Для многих инвесторов международная диверсификация может быть важной и недостаточно используемой частью их портфелей. Международная диверсификация гарантирует, что инвестор не зависит от одной или нескольких экономик для получения прибыли. Хотя инвесторы могут получить доступ к международным рынкам несколькими способами, международные приносящие доход ETF могут стать хорошим дополнением к портфелю для множества инвесторов. Мы взглянем на международные ETFs на акции, долговые обязательства и доход от недвижимости.
Акции ETFs
Global X SuperDividend ETF (SDIV) отслеживает показатели 100 самых высокодоходных акций в мире. Индекс одинаково взвешен с каждой акцией, представляющей приблизительно 1% ETF. SDIV предлагает хороший потенциал дохода, обеспечивая 7, 32% доходности при распределении в течение двенадцати месяцев. Кроме того, SDIV представляет интерес для инвесторов, стремящихся получать регулярный доход.
SDIV является глобальным ETF и включает в себя как международные, так и американские акции. В настоящее время ETF составляет около 31% акций в Соединенных Штатах. Фонд имеет хорошую экспозицию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (30%) и Европе (28%) с меньшей подверженностью Ближнему Востоку, Африке и Латинской Америке.
SuperDividend ETF имеет коэффициент чистых расходов 0, 58%, а общие активы составляют 845 миллионов долларов.
ETF (LVL) Global Dividend Opportunities Guggenheim отслеживает индекс 100 высокодоходных международных акций. Фонд выплатил 6, 65% доходности за последние 12 месяцев и выплачивает выплаты ежеквартально.
У LVL хорошая международная диверсификация, и американские компании составляют 19% активов индекса. Подобно другим фондам, мы видим сильное представительство компаний из Европы (39%), Азиатско-Тихоокеанского региона (29%) и Северной Америки (26%) с меньшим количеством компаний из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Фонд взимает высокий коэффициент чистых расходов, равный 1, 08%, а также является меньшим фондом с общими активами в размере 54, 8 млн. Долл. США.
Разработка инвестиционного плана ЕФО
Как и другие фонды, Первый Доверительный фонд Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) отслеживает индекс 100 высокодоходных международных акций. ФГД выплатила дистрибуции с доходностью 5, 85% за последние 12 месяцев. Фонд выплачивает свои выплаты ежеквартально.
Этот ETF имеет хорошую диверсификацию по секторам и будет иметь наибольшую концентрацию в финансовом секторе на уровне 21% от фонда. FGD также имеет более низкую концентрацию акций, базирующихся в США: 18% активов фонда инвестируются в США.
Коэффициент чистых расходов ФГД составляет 0, 60% и 407 миллионов долларов США в совокупных активах.
SPDR S & P Global Dividend ETF (WDIV) отслеживает S & P Global Dividend Aristocrats Index, который отслеживает глобальные компании, предлагающие высокую дивидендную доходность. WDIV выплатила инвесторам доходность в 4, 42% за последние 12 месяцев.
Как и многие ETF в этом списке, WDIV более подвержен финансовому сектору, причем фирмы финансового сектора составляют 25% фонда. Фонд больше ориентирован на Европу и Северную Америку: европейские фирмы составляют 41% фонда, а североамериканские фирмы составляют 39% фонда.
WDIV берет коэффициент чистых расходов на 0, 40% и является меньшим фондом с активами в размере 73 млн долларов.
Бонд ETFs
Этот международный инвестиционный фонд Invesco ETF (PICB) отслеживает индекс международных облигаций S & P. Фонд предоставил инвесторам доходность в 2, 46% в течение двенадцати месяцев. Фонд обеспечивает распределение ежемесячно.
PICB не владеет облигациями американских фирм. Фирмы из Великобритании, Франции, Нидерландов, Канады и Италии имеют наибольшее присутствие и составляют примерно 78% активов фонда.
PICB берет коэффициент чистых расходов на 0, 50% и имеет общие активы в размере 187 миллионов долларов.
Международная фондовая биржа «Векторы рынка» ETF (IHY) инвестирует в высокодоходные облигации со всего мира. Фонд выплатил инвесторам привлекательный доход в размере 5, 79% за последние двенадцать месяцев, а выплата выплачивалась ежемесячно.
Фонд имеет высокую степень воздействия на Европу, так как пять крупнейших стран, представленных в нем, - это Люксембург, Великобритания, Франция, Нидерланды и Италия. Облигации из этих пяти стран составляют около 53% активов ЕФО.
Фонд взимает коэффициент чистых расходов 0, 40%, а его активы составляют 139 миллионов долларов.
ETF Vanguard Total International Bond отслеживает международные облигации инвестиционного уровня. Фонд выплатил инвесторам доход в размере 1, 48% за последние двенадцать месяцев и выплачивает выплаты ежемесячно.
Этот ETF является более консервативным, чем другие обсуждаемые здесь ETF, и инвестирует как в корпоративные, так и в государственные облигации. Государственные облигации составляют большинство холдингов. В пятерку лидеров входят правительства Японии, Италии, Франции, Великобритании и Германии.
Как и в большинстве авангардных фондов, BNDX имеет низкий коэффициент чистых расходов - 0, 19%. ЕФО имеет общие активы в размере 3, 9 миллиарда долларов.
REIT ETFs
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) отслеживает индекс ценных бумаг на рынке недвижимости США и бывшего США. ЕФО выплатил 2, 98% доходности за 12 месяцев.
Фонд инвестирует в REIT, не находящиеся в Соединенных Штатах. Пять крупнейших стран фонда по инвестиционным долларам - это Япония, Великобритания, Австралия, Франция и Канада. ЕФО инвестирует во все сектора недвижимости, но имеет высокую концентрацию в девелопментах недвижимости и операциях с недвижимостью и коммерческих недвижимости.
RWX берет коэффициент чистых расходов на 0, 59% и в настоящее время имеет активы в размере 4, 72 млрд. Долл. США (для общей информации о REIT, здесь: Инвестиционные трасты в недвижимость (REIT).)
Экс-фонд недвижимости Vanguard Global ex-US (VNQI) охватывает около 500 компаний по недвижимости из более чем 30 стран. За последние двенадцать месяцев фонд выплатил инвесторам 3, 76%.
В первую пятерку стран, представленных в индексе, входят Япония, Гонконг, Великобритания, Австралия и Франция. Фонд был основан в ноябре 2010 года и обеспечил инвесторам 3, 83% годовой доход за последние пять лет.
VNQI взимает низкий коэффициент расходов в размере 0, 24% и имеет общие активы в размере 3 миллиардов долларов.
Международный фонд недвижимости iShares International Developed Real Estate (IFGL) охватывает 196 агентств недвижимости из развитых стран, за исключением США. Фонд выплатил доходность распределения 3, 67% за последние двенадцать месяцев. Фонд возвратил годовой доход в 3, 75% за предыдущие пять лет.
IFGL взимает с инвесторов коэффициент расходов 0, 48% и имеет общие активы в размере 658 миллионов долларов.
Суть
Международные приносящие доход ETFs могут быть неотъемлемым дополнением к портфелям многих инвесторов. Эти активы обеспечивают поток доходов, а также предлагают преимущества международной диверсификации. У инвесторов есть много вариантов при инвестировании в международные приносящие доход ETF. Инвестор должен будет рассмотреть свои инвестиционные цели, склонность к риску и сборы, чтобы выбрать правильный ETF или портфель ETF.
