимальные начальные инвестиционные требования составляют 500 000 австралийских долларов или 352 750 долларов США, что является чрезвычайно высоким для среднего инвестора. Фонд взимает ежегодную комиссию за управление в размере 0, 60%.
Австралийский фонд акций T. Rowe Price имеет чистые активы в размере 36, 30 млн. Австралийских долларов или 25, 61 млн. Долларов США и 33 холдинга. Около трети основных фондов фонда было в финансовом секторе, а сектора для других фондовых ассигнований включают недвижимость, усмотрение потребителей и материалы.
Австралийский фонд акций Абердина
Хотя Aberdeen Australian Equity Fund не предлагает такой же доходности, как у T. Rowe Price Australian Equity Fund и AMP Capital Australian Equity Income Fund, он имел доходность 3, 96% по состоянию на 5 октября 2018 года и достиг среднегодовая доходность 7, 40% с момента ее создания.
Aberdeen Asset Management выпустила Австралийский фонд акций Aberdeen в 1999 году. Фонд стремится опередить накопление S & P / ASX 200, его эталонный индекс, в течение трехлетних периодов. Для достижения своей инвестиционной цели фонд инвестирует не менее 65% своих активов в акции, котирующиеся на Австралийской фондовой бирже (ASX), что повышает потенциальный доход и потенциал прироста капитала.
Чистые активы фонда составляют 141, 20 млн. Австралийских долларов или 99, 62 млн. Долларов США. Около трети основных фондов фонда были в финансовом секторе, а сектора для других фондов выделяют здравоохранение, материалы, энергетику и промышленность.
